인프라 발전을 위한 종합 소프트웨어 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 공급업체인 벤틀리시스템즈(BSY)는 2024 회계연도에 총 3억 3800만 달러의 매출을 기록해 전년 대비 7% 증가하며 순조로운 출발을 보였습니다.
2024년 1분기 실적 웹캐스트에서 회사는 이번 분기를 끝으로 그렉 벤틀리 CEO가 은퇴하고 니콜라스 쿠민스 COO가 회장으로 자리를 옮긴다고 발표했습니다.
엔지니어링 부문의 강력한 거시적 트렌드와 함께 자산 분석 이니셔티브와 중소기업(SMB)을 위한 버츄오소 구독의 성장과 같은 이니셔티브에 대한 회사의 전략적 초점이 강조되었습니다.
주요 테이크어웨이
- 벤틀리시스템즈의 1분기 매출은 3억 3,800만 달러로 전년 동기 대비 7% 증가했습니다.
- 서브스크립션 매출은 전년 동기 대비 11% 증가하여 전체 매출의 91%를 차지했습니다.
- 그렉 벤틀리 CEO는 1분기를 끝으로 은퇴하고 회장으로 자리를 옮기고, 니콜라스 쿠민스 COO가 CEO로 취임합니다.
- 자산 분석 이니셔티브와 버츄오소 구독 성장에 집중할 계획입니다.
- 높은 수요와 프로젝트 백로그 등 엔지니어링 부문의 강력한 거시적 추세도 주목할 만합니다.
회사 전망
- 벤틀리시스템즈는 연간 전망을 재확인하고 전략적 재편성 프로그램을 통해 절감한 비용을 AI 이니셔티브에 재투자할 계획입니다.
- 올해 연속 성장률은 EasyPower 인수와 소비층 및 천장의 계정 수에 영향을 받아 전년도보다 낮아질 것으로 예상됩니다.
- 회사는 E365, 디지털 트윈, AI 분야의 성장에 중점을 둔 전략적 진전과 전망에 자신감을 갖고 있습니다.
약세 하이라이트
- 맥시모 관련 업무의 약세로 인해 전문 서비스 매출이 감소했습니다.
- 중국에서는 영구 라이선스 선호로 인해 어려움이 지속되고 있으며, 이는 회사 ARR의 3%를 차지합니다.
강세 하이라이트
- 중소기업 부문에서의 강력한 성장과 108%의 순유지율로 높은 유지율.
- 선거로 인한 일시적 중단에도 불구하고 해외 시장, 특히 인도에서의 성장 기회.
미스
- 이번 실적 발표에서는 중대한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 IIJA 자금 지원 프로그램의 영향과 소규모 지자체 및 카운티와의 협력 전략에 대해 논의했습니다.
- 모든 도로 소유주에게 도달한다는 목표를 강조하면서 주 교통부와의 7자리 ARR 계약에 대해 언급했습니다.
벤틀리시스템즈의 2024년 1분기 실적은 견고한 실적을 반영하며 서브스크립션 수익이 실적을 주도했습니다. 자산 분석 이니셔티브 및 버츄오소 서브스크립션과 같은 벤틀리시스템즈의 전략적 이니셔티브는 중소기업의 진화하는 요구를 충족하고 강력한 엔지니어링 부문 트렌드를 활용하기 위해 맞춤화되었습니다. 벤틀리시스템즈는 계획된 CEO 교체와 함께 새로운 CEO인 니콜라스 쿠민스(Nicholas Cumins)의 지도 아래 인프라 소프트웨어 솔루션 분야에서 리더십을 이어갈 준비가 되어 있습니다.
올해 예상되는 2분기 성장률 하락에도 불구하고 벤틀리시스템즈의 ARR 성장과 높은 유지율은 서브스크립션 모델과 전략적 재편이 성공적이었다는 것을 보여줍니다. 해외 시장, 특히 인도에서의 성장과 AI 및 디지털 트윈에 대한 투자에 집중하고 있는 벤틀리시스템즈는 시장 지위를 유지하기 위한 미래 지향적인 접근 방식을 보여줍니다.
또한 벤틀리시스템즈는 소규모 지방 자치 단체와 카운티를 포함한 광범위한 고객에게 제품을 제공하기 위해 미국의 IIJA 자금 지원 프로그램이 제공하는 기회에 적극적으로 참여하고 있습니다. 포트폴리오 간소화 및 산업 솔루션에 전략적으로 초점을 맞추고 있는 이 회사는 고객 소비를 개선하고 사용자 경험을 간소화하도록 설계되었습니다.
벤틀리시스템즈는 글로벌 시장을 계속 탐색하고 있으며, 재무 건전성과 전략적 이니셔티브를 통해 인프라 소프트웨어 산업에서 지속적인 성장과 혁신을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
벤틀리시스템즈(BSY)는 2024년 1분기 실적에서 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 78.66%에 달하는 놀라운 매출 총이익률을 기록하며 재무 건전성을 입증했습니다. 이 인상적인 마진은 회사가 매출원가를 효율적으로 관리할 수 있는 능력을 보여주며, 기사에서 언급했듯이 주요 성장 동력이었던 구독 모델의 강점을 강화합니다.
InvestingPro 데이터 지표는 회사의 가치와 수익성에 대한 스냅샷을 제공합니다:
- 시가총액(조정): 174억 2천만 달러로, 인프라 소프트웨어 부문에서 회사의 상당한 규모를 반영합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월간의 주가수익비율(조정): 50.73으로, 수익에 기반한 시장의 높은 밸류에이션을 시사합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률: 11.77%로, 경쟁이 치열한 환경에서 매출을 확대할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
벤틀리시스템즈의 현재 상황과 특히 관련이 있는 두 가지 InvestingPro 팁은 다음과 같습니다:
- 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 수익 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있다는 신호일 수 있습니다.
- 분석가들은 벤틀리시스템즈가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 재무 전망에 대한 신뢰를 강화하고 전략적 이니셔티브와 시장 입지에 대한 기사에서 표현된 긍정적인 정서와도 일치합니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 인베스팅프로는 종합적인 추가 팁을 제공합니다. 벤틀리시스템즈에 대한 10가지 InvestingPro 팁은 https://www.investing.com/pro/BSY 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 다양한 측면에 대한 통찰력을 제공합니다. 이러한 인사이트를 활용하기 위해 독자들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위의 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받아 투자 조사 및 의사 결정 과정을 더욱 풍부하게 할 수 있습니다.
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