(MTCH)는 최근 실적 발표를 통해 2024년 1분기 총 매출이 전년 동기 대비 9% 증가하여 8억 6천만 달러에 달했다고 밝혔습니다. Tinder의 직접 매출도 9% 증가했지만, 생태계 개선을 위한 정책 및 중재 변경으로 인해 월간 활성 사용자 및 결제자 수는 감소했습니다.
긍정적인 면을 살펴보면, Hinge의 직접 수익은 전년 대비 50% 증가했으며, 향후 수익에 큰 기여를 할 것으로 예상하고 있습니다. 수익 전망의 약화에도 불구하고 Match Group은 잉여 현금 흐름의 75% 이상을 주주에게 환원하기 위해 노력하고 있으며, 하반기에는 결제자 성장과 수익 증가에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Match Group의 1분기 총 매출은 전년 동기 대비 9% 증가한 8억 6,000만 달러로 증가했습니다.
- Tinder의 월간 활성 사용자 수는 감소했지만, 구독 수익은 17% 증가했습니다.
- Hinge의 1분기 직접 매출은 유료 결제자가 31% 증가하면서 1억 2,400만 달러로 급증했습니다.
- 2분기 총 매출은 8억 5,000만 달러에서 8억 6,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- Match Group은 제품 개발과 AI 혁신에 상당한 투자를 계획하고 있습니다.
- 비용 절감 전략으로 약 6천만 달러를 절감할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- Match Group은 2024년 하반기까지 활동적인 라이프스타일 커뮤니티(ALC) 트렌드가 개선될 것으로 예상합니다.
- 특히 미개척 시장에서 장기적인 성장 잠재력이 있다고 보고 있습니다.
- Hinge는 향후 10억 달러 규모의 매출 기업으로 성장할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- Tinder의 월간 활성 사용자 수와 단품 매출이 9% 감소했습니다.
- 영업 이익은 전년 대비 7% 감소했습니다.
- 2분기 Tinder의 직접 매출은 전년 동기 대비 1% 증가로 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Hinge의 실적 호조와 20%대의 높은 마진율 예상.
- 사용자 경험을 향상시키기 위한 마케팅 및 제품 개발에 대한 투자.
- 잉여 현금 흐름의 상당 부분을 주주에게 환원하겠다는 Match Group의 약속.
미스
- 단품 구매 및 사용자 수 감소로 인한 Tinder의 결제자 수 감소.
- 매출 증가에도 불구하고 예상보다 낮은 영업이익.
Q&A 하이라이트
- OkCupid의 부분 유료화 모델과 Tinder의 이중 옵트인 기능 등 제품 혁신의 중요성에 대해 논의했습니다.
- Tinder의 AI 사진 선택기와 같은 AI 이니셔티브는 참여도를 높일 것으로 기대됩니다.
- Match Group은 인구통계학적 특성에 맞는 앱에 집중하여 수익을 창출하고 에버그린 브랜드의 감소를 완화하고 있습니다.
- 또한 36%의 마진 목표를 유지하기 위해 비용을 조정하고 있습니다.
결론적으로 Match Group은 Tinder의 사용자 참여에 어려움을 겪고 있지만, Hinge와 신규 브랜드를 통해 강력한 성장의 길을 모색하고 있습니다. 2024년 하반기로 접어들면서 혁신, 비용 관리, 주주 수익률에 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
매치 그룹(MTCH)은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 견고한 재무 성과를 보여주며 시장 변동성 속에서도 회복력을 보여줬습니다. 시가총액이 80억 5,000만 달러에 달하고 주가수익비율이 12.33으로 매우 낮은 이 회사는 단기적인 수익 성장과 함께 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 이는 매치그룹이 단기 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있다는 점을 강조한 InvestingPro 팁에서 더욱 강조되고 있습니다.
또 다른 인베스팅프로 팁에서 알 수 있듯이 회사의 공격적인 자사주 매입은 경영진의 비즈니스에 대한 자신감을 보여주는 증거입니다. 이러한 전략은 종종 회사가 자사 주식이 저평가되어 있으며 주주 가치를 높이기 위해 최선을 다하고 있다는 신호를 투자자에게 보낼 수 있습니다.
매치그룹의 운영 효율성은 71.83%의 매출 총이익률을 통해 분명하게 드러나며, 이는 회사의 수익성 유지 능력을 반영합니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 능가하는 Match Group은 재무 약정을 관리하고 성장 기회에 투자할 수 있는 강력한 위치에 있습니다.
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