저명한 자산 운용사인 버투스 인베스트먼트 파트너스(VRTS)가 관리 자산, 매출, 영업 이익이 증가하며 2024년을 힘차게 시작했다고 발표했습니다. 이 회사의 운용 자산은 리테일 및 기관 판매의 성장에 힘입어 1,790억 달러로 증가했습니다.
매출이 22% 증가한 76억 달러에 달한 버투스는 리테일 개별 계좌, ETF, 글로벌 펀드 등 다양한 자산 클래스에서도 긍정적인 순유입을 경험했습니다. 또한 희석주당 순이익이 전년 대비 29% 증가한 5.41달러를 기록하여 회사의 재무 건전성을 더욱 입증했습니다.
핵심 사항
- 관리 자산은 1,790억 달러로 증가했습니다.
- 매출은 76억 달러로 22% 증가했으며 주요 부문에서 긍정적인 순유입을 기록했습니다.
- 영업 수익과 마진은 전년 대비 19% 증가하며 개선되었습니다.
- 자사주 매입, 순정산, 배당을 통해 주주에게 자본을 환원했습니다.
- 영업 이익은 전분기 대비 12% 감소했지만 전년 동기 대비 19% 증가했습니다.
- 희석주당 순이익은 5.41달러로 전년 대비 29% 증가했습니다.
- 회사는 미국 외 지역 기관 기회와 ETF 상품 확대에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 버투스 투자 파트너스는 국제적인 유통 노력과 미국 외 기관 기회에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
- 회사는 연중 현금 잔고를 재건하고 균형 잡힌 자본 관리 방식을 유지할 계획입니다.
- 또한 장기적인 주주 가치를 위해 전략적 파트너십과 거래를 모색하는 데 열려 있습니다.
약세 하이라이트
- 영업 이익은 전분기 대비 12% 감소했습니다.
- 계절적 비용과 변동 인센티브 증가로 인해 인건비가 15% 증가했습니다.
- 현금 및 등가자산은 1억 2,390만 달러로 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 영업 수익과 마진이 성장세를 보였습니다.
- Barron's가 선정한 5대 펀드 패밀리로 선정되었습니다.
- 버투스는 ETF 상품을 확대할 계획이며 뮤추얼 펀드에서 ETF로의 전환을 고려하고 있습니다.
미스
- 현재 뮤추얼 펀드를 ETF로 전환하기 위해 제출한 서류가 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 2023년 4월 전략적 인수를 위한 자본 사용 등 자본 관리 전략에 대해 논의했습니다.
- 6년 연속 배당금을 인상하고 CLO 출시를 통해 계열사를 지원했습니다.
- 국채를 넘어 투자자 수익원의 다각화를 장려했습니다.
버투스 투자 파트너스의 1분기 실적은 관리 자산의 증가와 영업 실적 호조로 견고한 재무 및 운영 상태를 보여줍니다. 자본 수익률과 ETF 상품 및 해외 유통 확대와 같은 전략적 성장 이니셔티브에 대한 회사의 노력은 미래를 위한 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
고용 비용 증가와 영업 이익의 연속적인 감소에도 불구하고 희석주당 순이익과 EBITDA가 전년 대비 성장한 것은 긍정적인 전망을 시사합니다. 버투스는 자산 관리 환경을 계속 탐색하면서 주주를 위한 장기적인 가치 창출에 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
버투스 인베스트먼트 파트너스(VRTS)는 2024년 1분기에 훌륭한 재무 성과를 보였으며, 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 현재 가치와 미래 전망에 대한 심층적인 인사이트를 제공합니다.
시가총액은 15억 8,000만 달러, 주가수익비율은 13.03으로 최근 수익성을 반영한 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 P/E 비율은 13.31로 소폭 상승했으며, 이는 시간이 지남에 따라 안정적인 밸류에이션을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 버투스가 6년 연속 배당금을 인상하고 11년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주들에게 꾸준히 보상을 해왔다는 점을 강조합니다. 이는 주주에게 자본을 환원하겠다는 회사의 약속을 강조하고 투자자에게 안정적인 수입원을 제시합니다. 또한 분석가들은 올해도 수익성이 있을 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성이 이를 뒷받침하고 있습니다.
고려해야 할 주요 인베스팅프로 데이터 지표는 다음과 같습니다:
- 2024년 1분기 매출 성장률(분기별): 12.21%로, 회사의 최고 매출 증가 능력을 보여줍니다.
- 2024년 4월 기준 배당 수익률: 3.37%로, 소득을 중시하는 투자자에게 매력적입니다.
- 2024년 4월 기준 6개월 가격 총 수익률: 33.25%로 비교적 짧은 기간 동안 주가가 크게 상승했습니다.
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