실버크레스트 자산 관리 그룹(NASDAQ: SAMG)은 2024년 1분기에 투자일임 자산(AUM)과 총 AUM이 모두 증가하며 긍정적인 실적을 발표했습니다. 회사의 투자일임자산은 0.8억 달러 증가한 227억 달러로 3.7%의 성장률을 기록했으며, 총 AUM은 12억 달러 증가한 345억 달러에 달했습니다. 수익은 전년 대비 2.9% 증가했습니다.
이러한 수익에도 불구하고 회사는 보상 및 복리후생 비용 증가로 인해 비용도 증가했습니다. 실버크레스트의 신규 기관 비즈니스 파이프라인은 두 배 이상 증가하여 현재 20억 달러에 달하며, 국제 및 글로벌 주식 투자 서비스를 강화하기 위해 팀을 확장했습니다.
주요 결과
- 투자일임 운용자산은 3.7% 증가한 227억 달러, 총 운용자산은 345억 달러로 증가했습니다.
- 분기 수익은 전년 동기 대비 2.9% 증가했습니다.
- 비용은 주로 보상 및 복리후생 비용의 증가로 인해 증가했습니다.
- 새로운 기관 비즈니스 기회 파이프라인은 20억 달러로 두 배 이상 증가했습니다.
- Silvercrest는 국제 및 글로벌 주식 투자 역량을 확대하기 위해 새로운 팀을 고용했습니다.
회사 전망
- CEO Richard Hough는 회사의 전략적 투자와 해외 확장 계획에 대해 논의했습니다.
- 신규 채용을 통해 국제적인 자금을 유치하고 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.
- 실버크레스트는 시기는 불확실하지만 EBITDA 마진을 20% 중후반대로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 자산 성장과 매출 증가 시기의 불확실성에 직면해 있습니다.
- 보상 및 복리후생 비용은 올해 더 증가할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 고객들로부터 호평을 받고 있는 강력한 보고 플랫폼을 보유하고 있습니다.
- 아웃소싱 최고투자책임자 서비스와 함께 대체 투자 활동과 비유동성 보유 자산이 증가하고 있습니다.
미스
- 파이프라인의 과거 풀스루에 대한 구체적인 비율은 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 잠재적 자산 파이프라인에는 상당하지만 아직 측정되지 않은 새 팀의 파이프라인은 포함되지 않았습니다.
- Hough는 수익과 직결되는 재량 자산의 중요성을 강조했습니다.
- 회사는 성장을 위한 전략적 투자를 하고 있으며 중요한 변곡점에 서 있습니다.
실버크레스트 자산운용 그룹은 전략적 채용과 해외 시장 진출을 통해 적극적으로 성장을 추구하고 있습니다. AUM 및 수익 증가에 대한 회사의 강력한 성과는 비용 증가와 추가 마진 개선 시기의 불확실성으로 인해 완화되었습니다. 경영진은 새로운 이니셔티브와 채용으로 인한 비용 증가 가능성에도 불구하고 회사의 장기적인 전략 구축에 집중하고 있으며 미래에 대해 낙관하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
실버크레스트 자산 관리 그룹(NASDAQ: SAMG)의 2024년 1분기는 관리 자산과 수익의 증가에서 알 수 있듯이 성장 단계에 있는 회사를 반영하고 있습니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 전망에 대해 추가로 조명하는 인베스팅프로 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액은 2억 1,165만 달러로 자산 관리 업계에서 규모가 크지 않다는 것을 보여줍니다.
- 주가수익비율은 15.38로 업계 평균과 비슷하며 수익에 대한 균형 잡힌 밸류에이션을 제시합니다.
- 배당 수익률 5.25%는 특히 수년간의 일관된 배당금 지급을 고려할 때 매우 매력적입니다.
인베스팅프로 팁:
- 실버크레스트는 6년 연속 배당금을 인상하고 12년 연속 배당금을 유지하면서 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 이러한 실적은 인컴 중심의 투자자에게 강력한 신호입니다.
- 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되고 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금흐름을 바탕으로 안정적인 재무 기반을 갖추고 있는 것으로 보입니다.
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