가상 의료 분야의 글로벌 리더인 Teladoc Health(TDOC)는 2024년 1분기 실적을 발표하고 성장을 촉진하기 위한 다양한 재무 결과와 전략적 이니셔티브를 공개했습니다. 말라 머시(Mala Murthy) CEO 겸 CFO 대행은 회사의 실적을 발표하면서 통합 관리 부문의 매출 증가와 BetterHelp 부문의 매출 감소를 강조했습니다. 회사는 비용 절감 방안을 마련 중이며 올해 말 새로운 CEO를 선임할 예정입니다. 고객 매핑에 영향을 미치는 기술적 문제와 2천만 달러의 타격이 예상됨에도 불구하고 Teladoc Health는 연간 가이던스를 유지하며 하반기에 더 강력한 실적을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 통합 관리 부문 매출은 만성 관리 비즈니스와 감염병 활동 증가에 힘입어 7.8% 성장했습니다.
- 광고 효율성 감소로 인해 BetterHelp 부문 매출은 3.7% 감소했습니다.
- 조정 EBITDA 마진은 9.8%로 개선되어 전년 대비 140 베이시스 포인트 증가했습니다.
- 비용 절감 이니셔티브는 2024년과 2025년에 상당한 비용 절감을 목표로 하고 있습니다.
- 새로운 상임 CEO는 올해 하반기에 임명될 예정입니다.
- 만성 치료 및 신규 통합 치료 회원의 등록 증가로 하반기 수익이 증가했습니다.
- 연간 매출 가이던스는 26억 3,500만~27억 3,500만 달러의 예상 매출과 3억 5,000만~3억 9,000만 달러의 조정 EBITDA로 안정적으로 유지됩니다.
회사 전망
- 연내 새로운 상임 CEO를 선임할 예정입니다.
- 연간 연결 매출 가이던스를 26억 3,500만~27억 3,500만 달러로 유지합니다.
- 2024년에 4,300만 달러, 2025년에 8,500만 달러의 비용 절감을 달성할 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 기술적 문제로 인해 연간 매출에 2천만 달러의 부정적인 영향이 예상됩니다.
- 계절적 요인으로 인한 감염병 방문 매출의 감소로 2분기 전년 동기 대비 성장률 하락.
- 2분기와 3분기 매출에 영향을 미칠 마케팅 중단.
긍정적 하이라이트
- 만성 치료 등록 증가로 하반기 매출 성장이 예상됩니다.
- 전년도 2분기 이후 600만 명의 신규 통합 케어 회원 추가.
- 해외 시장에서 예상되는 성장과 함께 BetterHelp 부문이 안정화 조짐을 보이고 있습니다.
Misses
- 2분기에 마이너스 8%에서 마이너스 4%의 매출 성장이 예상되는 BetterHelp 부문의 도전 과제.
Q&A 하이라이트
- 회사는 디지털 당뇨병 관리 프로그램에 대한 연구 결과의 영향을 관찰하지 못했습니다.
- 만성 관리 프로그램은 A1C, 혈압, 체중의 감소와 약물 순응도 개선을 지속적으로 입증하고 있습니다.
요약하자면, Teladoc Health는 비용 절감 방안과 성장 이니셔티브에 중점을 두고 전략적 조정 기간을 거치고 있습니다. 회사는 현재의 어려움을 극복할 수 있는 능력을 확신하고 있으며 특히 하반기의 실적에 대해 낙관하고 있습니다. 투자자와 이해관계자들은 Teladoc Health가 운영 및 시장 전략을 지속적으로 개선함에 따라 추가적인 발전을 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Teladoc Health(TDOC)가 전략적 조정을 진행하는 과정에서 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 심층적으로 살펴볼 수 있습니다. 시가총액 22억 6,000만 달러의 Teladoc은 가상 의료 분야에서 중요한 역할을 하는 기업입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 26억 1,900만 달러로 6.01%의 성장률을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 Teladoc의 주가수익비율은 -9.43으로 마이너스를 유지하고 있으며, 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하기 어렵다는 점을 강조하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 Teladoc의 향후 재무 성과에 대한 잠재적 인 낙관론을 나타냅니다. 또한 이 회사의 기업 가치는 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출 잠재력이 있는 기업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 Teladoc이 52주 최저점 근처에서 거래되고 있다는 점도 주목할 가치가 있으며, 이는 회사의 장기적인 전망을 믿는 사람들에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
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