데이터센터, 코로케이션 및 상호연결 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 기업인 Digital Realty(뉴욕증권거래소: DLR)는 2024년 1분기 실적을 발표하면서 기록적인 임대 활동과 전략적 이니셔티브의 상당한 진전을 강조했습니다. 2억 5,200만 달러의 신규 임대 계약을 체결하고 5억 4,100만 달러의 수주잔고를 기록하며 이전 기록에 비해 40% 이상 증가한 임대 규모를 달성했습니다.
또한 디지털 리얼티는 현금 기준 갱신 리스가 11.8% 증가했으며 핵심 운영자금(FFO)은 주당 1.67달러를 기록했습니다. ServiceFabric 제품군을 확장하고 자산 매각 및 합작 투자를 통해 대차대조표를 강화하는 데 주력한 결과, 10억 달러 이상의 자금을 조달하는 등 결실을 맺었습니다. 재생 에너지 및 청정 연료 파트너십을 통한 지속 가능성에 대한 노력과 함께 AI 이니셔티브를 지원하기 위한 Nova Nordics 재단 및 오라클과의 파트너십은 디지털 리얼티의 미래 지향적인 접근 방식을 강조합니다.
주요 테이크아웃
- Digital Realty는 2억 5,200만 달러의 신규 임대 계약과 11.8%의 현금 기준 갱신 임대 계약 증가를 기록했습니다.
- 회사의 핵심 주당 상각 전 영업이익(FFO)은 주당 1.67달러를 기록했으며, 정상화된 조정 EBITDA는 전년 대비 9% 증가했습니다.
- 수주잔고 5억 4,100만 달러 중 절반 이상이 2024년의 남은 기간에 시작될 것으로 예상됩니다.
- 전략적 이니셔티브에는 자산 매각 및 합작 투자를 통해 10억 달러 이상의 자금을 조달하여 ServiceFabric을 확장하고 대차대조표를 강화하는 것이 포함됩니다.
- 디지털 리얼티는 이번 분기 계약의 약 50%가 AI 관련 계약일 정도로 AI 이니셔티브에 집중하고 있습니다.
- 또한 100% 재생 에너지로 전환하고 청정 연료 사용을 위한 파트너십을 체결하는 등 ESG에 있어서도 진전을 이루었습니다.
회사 전망
- 디지털 리얼티는 2024년 한 해 동안 핵심 재무회계기준(FFO) 가이던스 범위를 유지할 것으로 예상합니다.
- 60억 달러 규모의 개발 파이프라인은 향후 몇 년 동안 점점 더 늘어날 것으로 예상됩니다.
- 회사는 AI, 클라우드, 엔터프라이즈 디지털 전환을 주요 수요 동력으로 삼아 미래를 낙관하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 0~1메가와트 부문의 임대 만료로 인한 스프레드 완화 가능성.
- 지속적인 공급망 문제가 업계에 계속 영향을 미치고 있습니다.
강세 하이라이트
- 기록적인 임대 활동은 강력한 시장 수요를 나타냅니다.
- 시장 수요에 기반한 소매 코로케이션 및 도매 확장에 대한 긍정적인 전망.
- 프랑크푸르트, 암스테르담, 런던, 싱가포르, 홍콩, 서울 등 해외 시장에서의 강력한 성과.
미스
- 이번 분기에는 블랙스톤과의 계약으로 인해 보고된 임대가 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 하이퍼스케일과 엔터프라이즈 부문 모두에서 AI 수요가 크게 증가했으며, 이번 분기 계약의 50% 가까이가 AI와 관련된 계약이었습니다.
- 유니티의 플랫폼을 통해 AI 수요를 조기에 포착할 수 있습니다.
- AI는 0~1메가와트 부문에서 가속화를 주도할 수 있습니다.
- 북부 버지니아 및 포트폴리오의 다른 부분에서 용량 블록에 대한 협상이 진행 중입니다.
2024년 1분기에 디지털 리얼티는 특히 북미와 1메가와트 이상 부문에서 AI가 비즈니스에 미치는 영향력 증가에 힘입어 강력한 성과를 보여주었습니다. 사장 겸 CEO인 앤드류 파워는 AI의 잠재적 성장 궤적을 클라우드 서비스의 성장 궤적과 비교하며 시간이 지남에 따라 비슷한 추세를 보일 수 있다고 전망했습니다. 전 세계에 300개 이상의 데이터 센터를 보유한 Digital Realty는 AI, 클라우드 컴퓨팅, 엔터프라이즈 디지털 혁신에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 전략적 입지를 갖추고 있습니다. 프라이빗 AI 거래소와 HD 콜로 서비스 등 서비스 확장을 위한 회사의 선제적인 접근 방식은 AI 기능을 데이터에 더 가까이 가져오고 기존 인프라를 활용하도록 설계되었습니다. 공급망 문제와 같은 어려움에도 불구하고 디지털 리얼티의 혁신과 고객 만족을 위한 노력은 견고한 1분기 실적에 반영된 바와 같이 확고하게 유지되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
디지털 리얼티의 2024년 1분기 실적 호조는 인베스팅프로 데이터와 팁에 따른 주요 재무 지표와 시장 포지셔닝을 통해 더욱 명확히 드러납니다. 이 회사의 시가총액은 439억 8,000만 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 반영합니다. 또한 주당 순이익 대비 현재 주가를 측정하는 디지털 리얼티의 주가수익비율(P/E)은 46.18입니다. 이 수치는 높게 보일 수 있지만 회사가 0.28의 낮은 PEG 비율로 거래되고 있다는 점에 유의해야하며, 이는 단기적으로 수익 성장이 P / E 비율을 능가 할 것으로 예상됨을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 디지털 리얼티를 전문 리츠 업계에서 두드러진 업체로 강조하고 있는데, 이는 기사에서 언급한 회사의 기록적인 임대 활동 및 전략적 이니셔티브와 일치합니다. 또한 디지털 리얼티는 21년 연속 배당금을 유지하며 성장과 확장 속에서도 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 이러한 일관성은 회사의 재무 안정성과 체계적인 자본 배분 전략을 입증하는 증거입니다.
디지털 리얼티의 재무 건전성과 잠재적 투자 기회에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 디지털 리얼티에 대한 9가지 인베스팅프로 팁이 더 있으며, 서비스를 구독하면 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있으며, 실시간 데이터와 전문가 분석에 종합적으로 액세스하여 투자 결정에 도움이 되는 정보를 얻을 수 있습니다.
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