Hub Group(HUBG)은 트럭 적재 능력 과잉으로 인한 어려운 시장 상황 속에서 2024년 1분기 수익이 감소했다고 발표했습니다. 전년 동기 대비 13% 감소한 10억 달러의 매출을 기록했지만, 서비스 다각화, 파이널 마일 인수 통합 등 전략적 이니셔티브는 기대 이상의 성과를 거두며 순조롭게 진행되고 있습니다.
허브 그룹은 사상 첫 현금 배당, 주식 분할, 자사주 매입 등 자본 배분 전략에 착수했습니다. 또한 장기적인 가격 경쟁 환경이 복합운송 및 중개 사업에 영향을 미칠 것으로 예상하고 연간 주당 순이익(EPS) 가이던스를 1.80달러에서 2.25달러로 조정했습니다.
주요 내용
- Hub Group의 복합운송 및 운송 솔루션 매출은 22% 감소한 반면, 물류 매출은 2.4% 증가했습니다.
- 2024년 1분기 매출은 전년 대비 13% 감소한 10억 달러로 감소했다고 보고했습니다.
- 1분기 수익은 희석 주당 0.44달러, 영업 현금 흐름은 8,050만 달러였습니다.
- 연간 자본 지출 전망은 현재 4,500만 달러에서 6,500만 달러 사이로 설정되어 있습니다.
- 경영진은 트럭운송을 복합운송으로 전환하는 데 성공한 점과 지역 동부 시장 및 국경 간 화물에 대한 낙관적인 전망을 강조했습니다.
- Hub Group은 가격 경쟁 환경이 장기화될 것으로 예상하며 연간 주당순이익 가이던스를 1.80~2.25달러로 수정했습니다.
회사 전망
- 허브 그룹은 2023년 대비 2024년 연간 EBITDA에서 자본 지출을 차감한 금액이 2억 5,700만 달러를 초과할 것으로 예상합니다.
- 또한 연간 매출 전망치를 43억 달러에서 47억 달러로 수정했습니다.
- 경영진은 복합운송 및 비자산 물류에 초점을 맞춘 파이프라인과 잠재적 인수 대상을 신속하게 조사할 수 있는 회사의 능력에 대해 낙관하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 경쟁적인 가격 환경이 지속되어 복합운송 및 중개 비즈니스에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 1분기 복합운송 수익률은 15% 감소했으며, 중개 마진이 물류 부문을 끌어내리고 있습니다.
강세 하이라이트
- 허브 그룹은 4분기 대비 크로스보더 전환이 18% 증가하면서 복합운송, 특히 장거리 부문에서 시장 점유율을 회복하고 있습니다.
- 이 회사는 트럭운송을 인터모달로 전환하는 데 성공하여 계약 트럭운송에 20%의 스프레드를 보이고 있습니다.
- 경영진은 정상화된 수익력이 현재 수준보다 높아질 것으로 보고 있으며, 중간 주기 마진 개선과 현금 수익 증가를 기대하고 있습니다.
미스
- 회사는 1분기에 복합 운송 수익률을 제공하지 않았습니다.
- 클레임 합의가 ITS 마진에 영향을 미쳤으나 구체적인 영향은 공개되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 인터모달의 주기적 특성과 장기 성장에 초점을 맞춘 철도 산업의 변화에 대해 논의했습니다.
- 단거리 전환, 니어쇼어링 트렌드, 멕시코와의 국경 간 화물의 성장 잠재력이 언급되었습니다.
- 허브 그룹은 비용 개선과 직원 효율성에 초점을 맞추고 있으며, 운전기사 외 비창고 직원을 전년 대비 9% 감축했습니다.
허브 그룹은 서비스 제공을 다각화하고 운영 규율을 유지하는 등 전략적 움직임을 통해 어려운 시장 환경을 지속적으로 헤쳐나가고 있습니다. 마진 하락과 가격 경쟁 환경의 압박에도 불구하고 트럭운송을 복합운송으로 전환하고 파이널 마일 인수를 성공적으로 통합하는 데 주력하고 있는 것은 긍정적인 발전입니다. 허브 그룹은 강력한 현금 포지션과 명확한 자본 배분 전략을 통해 향후 몇 년 동안 전략적 성장과 재무 성과 개선을 위한 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
허브 그룹(HUBG)이 어려운 시장에서 앞서 나가면서 회사의 전략적 결정은 재무 지표와 애널리스트의 행동에 반영되고 있습니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 명확한 그림을 제공 할 수있는 InvestingPro에서 도출 한 몇 가지 통찰력입니다:
- 회사의 시가총액은 약 24억 9,000만 달러로, 회사의 규모와 현재 시장에서 평가하는 가치를 나타냅니다. 이 수치는 회사 규모에 비해 투자 규모를 고려하는 투자자에게 필수적인 수치입니다.
- 주당 순이익 대비 현재 주가를 나타내는 지표인 허브 그룹의 주가수익비율(P/E)은 15.19이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정된 P/E 비율은 18.91입니다. 이 조정된 비율은 투자자들이 최신 재무 데이터를 고려한 후 단기적으로 회사의 수익력을 어떻게 평가하고 있는지를 보여줍니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가순자산비율(P/B)은 1.54로, 시장에서 평가하는 회사의 가치와 장부가치를 비교한 것입니다. 이 지표는 투자자가 주식이 자산에 비해 저평가 또는 고평가되었는지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
인베스팅프로 팁의 관점에서 보면 경영진이 적극적으로 주식을 환매하고 있다는 점은 주목할 만하며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호일 수 있습니다. 또한 분석가들은 순이익 감소에 대한 예상에도 불구하고 올해도 허브 그룹이 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 허브 그룹은 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 지금과 같은 어려운 시기에 재정적 유연성을 제공할 수 있다는 점도 언급할 가치가 있습니다.
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