유니버설 로지스틱스 홀딩스(ULH)는 2024년 1분기 실적을 발표하면서 계약 물류 부문의 견고한 성장과 기타 부문의 매출 감소가 혼재되어 있다고 밝혔습니다. 총 매출은 4억 9,190만 달러, 주당 순이익(EPS)은 1.99달러, 영업 마진은 15.3%를 기록했습니다.
트럭 운송 및 복합운송 매출의 침체에도 불구하고 유니버설 로지스틱스는 전체 판매 파이프라인과 계약 물류의 성장 기회를 언급하며 향후 전망에 대해 여전히 긍정적입니다. 또한 새로운 운영 계획과 잠재적 인수에도 집중하고 있습니다.
주요 내용
- 계약 물류 부문 매출은 신규 프로그램 수주로 인해 48.4% 급증했습니다.
- 트럭 운송과 복합운송 부문은 각각 12.6%와 30.9%의 매출 감소를 보였습니다.
- 회사 관리 중개 부문 매출은 8.7% 감소했습니다.
- 영업 이익은 8,150만 달러를 기록했으며 영업 마진은 작년의 13%에서 26%로 개선되었습니다.
- 2024년 2분기 말까지 대부분 완료될 것으로 예상되는 대규모 신규 계약 물류 개발 프로그램이 진행 중입니다.
- 현금 및 시장성 유가증권은 총 2,290만 달러, 부채는 4억 1,410만 달러입니다.
- 회사는 주당 10.5센트의 분기 배당금을 선언했습니다.
회사 전망
- 유니버설 로지스틱스는 2024년 2분기의 최고 매출을 4억 5,000만 달러에서 4억 7,500만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
- 같은 기간 영업 마진은 9%에서 11% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 해당 연도의 자본 지출은 3억 1,500만 달러에서 3억 3,000만 달러로 추정되며, 이자 비용은 2,600만 달러에서 2,800만 달러로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 인터모달 부문은 매출이 크게 감소하여 800만 달러의 영업 손실을 기록했습니다.
- 트럭 운송 부문의 영업 수익이 감소하여 영업 이익이 370만 달러에 그쳤습니다.
- 회사에서 관리하는 중개 부문도 매출 감소와 250만 달러의 영업 손실을 기록했습니다.
긍정적 하이라이트
- 계약 물류 부문은 개발 프로그램이 올해 수익에 크게 기여하면서 향후 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 남부 캘리포니아 사업부는 손익분기점에 도달했으며 개선의 조짐을 보이고 있습니다.
미스
- 트럭 운송, 복합 운송, 중개 부문의 수익은 모두 전년 대비 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 유니버설 로지스틱스는 주요 도시에서 적극적으로 기회를 모색하는 영업팀과 함께 확장 계획을 논의했습니다.
- 이 회사는 최적의 자산 활용을 위해 부동산에 투자하면서 리더십과 터미널 네트워크에 자신감을 갖고 있습니다.
- 경영진은 남부 캘리포니아에서 규정을 준수하는 운영에 대한 자신감을 표명했으며 규정을 준수하지 않는 경쟁업체는 시장에서 퇴출될 것으로 예상했습니다.
유니버설 로지스틱스 홀딩스는 계약 물류 운영을 확장하고 운영 효율성을 높이는 데 주력하면서 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이 회사의 경영진은 시장 입지를 강화하고 자산 포트폴리오를 최적화할 수 있는 방안을 적극적으로 모색하고 있습니다.
유니버설 로지스틱스는 전략적 투자와 미래를 위한 안전한 계획을 통해 특정 부문의 쇠퇴로 인한 어려움을 극복하고자 합니다. 다음 실적 발표는 2024년 7월 26일로 예정되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
유니버설 로지스틱스 홀딩스(ULH)는 최근 수익 보고서에서 엇갈린 실적에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적인 정보를 제공하며, 이는 ULH의 잠재력을 고려하는 투자자에게 흥미로울 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 11억 9,000만 달러로 해당 부문에서의 규모와 관련성을 나타냅니다.
- 9.74의 주가수익비율은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 9.82라는 점에서 주가가 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
- ULH는 최근 1주일 동안 36.84%의 상당한 주가 총수익률을 기록하여 주식에 대한 투자자의 신뢰를 강조하고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- ULH의 주식은 현재 RSI에 따라 과매수 영역에 있으며, 이는 단기적으로 하락 또는 통합 가능성을 나타낼 수 있습니다.
- 이 회사는 14년 연속 배당금을 유지하여 주주들에게 어느 정도의 소득 안정성을 제공하고 있습니다.
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