액솜 테라퓨틱스(NASDAQ: AXSM)는 2024년 1분기에 전년 동기 대비 약 160%의 매출 증가를 기록하며 총 순 제품 매출이 7,500만 달러에 달했다고 발표했습니다. 이 회사의 제품인 오벨리티와 수노시는 전분기 대비 12% 성장한 오벨리티 처방 건수를 기록하며 긍정적인 성과를 보였습니다. 실적 발표에서 Axsome은 AXS-12의 긍정적인 결과와 다른 주요 파이프라인 자산의 발전을 포함하여 상업적 운영의 확장과 신경과학 파이프라인의 진전을 강조했습니다. 사이버 공격으로 인해 일시적으로 오벨리티의 주간 처방량에 영향을 미쳤음에도 불구하고 회사는 강력한 상업적 기반을 유지해왔으며 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 요점
- 액섬 테라퓨틱스의 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 약 160% 급증하여 7,500만 달러의 순 제품 매출을 기록했습니다.
- 오벨리티 처방은 전분기 대비 12% 증가하여 95,000건의 처방과 18,000명의 신규 환자가 발생했습니다.
- 수노시 처방은 전 분기 대비 1.6% 감소했지만 전년 동기 대비 14% 성장했습니다.
- 회사는 영업 인력을 확충하고 있으며, 오벨리티와 MDD는 10억~30억 달러, 수노시는 3억~5억 달러의 최고 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 악솜의 신경과학 파이프라인은 기면증에 대한 AXS-12의 긍정적인 결과와 ACCORD-2 임상시험과 같은 진행 중인 연구를 통해 진전을 보이고 있습니다.
- 최근 사이버 공격이 오벨리티의 주간 처방량에 영향을 미쳤으나 이후 상황이 안정화되었습니다.
회사 전망
- 2024년까지 지속적인 상업 및 파이프라인 모멘텀이 예상됩니다.
- 오벨리티와 수노시의 최고 매출은 10억~30억 달러, 수노시는 3억~5억 달러에 달할 것으로 예상되는 등 야심찬 목표를 세우고 있습니다.
- 솔리암페톨에 대한 소아 연구도 시작할 계획입니다.
- Axsome은 혁신을 통해 환자와 투자자에게 가치를 제공할 수 있다고 확신합니다.
약세 하이라이트
- 수노시는 전분기 대비 1.6%의 소폭 처방 감소를 경험했습니다.
- 사이버 공격이 몇 주 동안 오벨리티의 주간 처방에 영향을 미쳐 30%에서 40%까지 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 각각 약 70%와 83%의 보험 적용을 받는 Auvelity와 Sunosi의 강력한 보험 적용 범위.
- 대규모 그룹 구매 조직과 신규 계약을 체결하여 잠재적 보험 적용 범위를 확대했습니다.
- 영업 인력 확대로 참여도가 높아져 매주 신규 환자 수가 30% 증가했습니다.
미스
- 통화 중에 Auvelity에 대한 구체적인 영업 지침이 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 GPO 및 PBM과의 협상을 통한 접근성 확보를 위한 볼륨 성장의 중요성에 대해 논의했습니다.
- 액썸은 향후 오벨리티에 대한 TV 또는 동영상 광고를 고려하고 있습니다.
- 파이프라인에 대한 업데이트에는 탈력증 및 과도한 주간 졸림증에 대한 AXS-12의 프로필과 알츠하이머병 교반 연구 진행 상황이 포함되었습니다.
- 오픈 라벨 연장 임상시험과 ACCORD-2 임상시험의 등록이 순조롭게 진행되고 있으며, FDA 피드백에 따라 ACCORD-2가 등록 임상시험으로 전환될 가능성이 있습니다.
액솜 테라퓨틱스는 인상적인 매출 성장과 제품 파이프라인의 발전으로 2024년을 힘차게 출발했습니다. 이 회사의 전략적 상업적 노력과 진행 중인 임상 연구는 신경과학 분야의 미충족 수요를 해결하고 시장에서 지속적인 성장을 확보하기 위한 노력을 강조합니다. 사이버 공격과 같은 도전에 직면해 있음에도 불구하고 Axsome은 내년에도 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
액섬 테라퓨틱스(티커: AXSM)는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 무려 440.8% 증가했다는 최신 데이터를 통해 놀라운 매출 성장 궤적을 보여줬습니다. 이러한 급증은 회사의 매출 총 이익률에 반영되어 90.37%에 달하는 인상적인 수치로, Axsome의 운영 효율성과 수익의 상당 부분을 이익으로 유지할 수 있는 능력을 강조합니다.
애널리스트들이 향후 수익 기대치를 하향 조정했지만, 액섬의 유동 자산은 단기 부채를 충당하기에 충분하며, 건전한 유동성 포지션을 강조하고 있습니다. 또한, 부채가 적정 수준이라는 점은 운영 자금 조달에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 시사합니다. 그러나 분석가들은 올해 Axsome이 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이는 회사의 장기 수익성 잠재력을 고려하는 투자자에게 고려해야 할 사항이 될 수 있습니다.
또한 인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 AXSM은 18.89의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 장부 가치에 비해 주식이 고평가되어 있음을 시사할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 지난 5년 동안 높은 수익률을 기록했기 때문에 검증된 실적을 가진 성장주를 찾는 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다.
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