글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 유지보수 서비스 제공업체인 리미니스트리트(RMNI)는 신규 고객 매출 감소와 오라클과의 소송 진행 등의 어려움에도 불구하고 2024년 1분기 수익이 소폭 증가했다고 발표했습니다. 리미니스트리트는 전년 동기 대비 1.2% 성장한 1억 670만 달러의 매출을 달성했으며, 글로벌 사업과 솔루션 포트폴리오를 확장하는 데 주력하고 있다고 발표했습니다.
그러나 리미니스트리트는 부분적으로 불리한 환율 변동과 글로벌 엔지니어링 팀에 대한 투자로 인한 매출 총이익 감소로 인해 계산된 청구 금액이 20% 감소했습니다. 분기 순이익은 130만 달러, 고객 유지율은 89%를 기록해 리미니스트리트 서비스 시작 이래 최저치를 기록했습니다. 리미니스트리트는 오라클 소송을 둘러싼 불확실성으로 인해 향후 재무 가이던스를 중단했습니다.
주요 테이크아웃
- 리미니스트리트의 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 1.2% 증가한 1억 670만 달러를 기록했습니다.
- 계산 청구액은 20% 감소했고 매출 총이익률은 59.8%를 기록했습니다.
- 분기 순이익은 130만 달러, 고객 유지율은 89%를 기록했습니다.
- 신규 고객 영업은 일부 거래가 향후로 미뤄지는 등 어려움을 겪었습니다.
- 리미니스트리트는 특히 북미 지역에서 영업 역량과 성과를 개선하는 데 주력하고 있습니다.
- 오라클과 진행 중인 소송으로 인해 향후 재무 가이던스가 중단되었습니다.
- 리미니스트리트는 부채를 리파이낸싱하여 이자 비용이 약간 증가했지만 유연성이 높아졌습니다.
회사 전망
- 리미니스트리트는 현재의 어려움에도 불구하고 성장을 가속화하고 수익성을 높일 수 있는 역량을 갖추고 있다고 확신합니다.
- 리미니스트리트는 고객들로부터 호평을 받고 있는 리미니 커스텀을 출시하여 솔루션 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있습니다.
- 특히 미국을 비롯한 주요 시장에서 성과를 개선하는 데 전략적으로 집중하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 신규 고객 매출 감소와 고객 유지율 하락, 특히 일본, 호주, 미국에서의 약세가 두드러집니다.
- 회사의 계산된 청구액이 전년 대비 20% 감소했습니다.
- 오라클과의 소송이 진행 중이어서 회사의 미래에 상당한 불확실성이 존재합니다.
긍정적 하이라이트
- 리미니스트리트는 고객을 위해 상당한 비용 절감 효과를 달성했으며, 기업들이 데이터 센터로 다시 이동하는 등 클라우드 전환의 반전을 목격하고 있습니다.
- 리미니스트리트는 기록적인 판매자 수를 보유하고 있어 향후 매출 성장의 잠재력을 보여주고 있습니다.
- 저가형 시장의 재정적 압박이 리미니스트리트 서비스에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
미스
- 리미니스트리트는 분기 말까지 거래 성사 측면에서 기대에 미치지 못했습니다.
- 글로벌 엔지니어링 팀에 대한 지속적인 투자로 인해 총 마진이 감소했습니다.
- 리미니스트리트는 리포팅을 시작한 이래 가장 낮은 고객 유지율을 기록하여 고객 충성도에 문제가 있음을 보여주었습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 세스 레이빈은 시장 하단의 재정적 압박이 회사 서비스에 대한 수요를 감소시킬 수 있음을 인정했습니다.
- CFO Michael Perica는 회사의 리파이낸싱 전략에 대해 논의하면서 변동금리에 대한 유연성을 높이기 위해 금리가 약간 높아졌다고 언급했습니다.
- 경영진은 통화 참가자들에게 감사를 표하고 후속 통화에서 향후 수익에 대해 논의할 계획입니다.
리미니스트리트는 영업 역량과 고객 유지 전략을 강화하기 위한 노력으로 여전히 전환기에 있습니다. 오라클과의 소송 결과는 재무 가이던스 중단 결정에 영향을 미치는 등 향후 실적에 중요한 요인으로 남아 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 리미니스트리트는 시장 수요와 고객의 니즈를 활용하기 위해 전략적으로 포지셔닝하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
리미니스트리트의 최근 수익 보고서는 회사의 재무 성과에 대한 도전 과제와 회복력 있는 영역을 모두 강조했습니다. 보다 심층적인 분석을 위해 InvestingPro에서 제공하는 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다:
- 회사의 시가총액은 2억 3,055만 달러, 주가수익비율은 10.65로, 투자자들은 수익에 근거하여 주식의 가치가 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월로 조정하면 P/E 비율은 7.71로 훨씬 더 매력적입니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 리미니스트리트의 매출은 3.71% 성장한 4억 3,273만 달러로, 어려운 상황에도 불구하고 꾸준한 상승 추세를 보이고 있습니다. 이러한 성장률은 리미니가 전년 대비 수익원을 늘릴 수 있는 역량을 입증합니다.
- 리미니스트리트의 투자 팁은 현재 주식이 낮은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있으며, 이는 수익 창출 능력에 비해 저평가되어 있음을 나타낼 수 있다는 것입니다. 이 팁은 기사에서 강조한 것처럼 글로벌 운영 및 솔루션 포트폴리오 확장에 초점을 맞추고 있는 회사의 전략과 일치합니다.
또한 리미니스트리트는 대차대조표상 부채보다 현금이 더 많은데, 이는 재무 건전성의 긍정적인 신호이며 오라클과의 소송이 진행 중인 상황에서 어느 정도 안정성을 제공할 수 있습니다. 또한 상대강도지수(RSI)는 주가가 과매도 영역에 있음을 시사하며, 이는 회사의 장기 전망을 믿는 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
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