선도적인 의료 기술 기업인 TransMedics(TMDX)는 2024년 1분기 매출이 총 9,690만 달러로 전년 대비 133% 급증하며 크게 증가했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 장기 관리 시스템(OCS) 제품 및 이식 물류 서비스의 활용도가 높아진 덕분입니다. 총 마진 62%와 GAAP 영업 이익 1,240만 달러를 달성한 이 회사는 항공기를 확충하고, OCS 폐 및 심장 채택을 촉진하기 위한 새로운 임상 프로그램을 시작하고, 국가 이식 물량을 확대하는 등 야심찬 확장 계획을 발표했습니다. 또한 2024년 연간 매출은 3억 9,000만 달러에서 4억 달러 사이로 2023년에 비해 61%에서 66% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 133% 증가한 9,690만 달러로 증가했습니다.
- 매출 총이익은 62%, GAAP 영업 이익은 1,240만 달러를 기록했습니다.
- 계획에는 항공 기단 확장, 3개의 새로운 임상 프로그램, NOP 프로그램 성장 등이 포함됩니다.
- 국제심장폐이식학회 컨퍼런스에서 OCS 및 NOP에 대한 긍정적인 임상 결과가 발표되었습니다.
- 2024년 예상 연간 매출은 3억 9000만 달러에서 4억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 OCS를 활용하여 이식에서 진행되지 않는 DCD 기증자를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 트랜스메딕스는 잠재적인 운영상의 어려움과 계절적 요인을 인정하면서도 전 분기 대비 완만한 성장을 예상하고 있습니다.
- 2년 이내에 자사의 기술로 모든 미국 내 심장 이식을 보존하는 것을 목표로 표준 기준 DCD 심장에 대한 새로운 FDA 적응증 획득을 모색하고 있습니다.
- 이 회사는 특히 유럽과 중동에서 환급을 확보하는 데 중점을 두고 국제적 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 항공 및 서비스에 대한 구체적인 마진 세부 정보를 제공하지 않았습니다.
- 트랜스메딕스 항공에 대한 고객 피드백은 공개되지 않았습니다.
- 일부 마진 개선이 예상되지만 항공 부문은 서비스 부문에 비해 마진이 낮은 것으로 알려져 있습니다.
강세 하이라이트
- 1분기에 항공 및 일회용 서비스 부문에서 강력한 성장이 보고되었습니다.
- 긍정적인 임상 증거는 OCS의 새로운 사용 모델 채택을 뒷받침합니다.
- 현재 105개 고객이 물류 서비스를 활용하고 있는 물류 서비스의 빠른 채택.
- 미국 사례의 80%를 지원하기 위해 비행기 수를 늘릴 계획입니다.
미스
- 항공 및 서비스 부문에 대한 구체적인 마진 세부 정보를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- TransMedics는 900~1,200건의 이식으로 추정되는 표준 기준 DBD 심장에 대한 새로운 FDA 적응증에 대한 잠재적 시장 규모에 대해 논의했습니다.
- 온관류와 냉관류에 초점을 맞춘 두 가지 주요 OCS 심장 프로그램을 개발 중이며, 2025년 상반기에 냉관류 프로그램이 시작될 예정입니다.
- 이 회사는 해외 시장 기회를 모색하고 있으며 서비스 확대에 앞서 보험 급여를 확보하는 데 우선순위를 두고 있습니다.
트랜스메딕스는 혁신적인 장기 관리 시스템의 도입을 촉진하고 이식 물량을 늘리는 데 지속적으로 집중하고 있습니다. 현재 진행 중인 전략적 이니셔티브와 국내외 확장을 위한 노력으로 회사는 지속적인 성장을 위한 준비를 갖추고 있으며 총 마진과 전반적인 재무 건전성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
트랜스메딕스(TMDX)는 최근 수익 보고서에서 강조된 것처럼 인상적인 성장세를 보이고 있습니다. 회사의 재무 건전성과 투자 잠재력에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 인베스팅프로 및 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 인사이트를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 158.53%의 견고한 매출 성장을 기록했으며 총 매출은 2억 4,162만 달러에 달했습니다. 이러한 급증세는 2024년 1분기 수익이 증가할 것이라는 회사의 예상과 일치합니다. 또한 회사의 가격 / 장부 비율은 22.54로 2023 년 1 분기 현재 프리미엄 시장 가치를 반영하여 22.54로 높습니다.
눈에 띄는 인베스팅프로 팁은 올해 순이익 성장에 대한 기대감입니다. 이는 회사의 야심 찬 확장 계획과 예상되는 매출 성장과 일치하기 때문에 특히 관련이 있습니다.
고려해야 할 또 다른 InvestingPro 팁은 TransMedics가 52 주 최고가의 94.48 %에 가까운 가격으로 52 주 최고가 근처에서 거래되고 있다는 것입니다. 이는 회사의 성장 궤적과 시장 지위에 대한 투자자의 강한 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
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