호스피탈리티 서비스 제공업체인 Civeo Corporation(뉴욕증권거래소: CVEO)이 2024년 1분기 재무 실적을 발표했습니다. 호주 사업부의 성장과 캐나다 부문의 감소가 엇갈렸음에도 불구하고 연간 가이던스에는 변화가 없는 인라인 실적을 발표했습니다. 호주에서는 강력한 계약 수주와 마진 개선으로 조정 EBITDA가 43% 급증한 반면, 캐나다에서는 LNG 관련 활동의 종료로 인해 매출과 조정 EBITDA가 감소했습니다. 회사는 주주에게 자본을 환원하고 배당금 지급을 유지하며 현금의 잠재적 사용처로 인수합병을 고려하는 데 주력하고 있습니다.
주요 요점
- Civeo Corporation의 1분기 실적은 예상치에 부합하여 연간 가이던스를 안정적으로 유지했습니다.
- 호주 부문은 계약 수주와 마진 개선에 힘입어 조정 EBITDA가 43% 증가했습니다.
- 캐나다 매출과 조정 EBITDA는 LNG 관련 활동의 계획된 축소로 인해 감소했습니다.
- 회사는 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 자본을 환원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- Civeo는 2027년까지 호주에서 통합 서비스 사업을 5억 호주 달러로 성장시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 또한 캐나다 앨버타주 및 미국 서부 지역에서의 확장 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다.
회사 전망
- Civeo는 향후 분기에도 정상적인 계절성을 예상하면서 연간 매출 및 조정 EBITDA 가이던스를 유지합니다.
- 회사는 통합 서비스 사업에서 연중 마진이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- Civeo는 인플레이션 완화 계획에 집중하고 있으며 안전 및 운영 개선에 우선순위를 두고 있습니다.
약세 하이라이트
- 캐나다 부문은 LNG 관련 활동의 축소로 인해 침체기를 겪었습니다.
- 동원 해제 비용으로 인해 2분기 조정 EBITDA가 400만 달러 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 호주에서 강력한 고객 활동과 점유율 수준이 지속되고 있습니다.
- Civeo는 잠재적인 장기 고객을 위해 미국 서부의 새로운 위치에 자산 재설치를 추진하고 있습니다.
Misses
- 전반적인 인라인 성과에도 불구하고 캐나다 매출 감소와 향후 동원 해제 비용 등 특정 과제에 직면했습니다.
Q&A 하이라이트
- 1년간 꾸준히 배당금을 지급한 후 가을에 배당금 지급을 검토할 계획입니다.
- Civeo의 모듈형 자산은 특히 송전 및 전기 자동차 배터리와 관련된 원격 산업 및 광업 프로젝트에서 수요가 높습니다.
- 미국 시장으로의 확장은 고객 프로젝트 확보와 일감 수주에 달려 있습니다.
Civeo Corporation의 1분기 실적 발표는 혼조세를 보인 실적 속에서도 회사의 회복력과 전략적 집중력을 강조했습니다. 호주 부문의 호조로 회사의 전망을 강화하고 캐나다의 과제에 대한 선제적인 접근 방식을 통해 Civeo는 글로벌 호스피탈리티 서비스 시장의 역학 관계를 지속적으로 탐색하고 있습니다. 특히 통합 서비스 분야에서 주주 수익률과 전략적 성장 이니셔티브에 대한 회사의 헌신은 향후 노력의 발판이 될 것입니다. 투자자와 이해관계자들은 Civeo가 올해 말 배당금 지급을 검토하고 북미에서 입지를 계속 확장함에 따라 추가적인 발전이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Civeo Corporation(뉴욕증권거래소: CVEO)의 최신 수익 보고서는 호주 사업에서 주목할 만한 강점과 주주 수익률에 대한 전략적 초점으로 지역별 성과가 엇갈리는 시기를 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 반영하고 있습니다. InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 이해하는 데 도움이 되는 추가 정보를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 338.69M USD
- 2024년 1분기 기준 최근 12개월 주가수익비율(조정): 27.8
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 수익: 699.33M USD
인베스팅프로 팁:
1. Civeo의 밸류에이션은 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 주가 대비 상당한 현금을 창출하는 기업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
2. 이 회사의 주가는 지난 6개월 동안 32.46% 상승하며 큰 폭의 상승세를 보였는데, 이는 장기 전망에 대한 투자자들의 신뢰가 높아지고 있다는 신호일 수 있습니다.
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