USA Compression Partners, LP(USAC)는 2024년 1분기에 기록적인 재무 및 운영 실적을 발표하며 자본 배치와 수요 중심 가격 책정에 대한 전략적 집중을 강조했습니다. 이 회사는 기록적인 매출, 조정 매출 총이익, 조정 EBITDA, 분배 가능한 현금 흐름의 증가와 함께 평균 수익 창출 마력 및 수익 창출 마력당 평균 수익이 증가했다고 보고했습니다.
또한 USA Compression은 선순위 채권 발행 및 상환, 우선주를 보통주로 전환하고 현금 흐름을 안정시키고 장기적인 성공을 보장하기 위해 레버리지 감소에 주력하는 등 자본 구조 조정에 상당한 진전을 이루었습니다. 이 회사는 총 사고율 0을 기록하며 안전에 대한 약속을 지켰고, 분기별 배당금 전통을 이어가며 45회 연속 배당을 실시했습니다.
주요 테이크아웃
- 미국 압축 파트너는 2024년 1분기에 상당한 재무 및 운영 성장을 통해 기록적인 실적을 달성했습니다.
- 10억 달러의 선순위 채권을 발행하고 7억 2,500만 달러를 상환하여 우선주를 보통주로 전환하여 자본 구조를 단순화했습니다.
- 2024년에는 현금 흐름을 안정화하고 장기적인 성공을 위해 내부 운영에 집중하고 성장을 억제할 계획입니다.
- 1분기에는 기록 가능한 사고가 보고되지 않는 등 안전을 최우선 과제로 삼고 있습니다.
- 회사는 47,500마력의 신규 유닛을 인도했으며 올해 내내 차량 자산을 계속 배치할 예정입니다.
- 경제 및 정치적 불확실성으로 인해 신중한 접근 방식을 유지하고 있으며, 배분 정책을 조정하기 전에 자본 구조를 개선할 계획입니다.
회사 전망
- USA Compression은 곧 SEC에 10-Q 양식을 제출할 예정입니다.
- 회사는 레버리지를 줄이고 유통 커버리지를 4분의 1에서 5분의 1 범위로 유지할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 회사는 경제 및 정치적 불확실성 속에서 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
- 자본 구조가 해결될 때까지 현재로서는 배포 정책을 변경할 계획이 없습니다.
강세 하이라이트
- 총 마력이 2% 증가하여 현재 약 380만 마력을 기록했습니다.
- 미국 압축은 45분기 연속으로 분기별 분배금을 지급했습니다.
Misses
- 제공된 요약에서 재무 목표나 기대치를 놓쳤다는 언급은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 현재 CFO를 적극적으로 찾고 있지 않으며 현재로서는 추가할 계획이 없습니다.
- 현재 진행 중인 M&A 활동이 없으며, 지난 10년 동안 자기자본을 조달한 적이 없습니다.
- 레버리지 비율은 3.75%에서 4.25% 사이가 적절하다고 판단되며, 더 낮출 계획입니다.
- 올해 확장 자본 지출은 약 1억 1,500만 달러에서 1억 2,500만 달러, 유지 자본 지출은 2,500만 달러에서 3,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 새로운 장비의 납품 기간은 약 9개월이며, 데이터 센터에서 장비 경쟁이 발생할 가능성이 있습니다.
전략적 자본 관리와 운영 효율성을 비즈니스 접근 방식의 최전선에 두고 있는 USA Compression Partners는 2024년을 힘차게 시작하며 긍정적인 분위기를 조성하고 있습니다. 불확실한 경제 환경에도 불구하고 성장과 자본 지출에 대한 회사의 절제된 접근 방식은 장기적인 안정성과 주주 가치에 대한 헌신을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
미국 압축 파트너스, LP(USAC)는 2024년 1분기에 자본 관리와 운영 효율성에 중점을 둔 전략으로 탄탄한 재무 성과를 달성했습니다. 회사의 최근 발표에 비추어 투자자가 USAC의 시장 지위와 향후 전망을 더 깊이 이해할 수 있는 몇 가지 주요 지표와 InvestingPro 팁을 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 USAC의 시가총액은 25억 7천만 달러로, 업계에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 120이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려하면 109.34로 조정됩니다. 이러한 높은 수익 배수에도 불구하고 같은 기간 USAC의 주가수익비율은 0.61로, 수익 성장이 잠재적으로 높은 P/E 비율을 정당화할 수 있음을 시사합니다. 또한, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 USAC의 매출은 8억 4,618만 달러로 20.09%의 놀라운 성장률을 기록했습니다.
2024년 4월 기준 USAC의 배당 수익률은 8.68%라는 인상적인 수치로, 특히 인컴 중심의 투자자들에게 매력적입니다. 이는 USAC가 주주에게 상당한 배당금을 지급하고 7년 연속 배당금을 유지해 투자자에게 가치를 돌려주겠다는 약속을 강조하는 인베스팅프로 팁 중 하나가 뒷받침하고 있습니다.
주목할 만한 또 다른 인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성을 통해 입증되었습니다. 이 팁은 회사의 긍정적인 전망과 최근 재무 및 운영 성장에 대한 성과와 일치하기 때문에 특히 관련성이 높습니다.
더 자세한 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자는 USAC(https://www.investing.com/pro/USAC)에서 6가지 InvestingPro 팁을 더 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 특히 회사의 장기 전략과 시장 포지셔닝을 고려할 때 투자 결정에 도움이 될 수 있습니다.
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