EnLink Midstream(ENLC)은 2024년 1분기 실적을 발표하며 조정 EBITDA 3억 3,800만 달러와 약 7,400만 달러의 강력한 잉여 현금 흐름으로 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 1분기에 약 5천만 달러의 유닛을 환매하는 등 2억 달러 규모의 유닛 환매 프로그램도 순조롭게 진행되고 있습니다. 엔링크의 레버리지 비율은 3.3배를 기록했으며, S&P로부터 투자적격 등급인 BBB-로 등급을 상향 조정받았습니다. 엔링크는 13억1천만 달러에서 14억1천만 달러 사이의 연간 조정 EBITDA 가이던스 달성이 순조롭게 진행되고 있습니다. 엔링크는 안정적이고 비용 효율적인 CO2 운송 솔루션을 제공하는 데 지속적으로 주력하고 있으며, 엑슨모빌 및 기타 당사자들과 CCS 기회에 대해 적극적으로 논의하고 있습니다. 또한 이 회사는 특히 데이터 센터 산업에서 증가하는 천연가스 수요를 활용하고 있으며 루이지애나에서 가스 공급 및 저장 시설을 확장하는 프로젝트를 실행하고 있습니다.
주요 요점
- 엔링크 미드스트림은 3억 3,800만 달러의 조정 EBITDA와 약 7,400만 달러의 잉여 현금 흐름으로 견조한 1분기를 보였습니다.
- 이 회사는 2억 달러 규모의 유닛 재매입 프로그램을 순조롭게 진행하여 5천만 달러의 유닛을 재매입했습니다.
- 엔링크의 레버리지 비율은 3.3배이며, S&P는 엔링크의 신용등급을 BBB-로 상향 조정했습니다.
- 이 회사는 증가하는 천연가스 수요를 충족하고 저장 용량을 확장하기 위한 프로젝트를 실행하고 있습니다.
- CCS 산업이 예상보다 느리게 발전하고 있지만 EnLink는 엑손모빌 및 다른 기업들과 CCS 기회를 논의하고 있습니다.
- 다음 분기에 스토리지 확장을 발표할 계획입니다.
회사 전망
- EnLink는 2024년 연간 조정 EBITDA 가이던스 범위인 13억 1,000만 달러에서 14억 1,000만 달러의 중간 지점을 향해 가고 있습니다.
- 회사는 보통주 배당을 전년 대비 6% 증가한 주당 0.1325달러로 유지합니다.
- 1분기의 모멘텀은 올해 내내 지속될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- CCS 산업의 발전이 예상보다 더디게 진행되면서 CO2 운송 솔루션에 집중하고 있는 EnLink의 실적에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- 퍼미안, 루이지애나, 오클라호마, 텍사스 북부 지역에 걸친 EnLink의 다양한 자산 믹스가 견고한 실적을 견인했습니다.
- 특히 데이터 센터 산업에서 천연가스 수요 증가를 활용하고 있습니다.
- "헨리 허브 투 더 리버" 프로젝트는 처리량을 크게 늘릴 예정이며 신용도가 높은 고객과 계약을 완료했습니다.
미스
- 1분기 실적 발표에서 보고된 중대한 실수는 없습니다.
Q&A 하이라이트
- EnLink는 S&P의 BBB- 등급으로의 상향 조정과 이 투자 등급을 유지하기 위한 회사의 노력에 대해 논의했습니다.
- 회사는 스토리지 확장과 상호 연결성 향상에 대한 기회를 모색하고 있으며, 향후 몇 분기 내에 발표할 예정입니다.
- EnLink는 현재 우선주 관련 대규모 조치를 계획하고 있지는 않지만 기회에 따라 우선주를 축소할 수 있는 가능성을 열어두고 있습니다.
- 마테호른 프로젝트는 올해 하반기에 온라인 상태가 될 예정이며, 산업 고객들 사이에서 둔화되거나 둔화될 조짐은 관찰되지 않고 있습니다.
엔링크 미드스트림의 1분기 실적은 성장과 재무 안정성에 초점을 맞춘 명확한 전략으로 에너지 환경을 성공적으로 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 보여줍니다. "헨리 허브 투 더 리버" 및 예상되는 저장소 확장과 같은 전략적 프로젝트와 주주에 대한 회사의 헌신은 천연가스 시장의 역동성과 진화하는 CCS 산업에 잘 대처할 수 있는 위치를 점하고 있습니다. 탄탄한 재무 상태와 올해 남은 기간 동안의 낙관적인 전망을 바탕으로 EnLink Midstream은 자본 배분 및 부채 관리에 대한 체계적인 접근 방식을 유지하면서 계획을 계속 실행하고 있습니다. 투자자와 시장 관계자들은 8월에 예정된 2분기 실적 발표에서 회사의 실적에 대한 추가 업데이트를 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
엔링크 미드스트림(ENLC)은 2024년 1분기에 강력한 재무 성과를 달성했으며, 인베스팅프로 데이터는 이에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액은 61억 9,000만 달러, 지난 12개월 기준 주가수익비율(P/E)은 26.88로, 시장에서 상당한 밸류에이션을 보이고 있습니다. 가격/장부 비율은 5.81로, 이는 투자자들이 ENLC의 순자산에 대해 지불하고자 하는 프리미엄을 나타내며, 이는 회사의 긍정적인 수익 보고서와 S&P의 업그레이드와 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 엔링크 미드스트림이 11년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 약속을 강조하는 것이라고 강조합니다. 이는 현재 배당 수익률이 4.12%인 점을 고려할 때 소득 중심 투자자에게 특히 주목할 만합니다. 또한, 애널리스트들은 올해 수익 보고서에서 제시된 긍정적인 전망과 일치하는 수익성을 기록할 것으로 예측하고 있습니다.
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