T-Mobile(NASDAQ: TMUS)은 1분기 실적 발표에서 가이던스를 상향 조정하고 시장 점유율을 지속적으로 성장시키며 2024년을 힘차게 시작했다고 발표했습니다. 이 거대 통신업체는 지속적인 후불 전화 순증과 고객 충성도, 그리고 가정용 브로드밴드 시장에서의 빠른 확장을 강조했습니다. 또한 광대역 서비스 범위를 확장하려는 T-Mobile의 전략에 따라 EQT와의 합작 투자로 Lumos를 인수한다고 발표했습니다.
재무적으로 T-Mobile은 선도적인 서비스 매출 성장, 핵심 조정 EBITDA 성장, 업계에서 가장 높은 잉여 현금 흐름 마진으로 수익성 있는 성장을 보여주었습니다. 이 회사는 2024년까지 성장세를 유지할 것으로 예상하며 후불 순고객 추가, ARPA 성장, 현금 흐름에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- T-Mobile의 후불폰 순증가율은 두 자릿수의 업계 감소에도 불구하고 전년과 비슷한 수준을 유지했습니다.
- 이 회사의 후불폰 해지율은 역대 최고 1분기 실적과 동일하여 높은 고객 유지율을 보였습니다.
- T-Mobile의 가정용 브로드밴드 사업은 1분기에 405,000명의 순 고객을 추가하여 2년 연속 가장 빠르게 성장하는 브로드밴드 제공업체가 되었습니다.
- 2028년까지 350만 가구로 광대역 서비스를 확대하기 위해 T-Mobile은 EQT와의 합작 투자를 통해 Lumos를 인수할 예정입니다.
- T-Mobile의 1분기 재무 실적은 시장을 선도하는 서비스 매출 성장, 핵심 조정 EBITDA 성장, 업계에서 가장 높은 잉여 현금 흐름 마진을 보여줍니다.
- 또한 2024년 전망치를 상향 조정하여 후불 순고객 추가, ARPA, 핵심 조정 EBITDA, 조정 잉여현금흐름의 성장을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- T-Mobile은 2024년 총 후불 순고객 추가 수가 520만 명에서 560만 명 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 후불 ARPA는 최대 3% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 핵심 조정 EBITDA는 314억 달러에서 319억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 조정 잉여현금흐름은 164억 달러에서 169억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 비용 상승과 업계 변화에 주의를 기울이고 있으며, 이는 가치 리더십 접근 방식에 잠재적인 변화가 있음을 나타냅니다.
- T-Mobile은 후불 비즈니스 참여 없이 EBB 프로그램의 만료가 가이던스에 반영될 것으로 예상하고 있습니다.
강세 하이라이트
- T-Mobile은 고객 유지와 5G 서비스 활용에 자신감을 갖고 있습니다.
- 이 회사는 자본 효율적인 확장 전략을 통해 고정 무선 및 광케이블 분야에서 성장 기회를 포착하고 있습니다.
- T-Mobile은 무선 시장에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 가치 있는 브랜드를 제공하고자 합니다.
미스
- 통화 중에 T-Mobile의 광케이블 전략의 자본화 전략에 대한 구체적인 세부 사항은 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- T-Mobile은 다가오는 800MHz 주파수 경매에 대한 보수적인 접근 방식을 언급했습니다.
- 이 회사의 비즈니스 시장 전략은 올해 ARPU를 0.5% 정도 소폭 상승시킬 것으로 예상됩니다.
- T-Mobile은 무료 회선을 홍보 전략으로 사용하지 않는다고 밝혔습니다.
실적 발표를 통해 T-Mobile은 광케이블과 FWA를 포함한 광대역 서비스를 확대하겠다는 의지를 강조했으며, 사업 첫해에 광케이블 보급률이 20%를 넘을 것으로 예상했습니다. T-Mobile은 2025년까지 700~800만 명의 홈 브로드밴드 고객을 확보하는 것을 목표로 홈 브로드밴드 서비스를 개선하는 것을 목표로 하는 '홀 홈 앤 어웨이 FWA' 상품을 출시할 계획입니다. 가을에 발표될 광대역 전략에 대한 장기적인 관점에서 T-Mobile은 성공적인 모바일 비즈니스에 집중하면서 인내심과 기회주의적 접근을 계속할 계획입니다.
InvestingPro 인사이트
T-Mobile(NASDAQ: TMUS)은 1분기 수익 보고서에 반영된 것처럼 실제로 2024년을 힘차게 시작했습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 실시간 데이터와 팁을 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 1,924억 8,000만 달러로, 통신 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.
- T-Mobile의 주가수익비율은 현재 22.01이지만, 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 19.59로 단기 수익 성장에 비해 양호한 밸류에이션을 보이고 있습니다.
- 같은 기간 매출 총이익률은 63.15%로, T-Mobile은 운영 프레임워크 내에서 강력한 수익성을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 경영진의 공격적인 자사주 매입은 실적 발표에서 제시된 낙관적인 전망과 일치하는 회사의 미래에 대한 자신감을 나타냅니다.
- 4명의 애널리스트가 향후 실적을 하향 조정했음에도 불구하고 T-Mobile은 여전히 무선 통신 서비스 업계에서 저명한 업체로 인식되고 있으며, 주가 변동성이 낮아 투자자에게 어느 정도 안정성을 제공할 수 있습니다.
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