Forrester Research Inc.(FORR)는 어려운 거시경제 환경을 헤쳐나가고 새로운 Forrester Decisions 플랫폼으로 전환하는 과정에서 2024년 1분기 매출과 주당 순이익이 감소했다고 발표했습니다. 자문, 컨설팅 및 이벤트 사업 전반에서 계약 가치가 4% 감소하고 수익이 감소했음에도 불구하고 Forrester는 핵심 전략적 연구 및 자문 파트너가 되겠다는 장기 전략에 전념하고 있습니다.
포레스터는 제너레이티브 AI 연구에 투자하고 있으며, 고객을 위한 AI 툴인 Izola를 출시했습니다. Forrester는 올해 하반기에 고객 수와 계약 금액이 안정화되고 성장할 것으로 예상하며, 2024년 가이던스는 변함없이 4억 3천만 달러에서 4억 5천만 달러 사이의 매출을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기 매출은 2023년 1분기의 1억 1,370만 달러에서 1억 1,010만 달러로 감소했습니다.
- 계약 가치는 4% 감소했지만 70%가 Forrester Decisions로 이전했습니다.
- 영업 이익과 순이익은 각각 54%와 46% 감소했습니다.
- 리서치 수익은 5%, 컨설팅은 27%, 이벤트는 65% 감소했습니다.
- 2024년 매출 가이던스는 유지하며 주당순이익은 1.50달러에서 1.70달러로 예상합니다.
- 포레스터는 애널리스트의 50% 이상이 참여하고 있으며, 고객으로부터 긍정적인 피드백을 받고 있는 제너레이티브 AI에 투자하고 있습니다.
- 또한 자사주 매입을 계속하여 2,500만 달러를 추가할 계획입니다.
회사 전망
- 포레스터는 장기적인 비즈니스 전략에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
- 2024년까지 거시적인 역풍이 지속되어 고객 예산에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
- 기존 고객과의 관계를 확장하고 레거시 고객을 새로운 플랫폼으로 마이그레이션하는 데 집중합니다.
- 하반기에 고객 수와 계약 가치 증가가 개선될 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 자문 및 컨설팅 비즈니스는 큰 폭의 감소를 경험했습니다.
- 컨설팅 수익은 하이테크 부문의 수요 창출 프로젝트에서 특히 어려움을 겪었습니다.
- 이벤트 비즈니스 수익은 65%라는 큰 폭의 감소세를 보였습니다.
강세 하이라이트
- 계약 금액의 70%가 이미 전환되어 Forrester Decisions 플랫폼 마이그레이션이 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 제너레이티브 AI 연구는 주요 투자 분야이며, Izola 도구는 긍정적인 고객 피드백을 받고 있습니다.
- 회사는 고성능 영업 문화를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.
미스
- 매출과 주당 순이익이 예상보다 크게 감소했습니다.
- 운영 비용은 9% 감소했지만 매출 감소를 상쇄하지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 시장 차별화 요소로서 Forrester Decisions로의 전략적 전환에 대해 논의했습니다.
- 연말까지 80%가 Forrester Decisions로 마이그레이션할 것으로 예상합니다.
- 5,000만 달러의 헤리티지 제품 매출 중 약 절반이 성공적으로 마이그레이션될 것으로 예상됩니다.
- 더 많은 고위 경영진을 참여시키기 위해 영업 조직을 확장하는 데 주력하고 있습니다.
포레스터의 1분기 실적 발표에서는 현재 시장의 도전에 대응하기 위한 회사의 전략적 조정에 대해 설명했습니다. 재무 실적은 하락세를 보였지만, 포레스터는 미래 성장을 주도하고 시장에서 경쟁력을 유지하기 위한 핵심 이니셔티브인 제너레이티브 AI에 대한 투자와 포레스터 디시전스로의 마이그레이션을 진행했습니다. 어려운 환경에도 불구하고 포레스터는 기술 혁신과 전략적 고객 관계에 중점을 두고 고객의 소중한 파트너로 남기 위한 조치를 취하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(FORR)는 최근 2024년 1분기 매출과 수익의 감소에서 알 수 있듯이 어려운 경제 환경에 직면해 있습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 이해를 돕기 위해 InvestingPro의 다음 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 3억 5,369만 달러로 업계 내 규모를 나타냅니다.
- 2023년 4분기가 끝나는 지난 12개월 기준 Forrester의 가격/수익(P/E) 비율은 25.95로 업계 평균보다 높으며, 이는 주식에 대한 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다.
- 매출 총이익률은 57.47%로 여전히 인상적이며, 매출 압박에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁:
1. 포레스터는 7년 연속 배당금을 인상하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬고, 이는 장기적인 전략 목표와도 일치하는 추세입니다.
2. 분석가들은 올해 예상되는 매출 감소에도 불구하고 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있어 최근 실적 하락을 우려하는 투자자들에게 다소 안도감을 줄 수 있을 것으로 보입니다.
이러한 인사이트와 추가적인 InvestingPro 팁은 포레스터의 재무 및 시장 전망에 대한 종합적인 분석을 제공하는 InvestingPro 플랫폼에서 확인할 수 있습니다. 포레스터의 투자 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들은 https://www.investing.com/pro/FORR 에서 13가지 추가 팁을 확인할 수 있습니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.