선도적인 글로벌 의료 기술 기업인 Integra LifeSciences Holdings Corp.(IART)는 2024년 1분기 재무 실적을 발표하면서 유기적 매출이 전년 대비 2.5% 감소한 3억 6,900만 달러로 소폭 감소했다고 밝혔습니다. 매출 감소에도 불구하고 코드만 특수 수술 사업부는 4.1%의 성장을 기록했습니다.
인테그라는 연간 매출 가이던스를 16억 7천만 달러에서 16억 9천만 달러로, 조정 주당 순이익(EPS)을 3.01달러에서 3.11달러 범위로 업데이트했습니다. 최근 Acclarent를 인수하고 CereLink를 전 세계에 재출시한 것은 이비인후과 부문에서 입지를 강화하기 위한 전략적 움직임입니다. 그러나 감사 결과에 따라 2024년에 상업적 유통을 재개하지 못하는 보스턴 시설로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
주요 요점
- 인테그라 라이프사이언스는 2024년 1분기에 2.5%의 유기적 매출 감소를 보이며 총 매출 3억 6,900만 달러를 기록했습니다.
- 코드만 스페셜티 서지컬 비즈니스는 주요 제품과 브랜드에 힘입어 4.1% 성장했습니다.
- 연간 매출 가이던스는 16억 7,000만 달러에서 16억 9,000만 달러로, 조정 EPS는 3.01달러에서 3.11달러로 업데이트되었습니다.
- Acclarent 인수는 이비인후과 시장에서의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
- 외부 감사 결과에 따라 보스턴 공장의 상업적 유통은 보류 중입니다.
- 영업 현금 흐름은 1,570만 달러, 잉여 현금 흐름은 0.3백만 달러로 보고되었습니다.
- 인테그라 스킨의 장기적인 성장을 지원하고 하반기의 최대 수요를 따라잡기 위해 자본적 지출(CapEx)을 투자하고 있습니다.
- Integra는 2024년 말까지 새로운 CEO를 채용할 예정입니다.
회사 전망
- 인테그라 라이프사이언스는 상처 치료 포트폴리오의 장기적인 성장 잠재력을 확신하고 있습니다.
- 회사는 꾸준한 성장과 어클라런트 매출이 향후 수익에 포함될 것으로 예상하고 있습니다.
- 보스턴 시설 리콜 및 재가동은 매출에 영향을 미칠 것으로 예상되지만 이러한 문제를 해결하기 위한 계획이 마련되어 있습니다.
- 인테그라는 장기적인 비즈니스 성과를 달성하고 생명을 구하는 기술을 지속적으로 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 개인 상표 매출은 역사적 실적을 약간 밑돌았습니다.
- 조직 기술 부문의 해외 매출은 감소했지만 다른 부문의 성장으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
- 보스턴 공장의 생산 문제로 인해 2024년에 상업적 유통이 재개되지 못할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- CereLink의 글로벌 재출시와 Acclarent 인수를 통해 Integra는 이비인후과 부문의 선두주자로 자리매김했습니다.
- 이 회사는 탄탄한 대차대조표와 성장 이니셔티브를 뒷받침할 충분한 유동성을 보유하고 있습니다.
- Integra는 대체 제조 옵션을 고려하면서 SurgiMend와 PriMatrix를 시장에 다시 출시하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
미스
- 회사는 SurgiMend 및 PriMatrix의 시장 복귀 시점에 대한 구체적인 일정을 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 인테그라 스킨의 생산량은 아직 최대치에 도달하지 못했으며, 하반기에 수요를 따라잡을 계획입니다.
- Acclarent 인수는 2024년 3분기에 8,000만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되는 등 성장에 도움이 될 것으로 기대됩니다.
- Acclarent는 2024년에 주당순이익 중립이 될 것으로 예상되며 ENT의 별도 부문으로 보고될 예정입니다.
- 회사는 미래 성장을 주도하기 위해 어클라이언트의 영업 인력과 R&D에 투자하고 있습니다.
- 2분기에 Acclarent 인수로 인해 레버리지가 약간 높아질 것으로 예상되지만 연말에는 정상화될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
인테그라 라이프사이언스 홀딩스(IART)는 전략적 이니셔티브와 운영상의 장애물이 혼재된 어려운 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 투자자가 회사의 전망을 평가할 때 InvestingPro의 여러 지표와 팁은 재무 건전성과 시장 지위에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공 할 수 있습니다.
눈에 띄는 InvestingPro 팁은 회사의 공격적인 자사주 매입 전략으로, 이는 주식 가치에 대한 경영진의 자신감을 나타냅니다. 이는 높은 주주 수익률과 함께 인테그라가 운영상의 어려움에도 불구하고 주주에게 가치를 제공하기 위해 최선을 다하고 있음을 시사합니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때, Integra는 현재 27.4의 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 업계에 비해 높은 것으로 간주될 수 있습니다. 그러나 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 11.93으로, 장기 포지션을 고려하는 투자자에게는 더 매력적인 밸류에이션으로 보일 수 있습니다.
투자자들은 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 현재 운영 문제를 관리하고 기사에서 언급한 전략적 인수와 같은 성장 기회에 투자할 수 있는 여력을 제공한다는 점에 유의해야 합니다.
인테그라의 잠재력을 더 자세히 살펴보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로 팁 8가지가 추가로 제공되며, https://www.investing.com/pro/IART 에서 확인하실 수 있습니다. 이러한 팁은 수익 수정, 수익성 예측, 52주 저점 대비 트레이딩 포지션과 같은 측면을 조명할 수 있습니다.
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