(NYSE: AWK)는 1분기 주당 순이익이 소폭 증가하고 연간 수익 전망에 대한 약속을 재확인하면서 2024년의 긍정적인 출발을 보고했습니다. 상하수도 서비스를 전문으로 하는 이 유틸리티 회사는 전년도 같은 분기의 0.91달러에서 0.95달러로 증가한 주당 순이익을 발표했습니다.
이러한 재무적 성장과 함께 American Water는 분기별 현금 배당금을 8.1% 인상하여 회사의 재무 건전성에 대한 자신감과 주주 환원에 대한 헌신을 강화했습니다.
주요 내용
- American Water의 1분기 주당 순이익은 전년 동기 0.91달러에서 0.95달러로 증가했습니다.
- 이 회사는 수익과 배당금의 7~9% 성장을 목표로 하는 연간 수익 가이던스를 확정했습니다.
- 분기별 현금 배당금도 8.1% 인상한다고 발표했습니다.
- American Water는 인프라에 상당한 투자를 단행하고 대규모 인수를 완료했습니다.
- 이 회사는 요금 소송 절차에 적극적으로 참여하고 있으며 수질 보장을 위한 EPA 이니셔티브를 지원하고 있습니다.
- 아메리칸 워터의 일부인 캘리포니아 아메리칸 워터는 코로나19 팬데믹으로 피해를 입은 고객들에게 800만 달러의 추가 요금 감면 혜택을 제공했습니다.
- 자본 투자는 1분기에 약 2억 달러 증가했으며, 2024년에는 31억 달러를 목표로 하고 있습니다.
- 향후 5년간 자본 투자의 75%는 인프라 메커니즘을 통해 회수할 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 그래닛 시티 폐수 처리장 인수가 완료되어 6만 개 이상의 고객 연결이 추가되었습니다.
- American Water는 견고한 싱글 A 신용 등급과 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
회사 전망
- American Water는 2024년 약 31억 달러의 자본 투자 목표를 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 회사는 인프라 투자 회수에 힘입어 연간 수익이 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 향후 인수에 영향을 미칠 수 있는 펜실베니아의 공정시장가치법에 대한 잠재적 변화를 모니터링하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 인디애나와 웨스트버지니아에서 요금 소송을 성공적으로 마무리하여 매출 증가로 이어졌습니다.
- 펜실베이니아에서 요금 기반 성장과 인프라 리뉴얼에 10억 달러 이상을 지출했습니다.
미흡한 점
- 달성하지 못한 재무 목표나 예상치에 대한 언급이 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 셰릴 노튼은 수자원 시스템 PFAS 책임법에 대해 논의하며, 회사가 PFAS의 수동적 수령인으로서 책임으로부터 회사를 보호하고자 노력했습니다.
- 수잔 하드윅은 기업의 보호를 위한 입법적 지원을 장려할 수 있는 EPA의 PFAS에 관한 최종 규칙에 대해 언급했습니다.
고객 지원 측면에서 American Water는 계속해서 경제성과 지원을 우선시해 왔습니다. 캘리포니아 아메리칸 워터는 재정적으로 어려운 고객들에게 총 1,500만 달러에 달하는 요금 감면 혜택을 확대했습니다. 이 회사는 저소득 가구의 재정적 부담을 더욱 완화하기 위해 영구적인 연방 수도 지원 프로그램 도입을 지지하고 있습니다.
또한 아메리칸 워터는 일리노이주 그레나이트 시티 폐수 처리장과 같은 중요한 인수를 마무리하여 고객 기반을 6만 개 이상 확장했습니다. 이 회사는 잠재적인 법률 변화에 직면해 있지만 지역사회에 서비스를 제공하고 규제 환경을 탐색할 수 있는 능력에 대해 낙관하고 있습니다.
특히 PFAS 규제와 관련하여 환경 문제에 대한 적극적인 접근 방식을 유지하고 있습니다. American Water는 PFAS 오염과 관련된 잠재적인 소송 위험을 완화하기 위해 입법 과정에 적극적으로 참여하고 있으며 관련 법안에 대한 초당파적인 지지를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
American Water는 규제 및 환경 환경을 지속적으로 탐색하면서 견고한 재무 기반을 유지하고 전략적 성장과 고객 서비스에 대한 헌신을 유지하고 있습니다. 인프라에 대한 지속적인 투자와 효과적인 비용 관리 전략을 통해 아메리칸 워터는 상수도 부문에서 지속적인 성공을 거두는 데 유리한 위치를 점하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(NYSE: AWK)는 올해를 탄탄하게 시작했을 뿐만 아니라 InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 흥미로운 프로필을 제시했습니다. 2024년 1분기 말 기준 시가총액은 244억 5,000만 달러, 주가수익비율은 25.56으로 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 American Water는 10년 연속 배당금을 인상하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.02%의 배당금 증가율을 기록하며 주주에게 가치를 환원하는 입증된 실적을 보유하고 있습니다. 이는 최근 분기별 현금 배당금을 8.1% 인상한다고 발표한 것과 일치하는 것으로, 재무 건전성에 대한 회사의 자신감을 보여줍니다.
그럼에도 불구하고 회사는 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 주가수익비율은 3.12로 예상 수익 성장을 고려할 때 주식이 고평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 투자자가 현재 주가를 평가할 때 고려해야 하는 높은 수익 가치 평가 배수로도 뒷받침됩니다.
고려해야 할 또 다른 주요 지표는 회사의 단기 부채와 유동 자산으로, InvestingPro 팁에서 잠재적 유동성 문제를 강조합니다. 이는 특히 금리와 인플레이션이 운영 비용과 투자 전략에 영향을 미칠 수 있는 환경에서 투자자가 면밀히 모니터링해야 할 영역일 수 있습니다.
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