는 최근 실적 발표에서 2024년 1분기 총 매출과 조정 EBITDA가 감소했다고 발표했지만 부채 감소와 기술 발전을 강조했습니다.
이 회사는 추운 날씨로 인해 캐나다 활동이 약간 감소했지만 해외 비즈니스는 성장했습니다. 엔사인 에너지 서비스는 배출량 감소와 기술 제품 확장에 중점을 두고 내년에는 활동 증가와 부채 감소를 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 는 2024년 1분기에 총 매출이 11% 감소한 4억 3,130만 달러를 기록했습니다.
- 조정 EBITDA는 8% 감소한 1억 1,750만 달러를 기록했습니다.
- 2019년 이후 부채는 거의 0.5억 달러 감소했습니다.
- 해외 활동은 19% 증가한 반면, 캐나다 활동은 추운 날씨로 인해 1% 감소했습니다.
- 엔사인은 2024년에 부채를 약 2억 달러까지 낮출 계획입니다.
- 베네수엘라에서의 신규 계약, AI 자동화의 성장, 환경 제품에 대한 투자 등 기술 발전이 주요 요인입니다.
회사 전망
- Ensign은 TMX 파이프라인으로 인해 서부 캐나다 퇴적 분지에서의 활동이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 배터리 에너지 저장 시스템과 N-Power 변전소 등 배기가스를 줄이기 위한 기술 및 환경 제품에 투자하고 있습니다.
- 중동 지역에서 에지 오토파일럿 플랫폼의 확장이 계획되어 있습니다.
- 퍼미안 지역에서는 가격 안정화가 예상되며, 하반기에는 캐나다의 리그 활동이 증가할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 퍼미안 지역의 가격 안정화 기대에도 불구하고 지속적인 가격 하락 압력이 지속되고 있습니다.
강세 하이라이트
- 천연가스 수요는 향후 15년 동안 50% 증가할 것으로 예상됩니다.
- Ensign은 캘리포니아의 지열 부문에서 기회를 발견합니다.
미스
- Ensign의 1분기 매출과 조정 EBITDA가 전년 대비 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 로버트 게데스는 고사양 더블 및 트리플에 대한 수요 증가를 강조하며 잠재적으로 5%의 시장 증가를 전망했습니다.
- 현재 미국 유정 서비스 부문에서는 통합 노력이 관찰되지 않고 있습니다.
- 엔사인의 미국 리그는 장기 계약으로 전환하지 않고 6개월 단위로 계약되어 있습니다.
- 2024년 말까지 미국에서 꾸준한 시추 활동이 예상됩니다.
엔사인 에너지 서비스는 어려운 1분기에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 이 회사는 부채 감축, 기술 혁신, 환경적 책임에 전략적으로 초점을 맞춘 덕분에 천연가스 수요 증가와 북미 시추 활동 증가 등 예상되는 시장 동향을 활용할 수 있는 위치에 있습니다.
현재 장기 계약이 부족하고 미국 내 유정 서비스 부문의 분열된 특성에도 불구하고 강력한 선단을 유지하고 강력한 현금 흐름을 창출하려는 Ensign의 노력은 진화하는 에너지 환경을 탐색하는 미래 지향적인 접근 방식을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
엔사인 에너지 서비스(ESVIF)는 에너지 부문에서 가치를 찾는 투자자들에게 매력적인 사례를 제시합니다. ESVIF의 현재 시장 지위와 미래 잠재력을 이해하는 데 도움이 되는 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁을 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사는 약 3억 2,391만 달러의 적당한 시가총액을 자랑합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 12.72로 조정된 주가수익비율(P/E)은 11.52로, ESVIF는 수익에 비해 합리적으로 평가되고 있는 것으로 보입니다.
- 같은 기간 ESVIF의 주가/장부 비율은 0.35로, 회사의 장부 가치에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁:
- ESVIF는 9 점의 완벽한 Piotroski 점수를 확보하여 강력한 재무 건전성과 운영 효율성을 시사합니다.
- 이 회사는 낮은 가격 / 장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 주식이 시장에서 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
이러한 InvestingPro 팁과 제공된 실시간 데이터는 에너지 부문에서 가치 투자를 원하는 투자자에게 ESVIF가 매력적인 옵션이 될 수 있음을 시사합니다. 애널리스트들은 이 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 지난 12개월 동안 수익을 내며 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다. 또한 ESVIF는 배당금을 지급하지 않으며, 이는 수익을 추가 성장과 부채 감축 노력에 재투자하기 위한 전략적 조치일 수 있습니다.
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