중견 금 및 비금속 생산업체인 Eldorado Gold Corporation(EGO)은 2024년 1분기 실적을 발표하면서 가이던스 내에서 생산량을 유지하고 하반기에 견조한 실적을 예상했습니다. 1분기에 117,111온스의 금을 생산하여 연간 가이던스인 505,000~555,000온스를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다. 엘도라도 골드는 안전과 지속 가능성에 대한 노력을 강조하고 그리스의 스코우리 구리-금 프로젝트와 터키 및 캐나다에서의 활동을 포함한 글로벌 운영에 대한 업데이트를 제공했습니다.
주요 테이크아웃
- 엘도라도 골드는 2024년 1분기 금 생산량이 연간 가이던스에 부합하는 117,111온스라고 보고했습니다.
- 회사는 2분기에 생산량이 증가하고 2024년 하반기에 더 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 1분기 총 현금 비용과 올인 유지 비용은 판매된 온스당 각각 922달러와 1,262달러로 보고되었습니다.
- 1분기 자본 지출은 5,250만 달러로 예상과 일치했습니다.
- 2024년 스코우리 프로젝트 투자액은 3억 7,500만 달러에서 4억 2,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 개별 광구에 대한 생산 가이던스: 올림피아스(75,000~85,000온스), 키슬라닥(180,000~195,000온스), 에펨쿠쿠루(75,000~85,000온스), 라마크(175,000~190,000온스).
- 이 회사는 캐나다 퀘벡의 인건비 인상과 노동력 부족 문제를 해결하고 있습니다.
회사 전망
- 엘도라도 골드는 2024년 상반기와 하반기에 생산량이 45대 55로 나뉠 것으로 예상하며, 하반기에 더 강한 실적을 보일 것으로 전망합니다.
- 이 회사는 인플레이션 압력, 특히 터키의 키슬라다그 노천 광산의 디젤 비용을 관리하고 있습니다.
- 디젤 의존도를 낮추고 환기를 개선하기 위해 배터리 전기 트럭으로의 전환이 진행 중입니다.
약세 하이라이트
- 올림피아스와 에펨쿠쿠루에서 인건비가 약 2% 증가했습니다.
- Skouries 프로젝트에 집중하면서 인력 감축이 예상됩니다.
- 1분기는 겨울 날씨와 장비 유지보수로 인해 실적이 약세를 보였습니다.
강세 하이라이트
- Skouries 프로젝트 건설은 예정대로 진행 중이며 주요 인프라 개발이 진행 중입니다.
- 키슬라닥은 2분기에 처리량과 동역학이 개선되어 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 터키 리라화 약세가 인건비 증가를 상쇄하고 있습니다.
미스
- 1분기 감가상각은 일회성 조정과 키슬라닥의 침출 패드 수명 연장으로 인해 예상보다 낮았습니다.
- 연간 감가상각은 가이던스의 하단을 기록할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 조지 번스는 분기별 약 280달러의 비용에 대해 설명했으며, 구체적인 내용은 공개되지 않았습니다.
- 그는 Skouries 프로젝트에서 인플레이션 영향이 예상되지만 다른 비즈니스 영역에서는 관리 가능한 수준이라고 강조했습니다.
- 번스는 터키 리라화에 대한 미국 달러의 평균 환율을 33대 1로 예상했으며, 연말까지 35로 평가절하될 것으로 전망했습니다.
엘도라도 골드는 2024년 1분기에 글로벌 경제의 어려움 속에서도 생산 목표를 유지하고 비용을 효과적으로 관리하면서 올해를 위한 탄탄한 기반을 마련했습니다. 투자자와 이해관계자들은 엘도라도 골드가 계속해서 프로젝트를 발전시키고 포트폴리오 전반의 운영을 최적화함에 따라 다가오는 분기를 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
엘도라도 골드 코퍼레이션(EGO)의 최근 시장에서의 성과는 생산 목표를 달성하고 있을 뿐만 아니라 여러 지표를 기준으로 볼 때 잠재적으로 매력적인 투자처라는 점을 반영하고 있습니다. 시가총액이 31억 3,000만 달러에 달하고 주가수익비율이 23.64로 조정된 이 회사는 금 및 비금속 섹터에서 성장을 원하는 투자자에게 관심을 가질 만한 밸류에이션을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 엘도라도 골드는 52주 최고가의 96.08%에 해당하는 가격으로 52주 최고점 근처에서 거래되고 있습니다. 이는 특히 지난 3개월 동안 25.93%, 지난 6개월 동안 41.0%의 높은 수익률을 고려할 때 회사의 운영과 미래 전망에 대한 시장의 신뢰를 나타낼 수 있습니다. 이러한 수치는 주가에 모멘텀이 있음을 시사하며, 이는 주가가 긍정적인 궤적을 그리는 기업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.75%의 매출 성장률과 51.14%의 매출 총이익률은 엘도라도 골드가 수익을 창출할 뿐만 아니라 효율적으로 수익을 창출할 수 있는 능력을 보여줍니다. 이러한 재무 건전성 지표는 회사가 적당한 수준의 부채로 운영되고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있음을 강조하여 재무 안정성의 척도를 제공하는 InvestingPro 팁으로 보완됩니다.
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