에너지 및 수자원 관리 솔루션을 제공하는 기술 기업인 Itron(NASDAQ: ITRI)은 매출이 22% 증가하고 수익이 크게 성장하는 등 견고한 1분기 실적을 발표했습니다. 이 회사의 그리드 에지 인텔리전스 플랫폼이 탄력을 받고 있으며, 최근 Elpis Squared 인수를 통해 실시간 전력 흐름 분석 및 그리드 계획 기능이 강화될 것으로 예상됩니다. 탄탄한 수주잔고와 주목할 만한 고객 수주를 바탕으로 Itron은 올해도 자신감 있는 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Itron의 1분기 매출은 22% 증가한 6억 3,000만 달러, 조정 EBITDA는 94% 증가한 7,600만 달러를 기록했습니다.
- 비일반회계기준 주당순이익은 153% 증가한 1.24달러, 잉여현금흐름은 전년 동기 대비 4천만 달러 증가한 3천400만 달러로 개선되었습니다.
- 분기 말 기준 수주잔고는 43억 달러를 기록했습니다.
- 주목할 만한 고객사로는 오클라호마 가스 앤 일렉트릭과 포트 콜린스 시를 들 수 있습니다.
- Itron은 연간 장부 대비 매출 비율을 1:1 이상으로 예상하고 있으며, 그리드 에지 인텔리전스 및 스마트 시티 부문에서 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 그리드 에지 인텔리전스, 인프라 자동화, 스마트 시티 이니셔티브에 중점을 둔 연간 전망은 여전히 긍정적입니다.
- 회사는 유럽에서의 물 판매가 계속해서 마진 상승에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
- 포트폴리오 최적화와 공장 폐쇄가 진행 중이며, 수익은 제자리걸음이지만 마진 개선을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 수주잔고의 약 30%가 가격 조정 또는 보호 인덱스가 적용되지 않아 향후 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 칩과 부품의 리드 타임이 크게 개선될 것으로 예상되지 않아 잠재적인 공급망 리스크가 있습니다.
강세 하이라이트
- 엘피스 스퀘어드 인수를 통해 전력 흐름 분석 및 그리드 계획 분야에서 Itron의 역량이 강화됩니다.
- 특히 데이터 센터에서 Itron의 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- Itron의 IntelliSOURCE 플랫폼은 수요 대응 및 부하 관리 기능에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
미스
- 제공된 실적 발표 자료 요약에 언급된 구체적인 누락 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 톰 데이트리히 CEO는 Q&A 세션에서 성장 기대치, 예약 및 마진 개선에 대해 언급했습니다.
- 경영진은 수도 계량 인프라의 디지털화와 계량기 부하 제어에 대한 인사이트를 제공했습니다.
- 또한 부품의 현재 수주잔고와 리드 타임에 대해 논의하며 공급망 중단을 완화하기 위한 재고 관리를 강조했습니다.
결론적으로 Itron의 1분기 실적은 강력한 실적과 낙관적인 전망을 보여주었습니다. 이트론은 전략적 인수와 그리드 에지 인텔리전스 및 스마트 시티 솔루션의 혁신에 집중함으로써 지속적인 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 공급망 관리의 잠재적 어려움에도 불구하고 Itron의 선제적 조치와 양호한 수주잔고는 향후 분기에도 긍정적인 궤도를 그릴 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
이트론의 견고한 1분기는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 강조하는 실시간 지표와 인베스팅프로 팁을 통해 더욱 강조됩니다. 데이터를 자세히 살펴보면 Itron은 2023년 1분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 33.08로 조정되는 46.86의 주가수익비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 투자자들이 향후 높은 성장률을 기대할 수 있음을 나타냅니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 21.06%의 매출 증가율과 23.46%의 분기별 성장률을 기록한 이 회사의 매출 성장률도 인상적입니다. 이는 1분기 매출이 22% 증가했다는 기사 내용과 일치하는 것으로, 이트론의 성장 궤적을 확인할 수 있습니다.
투자자들은 Itron의 주식이 작년에 83.73%의 높은 수익률을 기록하는 등 좋은 성과를 거두고 있다는 점에 주목해야 합니다. 주가는 52주 최고점의 98.88%에서 52주 최고점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 전망에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
InvestingPro 팁은 또한 Itron이 적당한 수준의 부채로 운영되고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고있어 회사가 재정적 약속을 관리 할 수있는 좋은 위치에 있음을 나타냅니다. 또한 분석가들은 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 수익성을 통해 올해 수익성이 개선될 것으로 예측하고 있습니다.
추가 인사이트에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 Itron이 배당금을 지급하지 않는다는 관찰을 포함한 추가 팁을 제공하며, 이는 소득 중심 투자자와 관련이 있을 수 있습니다. 현재 Itron에 대해 9개의 추가 인베스팅프로 팁이 제공되며, 이를 통해 더 심층적인 분석을 할 수 있습니다.
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