글로벌 안과 건강 기업인 Bausch + Lomb은 2024년 1분기에 고정 환율 기준으로 20%의 매출 성장을 기록하며 견고한 실적을 발표했습니다. 모든 사업 부문과 지역에서 견고한 실적을 달성하며 다각화된 강점을 보여주었습니다. 혁신과 탁월한 신제품 출시에 중점을 둔 바슈-롬은 Vivo, 데일리 SiHy 콘택트렌즈, enVista Aspire IOL 등 신제품을 성공적으로 출시했습니다. 회사의 재무는 비전 케어 부문이 11%, 수술 부문이 8%, 제약 부문이 66% 증가하는 등 다양한 부문의 성장을 반영합니다. 해당 분기의 조정 EBITDA는 28% 증가한 1억 8천만 달러를 기록했습니다. 이러한 긍정적인 추세에 힘입어 Bausch + Lomb은 연간 고정 통화 매출 성장 가이던스를 30~50%로 상향 조정하고 2024년 매출 가이던스를 46억~47억 달러로 재확인했습니다. 조정된 EBITDA 가이던스는 8억 4,000만 달러에서 8억 9,000만 달러로 안정적으로 유지되었습니다.
주요 테이크아웃
- Bausch + Lomb은 불변 통화 기준으로 20%의 높은 매출 성장을 기록했습니다.
- 이 회사는 연간 고정 통화 기준 매출 성장 가이던스를 30~50%로 상향 조정했습니다.
- 2024년 1분기 조정 EBITDA는 28% 증가한 1억 8,000만 달러를 기록했습니다.
- 모든 부문에서 매출이 성장했습니다: 비전 케어(11%), 외과(8%), 제약(66%) 부문이 성장했습니다.
- Vivo와 데일리 SiHy 콘택트렌즈 등 신제품 출시가 성공적으로 이루어졌습니다.
- 이 회사는 타사 제조에 대한 의존도를 낮추고 서비스 수준을 개선하고 있습니다.
회사 전망
- 연간 고정 통화 매출 성장 가이던스가 30~50%로 증가했습니다.
- 2024년 매출 가이던스는 46억~47억 달러로 유지됩니다.
- 2024년 조정 EBITDA 가이던스는 8억 4,000만 달러에서 8억 9,000만 달러로 일관되게 유지됩니다.
- 시드라는 2024년에 약 4억 달러, 미에보는 약 9,500만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- Prolensa는 제네릭 시장 진입으로 인해 하락세를 보였습니다.
- 2분기 잉여 현금 흐름은 마이너스를 기록했지만 개선될 것으로 예상됩니다.
- 자이드라는 1분기에 처방 트렌드에 영향을 미치는 문제에 직면했습니다.
긍정적 하이라이트
- enVista Aspire IOL의 강력한 시장 진입과 더 많은 프리미엄 IOL 출시 계획.
- 타사 제조에 대한 의존도를 줄이는 데 진전을 보이고 있습니다.
- 미에보는 2,800만 달러의 매출로 인상적인 1분기를 보냈으며 앞으로도 성장할 것으로 예상됩니다.
미스
- Xiidra는 순조로운 출발에도 불구하고 1분기에는 몇 가지 과제를 안고 여전히 진행 중입니다.
Q&A 하이라이트
- 실행에 중점을 두고 영업 인력에 대한 Xiidra의 통합이 완료되었습니다.
- 미에보의 메디케어 및 상업 보험 적용 범위를 개선하기 위해 노력하고 있습니다.
- 향후 12~18개월 내에 미에보의 제조를 자체 시설로 전환할 계획입니다.
다각화된 포트폴리오와 혁신 및 운영 우수성에 대한 전략적 집중을 통해 지속적인 성장 궤도에 올라선 Bausch + Lomb(티커: BHC)은 지속적인 성장세를 이어가고 있는 것으로 보입니다. 분기 실적 호조 속에서 매출 가이던스를 상향 조정한 것은 강력한 비즈니스 모델과 시장 전략을 입증하는 것입니다. 신제품 출시에 지속적으로 투자하고 특히 콘택트렌즈 및 수술 부문에서 더 많은 시장 점유율을 확보하는 것을 목표로하는 Bausch + Lomb은 투자자와 이해 관계자가 다음 분기에 회사의 성과를 면밀히 주시 할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Bausch + Lomb의 낙관적인 분기 보고서와 매출 가이던스 상향 조정은 건강 부문의 또 다른 업체인 BLCO의 실적과 대조적입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 BLCO의 시가총액은 51억 1,000만 달러이며, 실시간 지표에서 드러난 문제와 씨름하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 수익성 부진을 반영하는 주가수익비율(P/E)은 -21.80을 기록하고 있습니다. 이는 0.7의 주가순자산비율로 더욱 강조되는데, 이는 시장이 회사의 순자산 가치보다 낮게 평가하고 있음을 시사합니다.
이러한 어려움에도 불구하고 잠재적인 상승의 조짐이 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 10.03%의 매출 성장을 기록하며 긍정적인 모습을 보였습니다. 또한 분석가들은 올해 BLCO가 수익을 낼 것으로 예측하고 있어 투자자들에게 희망이 될 수 있습니다. 그러나 최근 데이터 기준 1개월 총 수익률이 -16.32%로 부진한 모습을 보이고 있으며 52주 최저점 근처에서 거래되고 있습니다.
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