하우멧 에어로스페이스(NYSE: HWM)는 2024년 1분기에 자체 가이던스를 뛰어넘고 주요 재무 지표에서 기록을 세우며 탄탄한 출발을 보였습니다. 이 회사는 매출, 이익, 마진, 주당 순이익이 전년 동기 대비 크게 증가했다고 발표했습니다.
실적 발표에서 CEO 존 플랜트는 2024년 항공기 생산 목표의 감소를 인정하면서도 항공우주 부문의 생산량 증가를 지원하기 위한 자본 지출 증가를 포함한 회사의 향후 계획을 설명했습니다.
주요 내용
- 하우멧 에어로스페이스의 1분기 매출은 18억 2,400만 달러로 전년 대비 14% 증가했습니다.
- EBITDA는 전년 대비 21% 증가한 4억 3,700만 달러로 24%의 마진을 기록했습니다.
- 영업이익과 주당 순이익은 각각 27%와 36%로 크게 증가했습니다.
- 하우멧은 플러스 잉여현금흐름을 기록했으며, EBITDA 대비 순부채를 사상 최저치인 2배로 줄였습니다.
- 하우멧은 2024년 하반기에 배당금을 인상하고 자사주 매입을 계속할 예정입니다.
- 항공기 생산 목표가 감소했음에도 불구하고 2024년 전체 매출은 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 하우멧 에어로스페이스는 올해 전체 매출과 주당 순이익이 증가할 것으로 예상합니다.
- 엔진 사업을 확장하고 시장 점유율을 높이는 데 주력할 계획입니다.
- 자사주 매입에 중점을 두고 균형 잡힌 자본 배분 계획을 유지할 것입니다.
- 하우멧은 연말까지 순차입금을 EBITDA 대비 순부채 1.5배로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 항공기 생산 목표가 하향 조정되어 현재 월 평균 20대의 항공기가 생산될 것으로 예상됩니다.
- 보잉은 737 MAX의 생산 일정을 줄일 것으로 예상됩니다.
- 하반기에 휠즈 수익 감소가 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 하우멧은 항공기 생산량 감소에도 불구하고 매출이 2억 달러 증가할 것으로 예상합니다.
- 예비 부품, 방위 및 IGT 부문의 매출 호조로 하반기 매출 감소를 상쇄할 것으로 예상됩니다.
- 파스너 및 구조물 부문에서 엔진 제품 부문을 앞지르는 성장을 경험했습니다.
미스
- 2024년에 월 42~47대의 항공기를 생산한다는 당초 목표를 달성하기는 어려울 것으로 보입니다.
Q&A 하이라이트
- 존 플랜트 CEO는 보잉의 737 MAX 생산량이 점진적으로 증가하여 2026년에는 월 10대의 항공기를 생산할 것으로 예상합니다.
- 하우멧은 방위 및 상업용 항공기 엔진 부문의 수요 증가를 지원하기 위해 자본 지출을 늘릴 계획입니다.
- 투자는 하우멧이 점유율을 확보한 한 엔진 회사에 집중될 것입니다.
- 구조물 사업은 긴 리드 타임과 지정학적 위험으로 인해 투자가 더 줄어들 것입니다.
요약하면, 하우멧 에어로스페이스는 2024년 1분기에 강력한 재무 성과를 달성했으며 향후 성장에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 회사는 현재 항공우주 분야의 시장 상황과 기회에 맞춰 생산 목표와 자본 지출 계획을 조정하고 있습니다.
항공기 생산 목표의 감소에도 불구하고 하우멧의 다각화된 사업과 전략적 투자는 예상되는 항공우주 수요 회복에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
하우멧 에어로스페이스(HWM)는 최근 수익 보고서에 반영된 바와 같이 2024년 1분기에 재무적 탄력성과 성장 잠재력을 입증했습니다. 이러한 결과에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 인베스팅프로는 투자자가 관심을 가질 만한 실시간 데이터와 전문가 분석을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 31.2B USD
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정): 35.4
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월간 수익 성장률: 17.25%
투자 전문가 팁:
- 하우멧 에어로스페이스는 3년 연속 배당금을 인상하여 재무 안정성에 대한 자신감과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 표명했습니다.
- 이 주식은 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 향후 수익 잠재력을 감안할 때 저평가되어 있음을 시사할 수 있습니다.
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