Sonic Automotive(NYSE: SAH)는 1분기 총 수익이 소폭 감소했지만 자사주 매입과 에코파크 부문의 강력한 실적에 힘입어 조정 주당 순이익이 증가했다고 발표했습니다.
이 자동차 소매업체는 2024년까지 신차 대당 매출총이익(GPU)이 감소할 것으로 예상하지만 팬데믹 이전보다는 높은 수준을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사의 고정 운영 사업은 기록적인 매출 총이익을 달성했으며, 에코파크는 대당 총 매출 총이익이 크게 증가했다고 보고했습니다. 소닉 오토모티브는 다각화된 비즈니스 모델과 장기적인 수익을 극대화할 수 있는 능력에 대해 여전히 자신감을 갖고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 1분기 총 매출은 전년 동기 대비 3% 감소한 34억 달러를 기록했습니다.
- 조정 주당순이익은 2% 증가한 1.36달러로, 자사주 매입과 에코파크의 성과에 힘입어 상승했습니다.
- 신차 GPU는 2024년까지 감소할 것으로 예상되지만 팬데믹 이전 수준은 유지할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 특히 하이브리드 전기 자동차의 재고 조정에 집중하고 있습니다.
- 에코파크의 분기 조정 EBITDA는 730만 달러를 기록했습니다.
- 소닉 오토모티브는 2024년에 300명의 기술자를 추가로 고용하여 고정 운영 총이익을 높일 계획입니다.
- 소닉 오토모티브는 8억 4,700만 달러의 가용 유동성을 확보한 채 분기를 마감했습니다.
- 주당 0.30달러의 분기 현금 배당금이 승인되었으며, 약 50만 주를 환매했습니다.
회사 전망
- 소닉 오토모티브는 프랜차이즈 딜러십 부문의 수익 감소가 에코파크의 실적 개선과 파워스포츠 부문의 완만한 수익 증가로 부분적으로 상쇄될 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년에 대한 제한적인 재무 가이던스를 재확인합니다.
- 에코파크는 18개 매장의 재고가 충분해 호실적을 거둘 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2024년 내내 신차 GPU의 감소가 예상됩니다.
- 프랜차이즈 딜러십의 평균 소매 중고 가격은 2분기 연속 5% 하락했습니다.
- 에코파크의 소매 단위 판매량은 전년 대비 10% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 에코파크의 단위당 총 매출 총이익은 전년 동기 대비 65% 증가했습니다.
- 고정 운영 사업은 전년 대비 6% 증가하여 사상 최대 분기 매출 총이익을 달성했습니다.
- 회사는 중고차 재고의 악재는 이미 지나간 것으로 보고 올해의 성장과 마진에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
미스
- 총 수익이 전년 대비 3% 감소했다고 보고했습니다.
Q&A 하이라이트
- 제프 다이크는 재고 관리와 중고차 비즈니스에 미치는 영향에 대해 언급하며 성장 전망에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 다이크는 2024년 3,000달러를 목표로 분기당 200~250달러씩 감소할 것으로 예상되는 신규 GPU가 꾸준히 증가할 것으로 전망했습니다.
- 전기차는 현재 감산으로 인해 전체 PUR에 400달러의 하락을 초래하고 있지만, 앞으로 안정화될 것으로 예상됩니다.
결론적으로 소닉 오토모티브는 에코파크 부문에서 회복력을 보여주고 있으며, 소비자 수요에 맞춰 재고를 조정하는 데 주력하고 있습니다. 300명의 기술자 채용 및 자사주 매입과 같은 전략적 이니셔티브를 통해 자동차 시장의 어려움에도 불구하고 지속적인 수익성과 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
소닉 오토모티브(Sonic Automotive, Inc.)(뉴욕증권거래소: SAH)는 주주 가치 제고를 위한 적극적인 접근 방식을 보여 왔으며, 이는 회사의 최근 재무 활동에도 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 약 20억 7천만 달러, 주가수익비율은 12.21로 유망하며 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 8.72로 더욱 매력적입니다. 이는 회사가 수익에 비해 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사하며, 이는 가치 투자자의 주요 고려 사항입니다.
15년 연속으로 유지되고 있는 꾸준한 배당금 지급은 주주에 대한 회사의 약속을 더욱 강조합니다. 2024년 초 기준 1.93%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 7.14%의 주목할 만한 배당금 증가율로 이를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 통계는 투자자에게 가치를 돌려주기 위한 소닉 오토모티브의 헌신을 보여주는 증거이며, 특히 인컴 중심 포트폴리오에 매력적일 수 있습니다.
소닉 오토모티브에서 눈에 띄는 두 가지 인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입과 3년 연속 배당금을 인상했다는 사실로, 이는 재무 건전성과 미래 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 이러한 조치는 주주 가치 제고와 자본 배분 최적화를 위해 적극적으로 노력하는 경영진의 모습을 보여줍니다.
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결론적으로, 소닉 오토모티브의 재무 데이터와 경영 전략은 인베스팅프로가 강조한 바와 같이 자동차 소매 시장에서 회사의 현재 위치와 미래 잠재력에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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