는 2024 회계연도 2분기 실적을 발표하면서 비즈니스의 여러 부문에서 성장과 감소가 혼합된 실적을 발표했습니다. 전체 매출은 전년 동기 대비 3% 감소한 6억 8100만 달러로 소폭 감소했습니다.
그럼에도 불구하고 F5 네트웍스는 강력한 소프트웨어 구독 갱신에 힘입어 총 소프트웨어 매출이 20%의 견고한 성장을 기록했습니다. F5는 2024 회계연도 비일반회계기준(non-GAAP) 주당순이익(EPS) 전망을 7~9% 성장으로 상향 조정하고 소프트웨어 서브스크립션 갱신 강세가 지속될 것으로 예상하는 등 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
또한 F5 Networks는 API 보안, 보안 멀티 클라우드 네트워킹, 고속 데이터 수집과 같은 영역에 초점을 맞춰 새로운 AI 기회를 전략적으로 공략하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- F5 네트웍스의 2분기 매출은 전년 동기 대비 3% 감소한 6억 8100만 달러로 소프트웨어 매출은 20% 증가했습니다.
- 글로벌 서비스 매출은 5% 증가한 3억 8100만 달러, 제품 매출은 12% 감소한 3억 달러를 기록했습니다.
- F5는 24 회계연도의 비일반회계기준 주당순이익(Non-GAAP EPS) 전망을 상향 조정하여 7~9% 성장을 예상했습니다.
- F5는 새로운 AI 기회를 노리고 있으며 소프트웨어 서브스크립션 갱신에서 강력한 성과를 기대하고 있습니다.
- 구독 기반 매출은 전체 소프트웨어 매출의 88%를 차지했습니다.
- F5 네트웍스는 3분기 매출을 6억 7500만 달러에서 6억 9500만 달러 사이로 예상하고 있으며 '24 회계연도 매출은 '23 회계연도 대비 2% 감소할 것으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- F5 네트웍스는 소프트웨어 서브스크립션 갱신이 지속적으로 성장할 것으로 예상합니다.
- 2분기 견조한 실적에 이어 24 회계연도 비일반회계기준(non-GAAP) 주당순이익 전망치를 상향 조정했다.
- 3분기 매출은 6억 7,500만 달러에서 6억 9,500만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 24 회계연도 매출 성장률은 23 회계연도 대비 2% 감소할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2분기 전체 매출은 전년 대비 3% 감소했습니다.
- 제품 매출은 12% 감소했고, 시스템 매출은 전년 동기 대비 32% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 소프트웨어 매출은 주로 구독 갱신에 힘입어 전년 동기 대비 20% 증가했습니다.
- 글로벌 서비스 매출은 5% 증가한 3억 8,100만 달러를 기록했습니다.
- 회사는 소프트웨어 구독 매출에서 강력한 모멘텀을 경험하고 있습니다.
미스
- 신규 구독 수요는 신규 프로젝트에 대한 고객의 신중한 지출로 인해 보합세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 현금 흐름 역학은 유지보수 수익과 SaaS 비즈니스 모델의 영향을 받으며, 3분기에는 감소하고 4분기에는 증가할 것으로 예상됩니다.
- F5 네트웍스는 통합 XC 제품을 통해 ADC 분야에서 경쟁업체를 성공적으로 대체하고 있습니다.
- 이 회사는 고객 상호 작용과 변화하는 공격 벡터에 대한 대응을 개선하기 위해 제너레이티브 AI에 투자하고 있습니다.
- F5의 분산형 클라우드 콘솔은 사용자의 3분의 2 이상이 기존 고객일 정도로 호평을 받고 있습니다.
결론적으로 F5 네트웍스는 소프트웨어 서브스크립션 갱신과 새로운 AI 기회에 전략적으로 초점을 맞춰 어려운 시장을 헤쳐나가고 있습니다. 전체 매출은 약간 감소했지만 소프트웨어 부문과 글로벌 서비스는 유망한 성장세를 보이고 있습니다.
특히 AI 및 멀티 클라우드 환경에서 변화하는 기술 환경을 혁신하고 적응하기 위한 F5 네트웍스의 노력은 미래 트렌드와 고객의 요구를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(FFIV)는 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 지표를 통해 재무 성과에서 탄력성을 입증했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 이 회사의 시가총액은 107억 1,000만 달러이며 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 79.51%에 달합니다. 이 마진은 매출원가를 효과적으로 관리하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 나타냅니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 회사의 주가수익비율은 20.85로, 이는 수익 대비 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간 주가수익비율이 0.42인 점을 감안하면 수익 성장률을 고려할 때 저평가된 주식으로 볼 수 있습니다.
투자자는 다음 InvestingPro 팁도 특히 유용할 수 있습니다:
1. F5 Networks는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 잠재적 수익 확대의 맥락에서 주식이 저평가되어 있음을 의미 할 수 있습니다.
2. 이 회사는 배당금을 지급하지 않는데, 이는 새로운 AI 기회와 전략적 이니셔티브에 초점을 맞춰 성장을 촉진하기 위해 수익을 회사에 재투자하고 있을 수 있음을 시사합니다.
더 많은 인사이트에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro에서 6가지 팁을 추가로 제공하고 있으며, https://www.investing.com/pro/FFIV 에서 확인하실 수 있습니다. 이러한 지표를 자세히 살펴보고 더 많은 팁을 탐색하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.