사물 인터넷(IoT)을 위한 보안 데이터 액세스 및 관리 솔루션을 제공하는 글로벌 기업 Lantronix(LTRX)가 2024 회계연도 3분기에 4,120만 달러의 기록적인 매출을 달성했다고 발표했습니다.
이는 전년 동기 대비 25%, 전 분기 대비 11% 증가한 수치입니다. 이번 실적 발표에서는 주요 수직 부문에 대한 강력한 집중과 지속적인 성장에 대한 긍정적인 전망이 강조되었으며, 회계연도에는 상당한 매출 및 비일반회계기준 주당순이익 증가가 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 랜트로닉스는 2024 회계연도 3분기에 4,120만 달러의 매출을 달성하여 전년 대비 25% 증가한 실적을 기록했습니다.
- 4분기의 매출 범위는 4,650만 달러에서 5,150만 달러, 비일반회계기준 주당순이익은 주당 0.12달러에서 0.18달러로 예상하고 있습니다.
- 랜트로닉스는 2024 회계연도에는 2023 회계연도 대비 22%의 유기적 매출 성장과 74%의 비일반회계기준 EPS 증가를 예상하고 있습니다.
- 스마트 그리드 고객사와의 중요한 제품 램프가 진행 중이며, 4분기에 2천만 달러가 출하되고 약 1,100만 달러의 후속 주문이 있을 것으로 예상됩니다.
- 회사는 세 가지 주요 업종에 집중하고 있습니다: 스마트 시티, 자동차 인포테인먼트, 엔터프라이즈 등 세 가지 주요 분야에 집중하고 있으며, 약 85억 달러 규모의 시장을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 랜트로닉스는 4분기에 4,650만 달러에서 5,150만 달러 사이의 매출을 예상하고 있습니다.
- 2024 회계연도에는 22%의 유기적 매출 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 랜트로닉스의 비일반회계기준 주당순이익은 이전 회계연도에 비해 74% 증가할 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 임베디드 컴퓨팅 부문의 지연으로 인해 일부 디자인 램프가 2025 회계연도로 미뤄졌습니다.
강세 하이라이트
- 랜트로닉스의 IoT 시스템 및 솔루션과 임베디드 IoT 솔루션은 계속해서 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 그리드퍼티즈와의 파트너십을 통해 내년에 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 랜트로닉스는 임베디드 컴퓨팅과 대역 외 제품에 중점을 둔 제품 포트폴리오에 자신감을 갖고 있으며, 큰 폭의 성장을 기대하고 있습니다.
미스
- 현재 개별 업종에 대한 매출 분석은 보고되지 않았지만 엔터프라이즈 부문이 선두를 달리고 있으며 스마트 시티와 자동차 부문이 그 뒤를 잇고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 랜트로닉스는 뉘른베르크 임베디드 쇼에서 선보인 확장 가능한 솔루션에 대한 자신감을 표명하며 효율성과 제품 신뢰성을 개선할 것으로 기대했습니다.
- 이 회사는 에지 컴퓨팅 디바이스와 에지 AI 애플리케이션을 위한 Percepxion IoT 소프트웨어를 통합하여 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드 서비스 전반에 걸쳐 더 큰 기회를 창출하고 있습니다.
랜트로닉스의 3분기 실적 호조와 2024 회계연도의 남은 기간에 대한 낙관적인 전망은 스마트 시티, 자동차 인포테인먼트, 엔터프라이즈 부문에 대한 회사의 전략적 초점을 강조합니다.
IoT 및 엣지 컴퓨팅 솔루션에 중점을 둔 랜트로닉스는 Gridspertise와의 파트너십과 같은 주요 파트너십을 통해 다양한 산업 분야에서 스마트 커넥티드 솔루션에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 제품 출시가 다소 지연되고 있지만, 혁신을 지속하고 시장 입지를 확대하고 있는 랜트로닉스에 대한 전반적인 전망은 여전히 긍정적입니다.
인베스팅프로 인사이트
Lantronix(LTRX)는 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있지만, 최근 수익 보고서는 견고한 성장과 전략적 집중에 대한 그림을 그려내고 있습니다. 실시간 데이터와 전문가 분석을 통해 현재 랜트로닉스의 재무 상태와 시장 성과를 자세히 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터의 시가총액은 1억 2,967만 달러로, 현재 시장에서 회사의 가치를 반영하고 있습니다. 지난 12개월 동안의 수익성 부족으로 주가수익비율이 -13.69를 기록했지만 애널리스트들은 올해 수익성 회복을 예상하며 회사의 미래에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 이러한 기대는 회사의 가치 평가에서 알 수 있듯이 높은 잉여현금흐름 수익률로 더욱 뒷받침됩니다.
특히 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 4.85%의 매출 성장률과 2024년 2분기에는 17.56%의 분기별 매출 성장률로 더욱 인상적인 수치를 기록했습니다. 이는 기사에서 보고된 회사의 기록적인 3분기 매출과 일치하며 판매 실적 측면에서 랜트로닉스의 상승 궤적을 강조합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했지만, 랜트로닉스는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상됩니다. 이 회사의 주가는 지난 3개월 동안 43.09% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였지만, 회사의 견고한 매출 성장과 수익성에 대한 기대치를 고려하면 투자자들에게 매수 기회가 될 수 있습니다.
또한 랜트로닉스는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 재무 안정성과 즉각적인 재정적 책임을 이행할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 그러나 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 소득을 중시하는 주주들의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
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