Pulmonx Corporation(티커: LUNG)은 전 세계 매출이 30% 증가하여 1분기에 1,890만 달러에 달하며 2024년을 힘차게 시작했다고 보고했습니다. 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 치료제를 전문으로 하는 이 의료 기기 회사는 연간 매출 가이던스인 8,100만~8,400만 달러를 달성할 것으로 확신하고 있습니다. Pulmonx의 성장은 제퍼 밸브 치료 센터의 확장과 혁신적인 제퍼 밸브 기술의 인지도와 채택을 촉진하기 위한 전략적 이니셔티브에 의해 뒷받침되고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Pulmonx의 2024년 1분기 글로벌 매출은 1,890만 달러로 전년 대비 30% 증가했습니다.
- 이 회사는 연간 매출 가이던스인 8,100만~8,400만 달러를 달성할 것으로 예상됩니다.
- Pulmonx의 제퍼 판막 치료제는 의료 혜택을 받지 못하는 대규모 환자들을 대상으로 하며, 전 세계 시장 잠재력은 120억 달러에 달합니다.
- 성장 전략에는 의사 교육, 모범 사례 공유, COPD 인식 제고 캠페인이 포함됩니다.
- 1분기에 미국에서 9개의 새로운 제퍼 밸브 센터가 추가되어 총 346개의 센터가 운영되고 있습니다.
- 특히 유럽과 일본에서 상당한 국제적 성장 기회가 확인되고 있으며, 2026년 일본 상용 출시가 예정되어 있습니다.
회사 전망
- Pulmonx는 한 해 동안 74%에서 75%의 총 마진을 유지하는 것을 목표로 합니다.
- 운영 비용은 비현금성 주식 기반 보상금 2,500만 달러를 포함하여 1억 2,700만 달러에서 1억 2,900만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 미국 시장 성장과 해외 확장에 주력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 1분기에 운영 비용이 2,860만 달러에 달해 전략적 자원 배분의 필요성을 시사했습니다.
강세 하이라이트
- 미국 매출은 38% 증가한 1,290만 달러, 해외 매출은 15% 증가한 600만 달러를 기록했습니다.
- 1분기 총 마진은 75%로 높은 수치를 기록했습니다.
- Pulmonx는 2026년경부터 일본 시장의 향후 매출 기여도에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 구체적인 재무적 실수는 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 스티브 윌리엄슨은 현재 전략의 효과성을 확인하며 약간의 수정 가능성이 있다고 말했습니다.
- CFO 메훌 조시는 인수합병에 대해 개방적인 태도를 보였지만 현재의 성장 전략을 실행하는 것이 우선이라고 강조했습니다.
- 현재 진행 중인 에어리씰 임상시험과 제품 개선 등 혁신은 여전히 초점이 되고 있습니다.
- 주식 기반 보상에 대한 회계 방법론 변경으로 인해 운영 비용 가이던스가 감소했습니다.
펄몬스의 1분기 실적은 제퍼 밸브 치료제의 채택 증가와 전략적 시장 확대 노력에 힘입어 앞으로의 호조를 예고합니다. 특히 일본 시장 진출이 예상되는 등 미국과 해외 시장 모두에서 견고한 성장세를 보이고 있어 재무 목표 달성에 대한 회사의 자신감이 뒷받침되고 있습니다. Pulmonx는 운영의 혁신과 효율성에 대한 노력을 통해 COPD 치료 분야에서 중요한 글로벌 기회를 활용할 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Pulmonx Corporation (LUNG)은 눈에 띄는 매출 증가로 올해 유망한 출발을 보였습니다. 그러나 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 종합적인 그림을 고려하는 것이 중요합니다. 다음은 풀몬스의 실적과 잠재력을 평가하는 데 도움이 되는 몇 가지 주요 인베스팅프로 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 현재 2억 9,963만 달러로, 투자자의 비즈니스 가치를 반영합니다.
- Pulmonx의 주가수익비율(P/E)은 -5.07로, 현재 회사가 수익성이 없음을 나타냅니다.
- 2024년 1분기가 끝나는 지난 12개월 기준 주가순자산비율(P/B)은 2.71로, 투자자들은 장부가의 거의 3배에 달하는 가치를 평가하고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 풀몬스는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성의 신호일 수 있으며 시장 변동성에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다.
- 2024년 매출 호조에도 불구하고 애널리스트들은 다가오는 기간의 수익 추정치를 하향 조정했으며, 이는 향후 수익성에 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다.
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