는 2024년 1분기 실적을 발표하며 6억 4,000만 달러의 매출과 1억 5,200만 달러의 조정 EBITDA를 기록했다고 발표했습니다. 사이버 공격과 고객 파산에 직면했음에도 불구하고 이 회사는 서비스 제공업체 업계의 선도적인 자동화 플랫폼으로서의 입지에 대해 여전히 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
R1 RCM의 업데이트된 2024년 전망에는 26억~26억 4,000만 달러의 예상 매출과 6억 2,500만~6억 5,000만 달러의 조정 EBITDA가 포함됩니다. 또한 Acclara의 성공적인 통합과 모듈형 솔루션의 긍정적인 성과를 강조했습니다.
주요 내용
- R1 RCM은 2024년 1분기 매출 6억 4,000만 달러, 조정 EBITDA 1억 5,200만 달러를 보고했습니다.
- 이 회사는 사이버 공격과 고객 파산에 직면하여 1분기 수익에 950만 달러의 영향을 미쳤습니다.
- 업데이트된 2024년 전망에는 26억 달러에서 26억 4,000만 달러의 예상 매출과 6억 2,500만 달러에서 6억 5,000만 달러의 조정 EBITDA가 반영되어 있습니다.
- 사이버 공격의 영향으로 3분기와 4분기 사이에 순 운영 수수료 수익이 변동될 것이며, 해당 연도의 인센티브 수수료도 감소할 것입니다.
- R1 RCM은 단기적인 어려움을 극복할 수 있다고 확신하며 성장과 시장 침투의 기회를 계속 보고 있습니다.
회사 전망
- R1 RCM은 사이버 공격의 영향과 Acclara의 기여도를 고려하여 2024년 전망을 업데이트했습니다.
- 매출은 26억 달러에서 26억 4,000만 달러 사이, GAAP 영업 이익은 8,500만 달러에서 1억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA는 6억 2,500만 달러에서 6억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- Facebook은 장기적으로 지속 가능한 성장과 시장 리더십을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
약세 하이라이트
- Change Healthcare에 대한 사이버 공격은 회사의 1분기 실적에 영향을 미쳐 매출과 조정 EBITDA에 영향을 미쳤습니다.
- 고객사의 파산으로 인해 해당 분기에 완료된 미지급 작업에 대한 매출이 기록되지 않았습니다.
- 사이버 공격으로 인해 향후 몇 분기 동안 현금과 미수금이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 수작업과 자동화 재구축으로 인한 비용 증가로 1분기와 4분기 KPI에 상당한 영향이 있을 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 최근의 어려움에도 불구하고 회사의 비전과 비즈니스 모델에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
- Acclara의 긍정적인 통합과 수익성이 낮은 솔루션의 조화가 강조되었습니다.
- 프로비던스 계약 지침은 파이프라인이나 진행 중인 계약에 영향을 미치지 않고 그대로 유지됩니다.
- 상위 고객층에 대한 모듈형 솔루션 교차 판매의 성공과 새로운 솔루션의 침투.
미비점
- 사이버 공격과 고객 파산으로 인한 중단으로 인해 재무적 영향과 운영상의 어려움이 발생했습니다.
- 회사는 인센티브 수수료가 감소하고 수익 인식 시기가 변경될 것으로 예상하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 제니퍼 윌리엄스는 올해 인센티브 수수료에 대한 총 2,500만 달러의 영향과 분기별 영향에 대해 자세히 설명했습니다.
- CEO인 리 리바스는 프로비던스 온보딩과 아클라라 인수로 인해 매출 유입 경로에 영향을 받지 않았다고 확인했습니다.
- 파산한 고객과 관련된 장부를 완전히 유보하여 대차대조표 노출을 제거했습니다.
- 파산한 고객과 계속 협력할 것이라는 기대감으로 인해 해당 고객사의 매출이 예상치에서 제외되지는 않았습니다.
R1 RCM의 1분기 실적은 도전과 성공으로 인해 형성되었습니다. 사이버 공격과 고객 파산으로 인해 혼란을 겪었지만, 기술, 규모, 업계 전문성에 대한 자신감 있는 전망과 전략적 집중을 통해 회복력을 보여줬습니다. 미래에 대한 명확한 비전을 바탕으로 R1 RCM은 고객과 이해관계자를 위한 가치를 지속적으로 창출하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(RCM)은 최근 실적에서 도전과 기회가 혼합된 모습을 보여주었습니다. 시가총액 53억 1,000만 달러, 주가수익비율 75.91의 높은 주가순자산비율로 회사의 가치는 미래 수익성에 대한 투자자들의 낙관론을 반영하고 있습니다. 이러한 낙관론은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 17.61%의 매출 성장률로 재무 실적의 강력한 상승 추세를 보여주는 회사의 매출 성장률이 뒷받침하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 2024년에 대한 회사 자체의 긍정적인 전망에 따라 올해 R1 RCM이 수익을 낼 것으로 예상하고 있습니다. 분석가들은 순이익이 증가하여 회사의 높은 EBIT 밸류에이션 배수를 정당화할 수 있을 것으로 예측합니다.
또한, 지난 3개월 동안 22.87%의 주가 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록한 R1 RCM은 사이버 공격과 고객 파산과 같은 최근의 어려움을 극복할 수 있는 회사의 능력에 대한 투자자들의 신뢰가 높아진 것을 반영합니다.
주주에게 배당금을 지급하지는 않지만 성장과 수익성에 초점을 맞추고 있는 R1 RCM은 다른 형태의 주주 가치를 제공할 수 있습니다. 하지만 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했다는 점은 잠재적 투자자에게는 고려해야 할 사항일 수 있습니다.
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