유체 처리 시스템 및 부품의 선도적인 제조업체인 Graco(GGG)는 1분기 실적 발표에서 매출과 순이익이 감소했다고 발표했습니다. 매출은 전년 동기 대비 7% 감소한 4억 9,200만 달러, 순이익은 5% 감소한 1억 2,200만 달러로 감소했습니다. 경기 침체에도 불구하고 매출 총이익률은 증가했으며, 한 자릿수의 낮은 성장을 예상하면서 연간 매출 가이던스에 대해 낙관적인 전망을 유지했습니다.
주요 요점
- 는 1분기 매출이 7% 감소한 4억 9,200만 달러, 순이익은 5% 감소한 1억 2,200만 달러로 보고했습니다.
- 조정된 비일반회계기준 순이익은 1억 1,300만 달러로 12% 감소했습니다.
- 가격 현실화와 제품 원가 하락으로 인해 매출 총이익률이 개선되었습니다.
- 운영 비용은 주로 주식 기반 보상과 신제품 개발에 대한 투자 증가로 인해 5백만 달러 증가했습니다.
- 영업 현금 흐름은 2억 8백만 달러 증가한 1억 1,900만 달러를 기록했습니다.
- Facebook은 한 자릿수의 낮은 성장률이라는 연간 매출 가이던스를 재확인하며 신제품 출시에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- Graco는 연간 주문이 평년과 비슷할 것으로 예상하며 한 자릿수의 낮은 성장을 예상하는 연간 매출 가이던스를 재확인했습니다.
- 경영진은 2분기에 성장을 견인할 것으로 예상되는 계약자 채널의 향후 제품 출시에 대한 자신감을 표명했습니다.
약세 하이라이트
- 반도체 시장과 공정 이송 펌프 및 산업 장비 시장의 매출이 약화되었습니다.
- 모든 지역에서 산업 및 공정 이송 장비 판매가 전반적으로 둔화되었습니다.
- 산업 부문은 제품 믹스 및 제품 개발 지출 증가로 인해 마진이 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 신제품 출시에 대한 고객들의 긍정적인 피드백.
- 영업사원들은 방위, 태양광, 보호 코팅 시장에서의 활동에 주목했습니다.
- 보호 코팅 및 폼 부문의 실적이 호조를 보이면서 계약업체 부문에서 유럽 지역 매출이 강화되었습니다.
미스
- 특히 산업용 제품 카테고리와 펌핑 장비 부문에서 예상보다 느린 분기 시작을 경험했습니다.
Q&A 하이라이트
- 마크 셰한은 총 마진 회복력에 대해 설명하며, 이는 유리한 가격 실현과 비용 역학 관계에 기인한다고 말했습니다.
- 마케팅 활동과 잠재적 거래가 증가하면서 M&A 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다.
- 향후 분기에는 신제품 지출이 크게 감소하지 않을 것으로 예상됩니다.
요약하면, Graco는 신제품 개발, 비용 관리, 시장 확장 기회에 전략적으로 초점을 맞추며 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 현재 매출과 수익은 감소했지만, 회사의 리더십은 Cordless Connect와 같은 혁신적인 제품과 인수합병에 대한 꾸준한 접근 방식에 힘입어 미래에 대해 여전히 긍정적으로 보고 있습니다. 아시아 시장에 대한 신중한 입장에도 불구하고 미주와 유럽에서는 성장이 예상되며, 회사는 올해 매출 가이던스를 고수하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(GGG)는 어려운 시장에서도 회복력을 보여줬으며, InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 시가총액 139억 8,000만 달러, 주가수익비율 27.86의 Graco의 가치는 업계에서 확고한 입지를 반영하고 있습니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 52.92%에 달해 운영 수익성이 매우 높다는 것을 알 수 있습니다.
Graco에 대한 InvestingPro 팁은 회사의 탄탄한 재무 상태와 주주 가치에 대한 헌신을 강조합니다. Graco는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 재무 안정성과 경기 침체를 극복 할 수있는 능력을 시사합니다. 또한 18년 연속 배당금을 인상한 놀라운 실적을 보유하고 있어 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줍니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 Graco의 매출은 21억 5,800만 달러로 0.95%의 소폭 감소를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 영업 이익률은 26.91%로 여전히 견고합니다. 또한 Graco의 주가는 현재 52주 최고가의 87.08%에서 거래되고 있으며, 이전 종가는 $ 82.56입니다.
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