스페인어권의 선도적인 미디어 기업인 Grupo Televisa는 2024년 1분기 컨퍼런스 콜에서 운영 및 재무 성과에서 상당한 진전을 이루었다고 발표했습니다. 공동 CEO인 알폰소 데 앙고이티아는 Ollamani의 성공적인 분사와 AT&T의 Sky Mexico 소수 지분 인수로 상당한 비용 절감과 효율성이 기대되는 점을 강조했습니다.
또한 텔레비사유니비전 부문에서 견고한 광고 및 구독 증가에 힘입어 견고한 매출 성장을 달성했습니다. 미국 유선 네트워크의 어려움에도 불구하고 회사는 디지털 전환 전략에 자신감을 갖고 있으며 하반기에는 수익성 있는 스트리밍 사업을 기대하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- Grupo Televisa는 Ollamani 분사를 완료하고 멕시코 증권거래소에 상장했습니다.
- 이 회사는 순수 통신 기업이 되기 위해 AT&T의 Sky Mexico 소수 지분을 인수했습니다.
- Sky와 케이블 운영의 통합으로 Sky의 연간 운영 비용과 자본 지출의 약 15%가 절감될 것으로 예상됩니다.
- 텔레비사유니비전은 광고 및 구독 증가로 인해 높은 매출 성장을 기록했습니다.
- 이 회사는 수익성 있는 스트리밍 서비스를 제공하고 유기적인 디레버리징을 통해 대차대조표를 개선하기 위해 노력하고 있습니다.
회사 전망
- Grupo Televisa는 순수 통신 회사로 거듭나고 재무 성과를 개선하는 데 주력하고 있습니다.
- Sky를 케이블 사업에 통합하는 것은 비용 절감과 효율성을 달성하기 위한 핵심 전략입니다.
- 텔레비사유니비전은 특히 스트리밍 부문에서 매출 성장 모멘텀을 이어갈 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 미국 광고 매출은 전년 대비 보합세를 유지했으며, 선형 네트워크는 특정 부문에서 어려움을 겪고 시청률 하락을 경험했습니다.
상승세 하이라이트
- 멕시코의 광고 수익은 페소화 강세와 신규 광고 인벤토리 확보에 힘입어 전년 대비 19% 성장했습니다.
- 구독 및 라이선스 수익은 주로 VIX의 프리미엄 스트리밍 티어의 성공으로 인해 9% 증가했습니다.
- 스트리밍 비즈니스는 하반기에 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.
미스
- Sky 부문은 매출과 영업 이익이 감소했습니다.
- 소비재, 소매, 기술 등의 카테고리에서 선형적인 네트워크 소프트닝이 있었습니다.
Q&A 하이라이트
- 케이블 구독은 꾸준한 매출을 유지하고 있으며, 해지율이 개선될 가능성이 있습니다.
- ViX 스트리밍 서비스는 사용자와 참여도가 증가함에 따라 하반기에 수익성을 달성할 것으로 예상됩니다.
- Sky와 Cable의 합병은 30%대 초반의 수익성을 달성할 것으로 예상됩니다.
- 올라마니 분사로 인해 자산 매각을 통해 20억 MXN 이상의 비현금 수익이 발생했습니다.
Grupo Televisa(NYSE: TV)는 2024년에 성장과 효율성의 한 해를 맞이할 준비를 하고 있습니다. 최근의 분사 및 인수를 포함한 이 회사의 전략적 움직임은 운영을 간소화하고 시너지를 활용하기 위한 것입니다. 대차대조표 개선과 스트리밍 서비스에 대한 유망한 전망에 초점을 맞춘 Grupo Televisa는 향후 몇 달 동안 운영 및 재무 성과를 향상시킬 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
그룹 텔레비사의 전략적 이니셔티브와 운영 초점은 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트에 반영되어 있습니다. 회사의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 0.27의 낮은 주가/장부 배수에 반영된 것처럼 회사의 가치에 대한 경영진의 자신감을 강조합니다. 이는 장부가에 비해 주식이 저평가되어 있음을 나타내며, 이는 미디어 섹터에서 잠재적 인 할인을 찾는 투자자를 끌어들일 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에서도 지난 한 주 동안 8.97%의 1주 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 보여 최근 긍정적인 투자 심리를 강조하고 있습니다. 이러한 상승세는 기사에서 언급된 회사의 운영 성과 및 전략적 움직임과 관련이 있을 수 있습니다.
분석가들은 지난 12개월 동안 수익이 나지 않았지만 올해 Grupo Televisa가 흑자로 전환할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 예상은 스트리밍 사업에 대한 회사 자체의 전망과 순수 통신 기업이 되려는 노력과 일치합니다.
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