TDS(Telephone and Data Systems, Inc.)와 그 자회사인 UScellular는 2024년 1분기 운영 실적을 발표하며 경쟁 압박에도 불구하고 주요 분야에서 성장세를 보이고 있다고 밝혔습니다. TDS의 한 사업부인 TDS 텔레콤은 전략적 광섬유 투자에 힘입어 매출과 조정 EBITDA가 눈에 띄게 증가했습니다.
반면 US셀룰러는 후불 가입자당 평균 매출(ARPU)이 소폭 증가하고 해지율이 감소했습니다. 이 회사는 연말까지 데이터 트래픽의 50%를 커버하는 것을 목표로 5G를 위한 미드밴드 출시를 순조롭게 진행하고 있습니다. 후불 핸드셋 총 순증은 감소했지만, 커넥티드 디바이스 순증과 선불 순손실은 개선된 것으로 나타났습니다. 또한 낮은 코로케이션 비율과 성장 잠재력을 강조하며 타워 사업에 대해서도 논의했습니다.
주요 내용
- TDS 텔레콤은 광케이블 투자에 힘입어 매출과 조정 EBITDA가 성장했다고 보고했습니다.
- US셀룰러는 후불 ARPU가 3% 증가하고 후불 이탈률이 감소했습니다.
- 미드밴드 5G 출시는 2024년 말까지 UScellular 데이터 트래픽 사이트의 절반을 커버하는 것을 목표로 진행 중입니다.
- 재무적으로 TDS Telecom은 3억 7,500만 달러의 무담보 채무 시설을 확보했으며 UScellular는 조정된 OIBDA가 11% 증가했다고 보고했습니다.
- CDMA 네트워크 폐쇄로 2025년부터는 연간 4천만 달러의 운영 비용이 절감될 것으로 예상됩니다.
- 총 운영 수익은 4% 감소했으며 타워 수익은 3% 증가했습니다.
- 회사의 2024년 재무 가이던스는 변경되지 않습니다.
회사 전망
- TDS Telecom은 시장성 있는 광케이블 서비스 주소 125,000개에 도달하기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다.
- UScellular는 고객 유지에 초점을 맞추고 고객 서비스를 강화하여 케이블 무선 제공업체와 경쟁하고 있습니다.
- 이 회사는 향후 타워에 대한 더 자세한 재무 정보를 제공할 계획입니다.
- 업계의 전반적인 자본 지출이 둔화되고 있지만 회사는 타워의 장기적인 전망에 대해 낙관하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 경쟁 심화와 고객 기반 감소로 인해 후불 핸드셋 총 추가 가입자가 3만 명 감소했습니다.
- 전체 영업 수익은 주로 서비스 수익과 장비 판매 감소로 인해 4% 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 고정 무선 홈 인터넷에 대한 수요에 힘입어 커넥티드 디바이스 순증가가 2,000대 증가했습니다.
- 선불 순손실은 10,000개의 연결이 개선되었습니다.
- TDS Telecom의 파이버 전략으로 매출이 5% 증가하고 조정 EBITDA가 38% 증가했습니다.
- 타워 수익은 3% 증가했습니다.
미스
- 이 회사는 저렴한 연결 프로그램이 갱신되지 않은 영향을 인정했습니다.
- 또한 ILEC 시장의 과잉 구축 문제에 대해서도 언급했습니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 광케이블 네트워크의 도매 제공업체가 되는 것을 고려하지 않고 있으며, 자체 고객 서비스에 집중하고 있습니다.
- UScellular의 CEO인 LT Therivel은 5G 출시를 위한 기업 투자 활용과 이탈률 및 총 추가 매출 개선에 대해 논의했습니다.
- 미셸 브루키키(Michelle Brukwicki) EVP 겸 CFO는 회사의 비전은 광케이블 네트워크를 소유하고 고객에게 서비스를 제공하는 것이라고 말했습니다.
- 이 회사는 경쟁 과잉 구축을 방어하기 위해 2025년에 EA-CAM 프로그램을 계획하고 있습니다.
요약하면, TDS와 UScellular는 광케이블 및 5G 기술에 대한 전략적 투자를 통해 경쟁 환경을 헤쳐나가는 동시에 비용을 관리하고 고객 유지에 집중하고 있습니다. 두 회사는 타워 사업에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며 과잉 구축으로부터 시장 지위를 보호하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 매출은 다소 감소했지만 주요 재무 지표에서 성장세를 보이고 있으며 자체 네트워크에서 고객에게 서비스를 제공한다는 장기 비전에 전념하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
전략적 광케이블 투자와 5G 출시로 발전하고 있는 TDS(Telephone and Data Systems, Inc.)의 재무 건전성과 주식 성과를 이해하는 것이 중요합니다. 다음은 InvestingPro의 실시간 데이터를 기반으로 TDS의 현재 위치를 조명하는 몇 가지 주요 지표와 팁입니다:
인베스팅프로 데이터:
- TDS의 시가총액은 약 18억 3,000만 달러로 해당 부문에서 그 규모와 중요성을 나타냅니다.
- 이 회사는 0.39의 낮은 주가/장부 배수에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 자산 가치에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
- 수익이 4.67% 감소한 어려운 분기에도 불구하고 TDS는 5.29%의 상당한 배당 수익률을 유지하며 주주 수익에 대한 헌신을 입증하고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- TDS는 31년 연속 배당금을 인상하고 51년 동안 배당금을 유지하면서 배당 안정성에 대한 강력한 실적을 입증했습니다. 이러한 일관성은 소득 중심 투자자에게 긍정적인 신호입니다.
- 이 주식은 1주 총 수익률이 -9.0%, 3개월 총 수익률이 -24.43%로 가격 변동성이 컸습니다. 이는 특히 회사의 장기 배당 역사를 고려할 때 최근 주가 하락을 기회로 삼으려는 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
TDS의 재무 및 주식 성과에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 독자를 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공합니다. TDS에 대한 11가지 인베스팅프로 팁은 https://www.investing.com/pro/TDS 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 투자 포트폴리오의 일부로 TDS를 고려하는 투자자에게 유용한 통찰력을 제공합니다.
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