최근 실적 발표에서 팝타르트와 라이스 크리스피와 같은 유명 브랜드를 보유한 Kellanova는 월가의 예상을 뛰어넘는 1분기 실적을 발표했습니다. 이 분기의 성공은 아침 시리얼과 스낵의 가격 상승과 지속적인 수요 덕분이었습니다.
켈라노바의 주가는 오늘 7% 가까이 상승했습니다.
작년 하반기에 리브랜딩 작업을 진행한 이 회사는 그레이엄스 크래커, 뉴트리-그레인 바, 모닝스타 팜스 냉동식품 등 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
지속적인 인플레이션에 직면하여 켈라노바는 제품 가격을 인상했으며, 소비자들이 저렴한 제품보다 선호하는 브랜드를 계속 선호함에 따라 이러한 전략이 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다. 이번 분기에는 유기농 제품 판매량이 3.1% 감소했지만 가격은 8.5% 인상되었습니다.
켈라노바의 실적은 2023년 3월 말에 식품 저장고 및 냉동 식품에 대한 수요 증가에 힘입어 강력한 분기 실적을 발표한 코나그라 브랜드(Conagra Brands)의 실적과 유사합니다.
켈로그의 전신인 켈라노바의 스낵 사업부는 3월 30일로 마감된 분기에 32억 2000만 달러의 순매출을 기록하여 애널리스트 예상치인 31억 6000만 달러를 상회했습니다. 이러한 가격 상승은 회사의 조정 매출 총이익에도 긍정적인 영향을 미쳐 전년의 31.0%에서 35.7%로 상승했습니다.
2023년에 북미 시리얼 사업부를 WK Kellogg로 분리한 이 회사는 주당 1.01달러의 조정 이익을 발표하여 애널리스트의 예상치인 주당 85센트를 초과했습니다.
인베스팅프로 인사이트
켈라노바와 같은 포장 식품 업계의 동종 기업인 코나그라 브랜드(CAG)는 재무 실적에서 회복력을 보였습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 147억 2,000만 달러로, 시장에서의 탄탄한 입지를 반영합니다. 주가수익비율(P/E)이 15.56인 코나그라는 수익에 비해 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있는 것으로 보입니다. 또한 2024년 3분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 11.65로, 현재 주가수익비율에 비해 잠재적으로 더 매력적인 투자처로 보입니다.
InvestingPro 팁은 코나그라의 높은 주주 수익률과 4년 연속 배당금 인상 실적, 49년 연속 배당금 지급이라는 놀라운 기록에서 알 수 있듯이 주주 수익률에 대한 코나그라의 노력을 강조합니다. 이러한 요인들은 애널리스트들의 올해 수익성 예측과 지난 12개월 동안의 수익성 있는 실적과 결합되어 회사의 안정적인 재무 전망을 시사합니다.
그러나 투자자들은 9명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 하향 조정했다는 점에 유의해야 하며, 이는 앞으로의 어려움을 예고할 수 있습니다. 그러나 코나그라는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)과 2024년 3분기 기준 0.81의 주가수익비율로 거래되고 있어 여전히 투자자들에게 가치 있는 투자 기회가 될 수 있습니다.
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