글로벌 의료 기술 기업인 Enovis Corporation(뉴욕증권거래소: ENOV)은 2024년 1분기에 상당한 매출 성장과 전략적 진전을 이루며 견고한 실적을 발표했습니다. 이 회사의 매출은 전년 동기 대비 27% 증가했으며, 별도 기준으로는 5% 증가했습니다. 주요 성과로는 리마의 성공적인 인수 및 통합, 정찰 부문의 견고한 성장, Arvis 2.0의 출시 등이 있습니다.
폭풍과 질병 등 외부 요인으로 인해 시장 성장이 둔화되었음에도 불구하고 Enovis는 Recon 부문에서 한 자릿수의 높은 성장과 PNR의 안정적인 성장을 예상하면서 연간 매출 가이던스를 상향 조정했습니다. 또한 하반기에 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상하며 향후 제품 출시와 교차 판매 기회에 집중할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- Enovis는 2024년 1분기에 전년 동기 대비 27%의 매출 성장과 5%의 통합 기준 성장을 달성했습니다.
- 이 회사는 리마 인수를 완료하고 통합 작업을 진행 중입니다.
- 정찰 부문은 66%의 글로벌 매출 성장과 7%의 별도 기준 성장을 기록했습니다.
- 미국 정찰 부문은 4% 성장했으며, 사지 부문은 8% 증가, 고관절 및 무릎 부문은 보합세를 보였습니다.
- PR 부문은 3%의 유기적 성장과 함께 조정 EBITDA 마진이 개선되었습니다.
- 에노비스는 레콘의 한 자릿수 고성장과 PNR의 안정적인 성장을 예상하며 올해 매출 가이던스를 상향 조정했습니다.
- 아비스는 숄더에 대한 사용 허가를 받았으며, 하반기에는 제품을 공격적으로 늘릴 계획입니다.
회사 전망
- Enovis는 리마 통합으로 인한 단기적인 영향에도 불구하고 2024년 하반기에 성장을 가속화할 것으로 예상합니다.
- 교차 판매 기회와 숄더 마켓 제품 출시에 대해 낙관하고 있습니다.
- Enovis는 시너지 효과와 비용 절감으로 인해 연중 총 마진이 소폭 상승하고 영업 마진이 높아질 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 통합 노력과 외부 요인으로 인해 전년도에 비해 시장 성장이 둔화되었습니다.
- 미국 및 기타 국가에서 계획 및 예상된 사업의 일부 손실이 고관절 및 무릎 부문에 영향을 미쳤습니다.
- 통합 영향은 2분기에 정점에 달한 후 평준화되어 연말에 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 발 및 발목 포트폴리오는 다이나네일, 노바스텝, 아스날 리로드와 같은 주요 기술에 힘입어 좋은 성과를 거두었습니다.
- 채널의 거의 70%가 Enovis 제품과 완전히 일치하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.
- 이 회사는 향후 출시 예정인 액세서리 및 개정판의 강력한 파이프라인을 보유하고 있으며, Arvis 제품 증설에 대한 공격적인 계획을 세우고 있습니다.
미스
- 1분기는 강력한 비교, 통합 효과, 특정 계정 및 외과의의 손실로 인해 고관절 및 무릎 부문의 성장이 둔화된 분기였습니다.
- 폭풍과 독감 등 다양한 요인으로 인해 수술 공급이 제약을 받아 성장에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 매튜 트레로톨라는 올해가 지나면서 고관절 및 무릎 부문의 성장세가 정상으로 돌아올 것이라는 자신감을 표명했습니다.
- 고관절 및 무릎 시장에는 치료받지 못한 환자들의 적체가 있어 잠재적으로 순풍을 일으킬 수 있습니다.
- 회사는 외과의사의 피드백을 바탕으로 소프트웨어와 하드웨어를 개선하여 Arvis 2.0을 광범위하게 출시할 계획입니다.
- Enovis는 Arvis가 무릎 수술의 전환을 촉진하고 반복적인 수익을 창출할 것으로 기대하고 있으며, 하반기에 어깨 수술도 출시할 계획입니다.
2024년 1분기는 통합 과제와 외부 시장 요인을 극복하면서 올해 긍정적인 분위기를 조성하고 있습니다. 회사는 전략적 성장 이니셔티브, 제품 혁신, 시장 확대를 통해 가치를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Enovis는 8월에 2분기 실적을 발표할 예정이며, 의료 기술 커뮤니티와 투자자들은 향후 발전 방향을 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트에 따르면 Enovis Corporation(뉴욕증권거래소: ENOV)의 2024년 1분기는 탄탄한 재무 건전성과 전략적 모멘텀을 보여주었습니다. 전년 동기 대비 27%의 상당한 매출 증가를 기록한 이노비스의 재무 지표는 시장 지위와 미래 잠재력에 대한 심층적인 이해를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 Enovis의 시가총액은 28억 7,000만 달러로 의료 기술 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았음을 나타내는 -86.20의 마이너스 주가수익비율에도 불구하고, 인베스팅프로의 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하면서 턴어라운드를 전망하고 있습니다. 이는 0.38의 PEG 비율로 더욱 입증되며, 이는 회사의 수익 성장이 동종 업계에 비해 저평가될 수 있음을 시사합니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 9.22%, 2023년 4분기 분기별 성장률은 11.33%를 기록하는 등 매출 성장은 여전히 Enovis의 강점입니다. 이는 회사의 연간 매출 가이던스 상향 조정과 일치하며 어려운 시장 상황에서도 성장을 주도 할 수있는 능력을 반영합니다.
Enovis에 대한 InvestingPro 팁은 올해 회사의 수익성 잠재력을 강조하며, 이는 향후 실적을 고려하는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다. 또한 주식의 거래 패턴도 주목할 만합니다. 한 인베스팅프로 팁은 낮은 가격 변동성을 지적하는 반면, 다른 팁은 주가 변동성이 매우 클 수 있다고 언급합니다. 이러한 이중적인 특성으로 인해 투자자는 안정성과 시장 가치의 급격한 변화 가능성을 모두 면밀히 모니터링해야 합니다.
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