(NASDAQ: KVHI)는 2024년 1분기 실적을 발표하면서 총 수익과 방송 시간 수익이 작년 같은 기간에 비해 감소했다고 밝혔습니다. 이러한 감소에도 불구하고 회사는 통합 서비스 제공과 솔루션 중심 모델로의 전환에 중점을 두고 적극적으로 조직을 재편하고 있습니다. 6월에 해상 VSAT 및 텔레비전 안테나 제조가 종료됨에 따라 상당한 인력 감축이 예상되지만, 이를 통해 연간 약 900만 달러의 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다.
KVH는 또한 상당한 관심과 출하량 증가를 보이고 있는 CommBox Edge 및 Starlink와 같은 제품으로 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이 회사는 OneWeb의 글로벌 서비스를 자사 제품에 통합하는 것에 대해 낙관적으로 보고 있으며, 총 구독 선박 수를 반영하도록 구독자 보고 방식을 수정했습니다. KVH는 연간 매출과 조정 EBITDA가 각각 1억 1,700만 달러에서 1억 2,700만 달러, 600만 달러에서 1,200만 달러 범위 내에 있을 것으로 예상하고 있습니다.
주요 시사점
- 2024년 1분기 총 수익은 전년 동기 대비 14% 감소한 2,930만 달러로 집계되었습니다.
- 방송 시간 수익은 2023년 1분기 대비 350만 달러 감소한 2,360만 달러를 기록했습니다.
- KVH는 솔루션 중심 조직으로 거듭나기 위한 조직 개편을 진행 중입니다.
- 일부 제품의 생산은 6월 말까지 중단되며 인력 감축이 예상됩니다.
- 회사는 조직 개편을 통해 연간 900만 달러의 비용을 절감할 것으로 예상하고 있습니다.
- CommBox Edge 및 Starlink와 같은 신제품이 주목을 받고 있으며 Starlink 출하량이 증가하고 있습니다.
- KVH는 2분기 말 출시를 목표로 OneWeb의 글로벌 서비스를 통합하고 있습니다.
- 활성 구독자 보고가 총 구독 선박 수로 전환되어 총 6,600척에 달합니다.
- 2024년 예상 연간 매출과 조정 EBITDA는 각각 1억 1,700만 달러에서 1억 2,700만 달러, 600만 달러에서 1,200만 달러입니다.
회사 전망
- KVH는 조직 개편을 통해 연간 약 900만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 다중 궤도 다중 채널 네트워크 전략의 일환으로 2분기 말까지 OneWeb의 서비스를 출시할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 연간 매출 및 조정 EBITDA 예상치는 각각 1억 1,700만~1억 2,700만 달러, 600만~1,200만 달러입니다.
약세 하이라이트
- 회사는 업계의 불확실성과 향후 재무 결과의 잠재적 변동성을 인정합니다.
- 스타링크가 전체 수익에서 차지하는 비중이 커짐에 따라 총 마진은 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- KVH는 2023년 4분기부터 스타링크 단말기 출하량을 거의 두 배로 늘렸습니다.
- 이 회사는 시장 수요에 발맞춰 자체 방송 시간 계획을 수립할 수 있도록 Intelsat 및 OneWeb과 계약을 체결했습니다.
- 상업용, 레저용 해양 및 정부 부문을 타겟으로 하는 CommBox Edge 제품이 출하를 시작했습니다.
미스
- 2024년 1분기는 2023년 1분기에 비해 총 수익과 방송 시간 수익이 모두 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 브렌트 브룬은 시장 수요에 부합하고 KVH가 맞춤형 방송 시간 계획을 제공할 수 있도록 구조화된 Intelsat 및 OneWeb과의 계약에 대해 설명했습니다.
- CommBox Edge는 상업용 및 고급 레저 해양 사용자, 정부 고객을 포함한 목표 시장에 성공적으로 도달하고 있습니다.
- 스타링크는 독립형 솔루션과 KVH의 VSAT 서비스 번들 솔루션이 균형을 이루며 시장 침투를 가속화하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기 재무 실적에 반영된 바와 같이 KVH 인더스트리(NASDAQ: KVHI)는 어려운 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 이에 비추어 KVH의 현재 시장 위치와 향후 전망을 더 깊이 이해할 수 있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 자세히 살펴 보겠습니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액 (조정): 98.72M USD
- 수익(2023년 4분기 기준 최근 12개월): 132.38M USD
- 가격, 이전 종가: 5 USD
인베스팅프로 팁:
1. KVH는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 특히 조직 개편 기간 동안 재무 안정성과 운영 유연성에 긍정적 인 신호입니다.
2. 이 회사는 낮은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있어 수익 창출에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있으며, 이는 잠재적 성장을 기대하는 투자자에게는 기회가 될 수 있습니다.
솔루션 중심 모델로 전환하고 원웹의 글로벌 서비스와 같은 서비스를 통합하는 데 초점을 맞추고 있는 KVH 인더스트리는 이러한 재무 지표와 InvestingPro 팁을 통해 유용한 정보를 얻을 수 있습니다. KVH에 대한 투자를 고려하는 분들을 위해 총 7가지의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되므로 의사 결정 과정에 도움이 될 수 있습니다. 이러한 팁을 살펴보고 종합적인 분석을 얻으려면 https://www.investing.com/pro/KVHI 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받는 것을 잊지 마세요.
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