ATN International(티커: ATNI)은 2024년 1분기에 전년 대비 매출은 소폭 증가했지만 조정 EBITDA는 감소하는 등 혼조세를 보인 실적을 발표했습니다. 이에 따라 2024년 연간 가이던스를 조정하여 매출과 EBITDA를 낮출 것으로 예상하고 있습니다. 미국 통신 부문은 프로젝트 지연과 비즈니스 성장 둔화로 인해 어려움에 직면한 반면, 해외 부문은 광대역 서비스에서 성장을 경험했습니다. ATN International은 비용 관리, 하반기 매출 가속화, 새로운 리더십을 통해 성장과 효율성을 높이는 데 주력하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 디지털 인프라를 개선하고 파이버 풋프린트를 확장하기 위한 퍼스트 투 파이버 및 글래스 앤 스틸 전략에 대한 의지를 재확인했습니다.
주요 테이크아웃
- ATN International의 2024년 1분기 실적은 전년 동기 대비 매출은 1% 증가했지만 조정 EBITDA는 3% 감소한 것으로 나타났습니다.
- 미국 통신 부문의 매출은 프로젝트 지연과 비즈니스 성장 둔화로 인해 2% 감소했고 조정 EBITDA는 9% 감소했습니다.
- 해외 부문에서는 초고속 광대역 서비스와 비즈니스 고객 매출이 성장했습니다.
- 회사는 2024년 가이던스를 수정하여 7억 3,000만 달러에서 7억 5,000만 달러 사이의 매출과 1억 9,000만 달러에서 2억 달러 사이의 조정 EBITDA를 예상하고 있습니다.
- ATN 인터내셔널은 자본 지출을 줄이고 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 자본을 지속적으로 환원할 계획입니다.
- 2024년 순부채 비율을 2.25배에서 2.5배로 낮추는 것을 목표로 하고 있으며, 전략과 팀이 계획을 달성할 수 있다고 확신하고 있습니다.
회사 전망
- 수정된 2024년 연간 전망에는 예상 매출과 조정된 EBITDA가 포함됩니다.
- 하반기에 비용 관리와 수익 기회 가속화에 집중합니다.
- 성장과 운영 효율성을 지원하기 위해 새로운 리더십을 영입합니다.
- 디지털 인프라 개선을 위한 퍼스트 투 파이버 및 글래스 앤 스틸 전략에 전념.
약세 하이라이트
- 주요 통신사 서비스 프로젝트의 지연과 미국 통신 부문의 예상보다 약한 비즈니스 수익.
- 2024년 매출 감소 및 조정 EBITDA 예상치 하향 조정으로 2024년 가이던스 하향 조정.
- 순부채 대 조정 EBITDA 비율은 2.5배를 기록했으며 총 부채는 5억 4,100만 달러에 달했습니다.
긍정적 하이라이트
- 국제 초고속 광대역 서비스 및 비즈니스 고객 매출의 성장.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 전년도 1,600만 달러에서 1분기 2,320만 달러로 증가했습니다.
- 보조금을 활용하고 확장 노력을 위해 경제적으로 실행 가능한 보조금 자금 조달을 추진할 계획입니다.
미스
- 국내 부문 매출과 조정 EBITDA가 전년 실적에 미치지 못했습니다.
- 1분기 실적에 따라 2024년 가이던스 하향 조정.
Q&A 하이라이트
- ATN International은 탄탄한 파이프라인과 매출로 전환할 수 있는 건설 수주잔고를 보유하고 있습니다.
- 회사는 대규모 구축에 이어 시장 침투와 네트워크 채우기에 주력하고 있습니다.
- 주가 및 회사 민영화 가능성에 대한 우려를 해소했습니다.
- 날씨와 통신사 역학 관계로 인한 운영 백로그 해결에 대한 자신감 표명.
- 2024년의 영향으로 인해 수익이 2025년으로 옮겨갈 수 있으며, 2024년 이후에는 어떠한 가이던스도 제공하지 않음.
- 투자 이행, 프로그램 확장, 현금 흐름 창출 최적화에 중점을 둡니다.
ATN International의 1분기 실적 발표에서는 현재 회계연도를 맞이하여 회사가 직면한 과제와 기회를 모두 강조했습니다. 디지털 인프라를 확장하고 성장을 위한 자금 조달 기회를 활용하는 데 전략적 초점을 맞추는 것이 여전히 최우선 과제입니다. 2024년 전망의 하향 조정에도 불구하고 ATN International의 경영진은 마진을 개선하고 잉여 현금 흐름을 창출하며 주주와 이해관계자 모두에게 가치를 제공할 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
ATN International의 최근 실적은 어려운 환경을 반영하고 있지만, 회사의 지표와 경영진의 조치를 자세히 살펴보면 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 3억 3,394만 달러로 통신 부문에서 비교적 작은 규모를 나타냅니다. 실적 발표에서 강조된 문제에도 불구하고 ATN International의 경영진은 회사의 미래 전망에 대한 자신감과 주주 가치 제공에 대한 의지를 나타내는 움직임으로 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 나타내며, 이는 시장 상황이 개선되거나 회사의 전략이 결실을 맺기 시작하면 반등 가능성을 시사 할 수 있습니다. 또한 27년 연속 배당금을 유지해온 회사의 오랜 역사는 재정적 역풍 속에서도 주주에게 가치를 돌려주겠다는 약속을 보여줍니다.
고려해야 할 인베스팅프로 데이터 지표
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정): -24.45로 수익성에 대한 시장의 우려를 반영합니다.
- 최신 데이터 기준 배당 수익률: 4.92%로, 인컴 중심의 투자자에게 여전히 매력적입니다.
- 지난 한 달 동안의 가격 총 수익률: -38.04%로 최근 시장 분위기와 주식 실적의 어려움을 나타냅니다.
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