최근 2024년 1분기 실적 발표에서 10x Genomics는 전년 동기 대비 5% 증가한 1억 4,100만 달러의 매출을 달성했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 주로 공간 유전체학 부문의 강력한 성과에 기인한 것으로, Visium HD의 출시로 인해 더욱 강화되었습니다. 크로미엄 소모품 매출은 감소했지만, 새로운 크로미엄 GEM-X 기술의 도입과 치료제 개발에서 단일 세포 유전체학의 잠재력에 힘입어 장기적인 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 또한 연간 매출이 8%에서 12% 성장하여 6억 7천만 달러에서 6억 9천만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 요점
- 10x Genomics(티커: TXG)는 2024년 1분기에 총 수익이 5% 증가하여 1억 4,100만 달러에 달했습니다.
- 공간 부문의 성과, 특히 Visium HD 출시가 중요한 성장 동력이었습니다.
- 새로운 GEM-X 기술을 시험하는 고객들로 인해 Chromium 플랫폼 주문이 예상보다 저조했습니다.
- 총 소모품 매출은 1억 1,030만 달러로, 공간 소모품 매출이 134% 증가했습니다.
- 계측기 매출은 주로 공간 계측기 배치로 인해 33% 증가한 2,550만 달러를 기록했습니다.
- 2024년 연간 매출은 6억 7,000만 달러에서 6억 9,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 연간 매출은 6억 7,000만 달러에서 6억 9,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2분기에는 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수의 2분기 연속 매출 증가가 예상됩니다.
- 경쟁 우위 유지를 위한 혁신과 제품 개발에 대한 지속적인 투자.
약세 하이라이트
- Chromium 플랫폼의 분기말 주문이 예상보다 저조했습니다.
- 설비투자 예산 압박과 구매 주기 연장과 같은 거시경제적 요인이 시장에 영향을 미쳤습니다.
- 공간 시장에서의 브루커와의 경쟁이 주목되었습니다.
강세 하이라이트
- 공간 유전체학 부문, 특히 Visium HD를 통한 강력한 성과.
- 단일 세포 분석이 신약 개발의 임상 성공 확률을 크게 높인다는 연구 결과 발표.
- 신제품인 Visium HD와 GEM-X에 대한 긍정적인 피드백 및 채택 추세.
Misses
- 크롬 소모품 매출은 17% 감소한 8,390만 달러였습니다.
- 분기 영업 손실은 6,150만 달러, 순손실은 5,990만 달러였습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO는 Chromium과 공간 유전체학 플랫폼의 잠재력에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 단일 세포 시장에서 고객의 주요 장애물인 가격 문제를 해결해야 할 필요성을 인정했습니다.
- 비지움 HD의 강력한 초기 성능과 제니움 소모품의 예상 성장에 대해 논의했습니다.
통화 내내 10x Genomics는 혁신과 제품 포트폴리오 확장에 대한 노력을 강조했습니다. 이 회사는 생물학 연구 커뮤니티의 진화하는 요구 사항을 충족하는 데 중점을 두고 경쟁 환경의 어려움을 헤쳐나가고 있습니다. GEM-X의 출시와 공간 유전체학 제품의 지속적인 성공으로 10x Genomics는 급성장하는 단일 세포 분석 분야에서 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
10x Genomics의 최근 실적 발표와 2024년에 대한 낙관적인 전망의 맥락에서, 특정 재무 지표와 전문가 인사이트를 통해 회사의 입장에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 10x Genomics의 시가총액은 약 35억 1,000만 달러입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 6억 1,873만 달러로 19.81%의 성장률을 기록했습니다. 이러한 매출 증가에도 불구하고 회사의 P / E 비율은 -13.41의 마이너스 값으로 현재 수익성이 없음을 시사하며 분석가들은이 수치를 같은 기간 동안 -16.66으로 조정했습니다.
인베스팅프로 팁은 10배 지노믹스의 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 점을 강조하며, 이는 재무 안정성의 긍정적인 신호입니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성이 강하다는 것을 나타냅니다. 이러한 요소는 특히 해당 분기에 보고된 영업 손실을 고려할 때 관련이 있습니다. 그러나 이 회사의 주가는 변동성이 매우 크고 애널리스트들은 올해 수익성을 예상하지 않고 있어 잠재적 투자자들에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다.
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