Inspire Medical Systems(INSP)는 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 28% 증가한 1억 6,400만 달러로 크게 증가했다고 발표했습니다. 이 회사는 연간 매출 가이던스를 상향 조정했으며 올해 안에 수익성을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 미국 시장은 여전히 인스파이어의 매출에 가장 큰 기여를 하고 있으며, 해외 매출도 크게 증가했습니다. 또한 미국 식품의약국(FDA) 승인에 이어 Inspire V 시스템의 소프트 런칭을 준비하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 1분기 매출은 전년 동기 대비 28% 증가한 1억 6,400만 달러로 증가했습니다.
- 순손실은 전년의 1,540만 달러에서 1,000만 달러로 개선되었습니다.
- 연간 매출 가이던스는 7억 8,300만 달러에서 7억 9,300만 달러로 상향 조정되었습니다.
- 회사는 2024년에 수익성과 긍정적인 현금 흐름을 달성할 것으로 예상합니다.
- 인스파이어 V 시스템 FDA에 제출, 2024년 소프트 출시 예정.
- 타겟 디지털 광고에 중점을 두고 소비자 직접 광고 지출은 동결.
- 2025년부터는 더 이상 신규 계좌 개설을 보고하지 않습니다.
회사 전망
- 인스파이어는 0.10달러에서 0.20달러 사이의 예상 주당순이익으로 한 해 동안 수익을 예상하고 있습니다.
- 회사는 매 분기마다 새로운 미국 센터를 활성화하고 새로운 미국 판매 지역을 설립할 계획입니다.
- 2025년부터는 수익성이 더 중요한 지표가 될 것이며, 수익성 가이던스는 매출 성장과 EPS에 기반할 것입니다.
약세 하이라이트
- 수익성에 중점을 두었음에도 불구하고 해당 분기에는 1,000만 달러의 순손실을 기록했습니다.
- 메디케어 보장 정책 업데이트가 지연될 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 해외 매출이 820만 달러로 141% 급증했습니다.
- 회사는 강력한 매출 성장세를 유지하고 수익성을 달성할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
- 폐쇄성 수면 무호흡증에 대한 인식과 진단율이 증가함에 따라 인스파이어의 치료법이 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
미스
- 회사는 흑자 전환이 예상되는 분기를 구체적으로 밝히지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 미국 시장 성과, 사용률 및 보험 적용 범위에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- Inspire의 효과에 대한 최근 논문을 언급하며 누운 자세 AHI에 초점을 맞추었습니다.
- BMI가 높은 환자에 대한 GLP-1의 상호보완성을 강조했습니다.
인스파이어 메디컬 시스템은 2024년 미국 및 해외 매출이 눈에 띄게 증가하며 순조로운 출발을 보이고 있습니다. 환자 치료 결과를 개선하고 시장 입지를 확대하는 데 전략적으로 초점을 맞추고 있는 이 회사는 수익성 목표에 기여할 것으로 예상됩니다. 인스파이어는 곧 출시될 Inspire V 시스템과 소비자 직접 마케팅에 대한 타깃 접근 방식을 통해 폐쇄성 수면무호흡증 치료 시장에서 입지를 더욱 공고히 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 장기적인 성장과 연구 개발에 대한 투자에 대한 회사의 노력은 올해 남은 기간에 대한 낙관적인 전망에서 분명하게 드러납니다. 인스파이어는 비즈니스 전략을 지속적으로 개선하고 시장 변화에 적응하면서 운영 및 재무 궤적에서 혁신적인 한 해를 맞이할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
인스파이어 메디컬 시스템즈(INSP)는 2024년 1분기에 견고한 매출 성장세를 보이며 회사의 매출 가이던스 상향 조정과 연내 수익성 추구에 발맞춰 나가고 있습니다. 그러나 InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 보다 미묘한 그림을 제시합니다:
인베스팅프로 데이터 하이라이트:
- 시가총액은 74억 4,000만 달러로 회사의 상당한 시장 가치를 반영합니다.
- 13.01의 상당한 주가/장부 비율은 주식이 장부 가치에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다.
- 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안의 수익은 6 억 2,480 만 달러에 달했으며 매출 총 이익률은 84.54 %로 회사의 강력한 판매 수익 유지 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁을 강조합니다:
- 분석가들은 올해 회사가 수익성이있을 것으로 예상하지 않으며, 이는 수익성에 대한 회사 자체의 기대와 대조적입니다.
- 인스파이어 메디컬 시스템은 지난 3개월 동안 21.59%의 높은 수익률로 거래되고 있으며, 이는 회사의 성장 전망에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
이러한 인사이트는 인스파이어 메디컬 시스템의 주식을 고려하는 투자자들에게 더 넓은 맥락을 제공합니다. 회사의 매출 성장은 인상적이지만 예상 수익성 부족과 높은 주가/장부 배수가 우려되는 부분일 수 있습니다. 하지만 최근의 강한 수익률은 회사의 미래에 대한 시장의 낙관적인 전망을 시사할 수 있습니다.
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