는 글로벌 뷰티 시장의 실적을 뛰어넘는 두 자릿수 성장률을 기록하며 견고한 3분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 다양한 제품군과 효과적인 전략이 이러한 성공의 원동력이며, 2024 회계연도에 대한 가이던스를 상향 조정했습니다. 또한 마진 확대와 부채 감소를 위한 Coty의 노력과 함께 이커머스 매출이 30%나 급증한 점도 강조되었습니다.
주요 테이크아웃
- 는 3분기에 전 세계 뷰티 시장을 능가하는 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
- 프레스티지 및 소비자 뷰티 부문 모두 모든 지역에서 성장에 기여했습니다.
- 이 회사는 2024 회계연도 매출 성장률이 뷰티 시장을 능가할 것으로 예상하면서 가이던스를 상향 조정했습니다.
- 코티의 올인 투 윈 프로그램은 이미 9천만 달러 이상의 비용을 절감했습니다.
- 3분기 조정 주당순이익은 0.06달러를 기록했으며, 마진 확대를 통한 강력한 수익 성장이 예상됩니다.
- 3분기 2억 3,400만 달러의 유출에도 불구하고 올해 잉여 현금 흐름은 약 4억 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 3분기 이커머스 매출은 약 30% 증가했습니다.
- 코티는 투자 등급을 목표로 하고 있으며 2025년 말까지 웰라 지분을 매각할 계획입니다.
회사 전망
- 매출 성장은 뷰티 시장의 실적을 상회할 것으로 예상됩니다.
- 코티는 2024년 말까지 약 2.5배의 레버리지 비율을 목표로 디레버리징을 지속할 계획입니다.
- 2025년 말까지 웰라 지분을 매각할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 3분기 잉여 현금 흐름은 주로 세금 납부 및 운전 자본 시기로 인해 2억 3,400만 달러가 유출되었습니다.
- 4분기는 프레스티지 재입고와 환율의 역풍으로 인해 한 자릿수 중반의 낮은 매출 성장이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 프레스티지 및 소비자 뷰티 부문은 향수, 색조 화장품, 스킨케어의 강력한 성과로 성장을 주도하고 있습니다.
- 회사의 마케팅 투자는 핵심 브랜드와 신제품 출시를 지원하고 있습니다.
- 코티의 프레스티지 향수 사업은 계속해서 시장을 능가하는 성과를 거두고 있습니다.
미스
- 는 3분기 말 기준 약 37억 달러의 순부채와 약 3.4배의 레버리지 비율을 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- 코티는 강력한 실행력과 다각화된 포트폴리오를 뷰티 시장에서 성과를 내는 비결로 강조합니다.
- 이 회사는 미래 성장을 주도하기 위해 총 마진 확대와 마케팅 투자에 집중하고 있습니다.
- 코티는 향후 몇 년간 60%대 중후반의 총 마진을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
코티는 이번 분기에 강력한 실적을 달성했으며, 다가오는 회계연도에도 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 마케팅 투자 확대와 이커머스에 대한 집중 등 이 회사의 전략적 움직임은 인상적인 성장 수치에서 알 수 있듯이 성과를 거두고 있습니다. 또한, 부채를 줄이고 투자 등급을 목표로 하는 회사의 노력은 재무 상태를 강화하기 위한 노력을 보여줍니다. 다각화된 포트폴리오와 명확한 미래 경로를 통해 코티는 경쟁이 치열한 뷰티 시장에서 모멘텀을 이어갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(COTY)는 최근 수익 보고서에서 유망한 궤적을 보였지만 InvestingPro 데이터와 인사이트를 통해 회사의 재무를 더 자세히 살펴보면 성과와 잠재력에 대해 더 미묘한 이해를 얻을 수 있습니다. 다음은 몇 가지 주요 지표와 팁입니다:
InvestingPro 데이터:
- 시가총액 (조정): 코티의 시가총액은 102억 9,000만 달러로 뷰티 업계에서 코티의 규모를 반영합니다.
- 2024년 2분기 기준 P/E 비율(조정): 주가수익비율은 31.69로, 1달러의 수익에 대해 투자자가 얼마를 지불할 의향이 있는지를 나타냅니다.
- 2024년 2분기 기준 매출 성장률: 전년 대비 14.07%의 견고한 매출 성장은 경쟁이 치열한 시장에서 매출을 확대할 수 있는 코티의 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- 코티의 매출 총이익률은 63.67%로 인상적인데, 이는 코티가 매출원가 관리에 효과적이며 강력한 가격 결정력을 가지고 있음을 시사합니다.
- 애널리스트들은 4명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정하면서 투자자들이 알아야 할 잠재적 인 역풍을 나타내면서 우려를 나타 냈습니다.
인베스팅프로는 코티 주식을 고려하는 투자자에게 도움이 될 수 있는 추가 팁도 제공합니다. 예를 들어, 회사는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있으며 이는 가치 투자자에게 어필 할 수 있습니다. 반면에 코티의 주가 변동성은 매우 커서 위험을 회피하는 투자자는 우려할 수 있습니다. 또한 단기 부채가 유동 자산을 초과하지만 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점도 주목할 만합니다.
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