ServiceNow(NYSE: NOW)는 2024년 1분기 실적을 발표하면서 구독 매출이 크게 증가하고 제품 라인 전반에서 강력한 성과를 거두며 예상을 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 이 회사의 최신 제품인 GenAI는 기록적인 채택률을 보이며 회사의 낙관적인 전망에 기여하고 있습니다.
ServiceNow의 재무 성과는 25억 2,300만 달러의 구독 매출로 가이던스를 초과 달성하고 30%가 넘는 인상적인 비일반회계기준 영업 마진으로 두드러졌습니다. 또한 환율 변동에 따른 부정적인 영향에 대응하기 위해 2024년 수익 전망을 상향 조정했습니다.
주요 테이크어웨이
- ServiceNow의 구독 매출은 불변 통화 기준으로 전년 대비 24.5% 증가했습니다.
- Now Assist AI를 포함한 GenAI는 ServiceNow 역사상 가장 빠르게 판매된 제품입니다.
- 마이크로소프트, 히타치 에너지, 에퀴닉스, IBM, BNY 멜론과의 파트너십을 통해 시장 입지를 강화했습니다.
- RPO는 전년 대비 27% 성장한 약 177억 달러에 달했습니다.
- ServiceNow는 1,000만 달러가 넘는 4건의 거래를 포함하여 순 신규 ACV가 100만 달러 이상인 59건의 거래를 성사시켰습니다.
- 88억 달러의 현금과 투자로 분기를 마감했습니다.
회사 전망
- ServiceNow는 환율의 역풍을 완화하기 위해 2024년 구독 매출 전망을 2,000만 달러 상향 조정했습니다.
- 2분기 구독 매출은 25억 2,500만 달러에서 25억 3,000만 달러 사이로 전년 동기 대비 21.5%에서 22% 성장할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 Gen AI가 아직 초기 단계에 있으며 현재 매출에 기여하는 금액이 적다는 점을 인정합니다.
- ServiceNow는 GenAI가 IT 예산에 미칠 잠재적 영향을 강조하며 비즈니스 운영 지출을 이 기술로 전환할 것을 제안했습니다.
강세 하이라이트
- ITSM, ITOM, CSM, 보안 및 리스크를 포함한 모든 워크플로우에서 강력한 성장세가 뚜렷합니다.
- 스탠다드에서 프로로의 마이그레이션이 가속화되고 있으며, 일부 고객은 프로와 프로 플러스를 모두 구매하고 있습니다.
- ServiceNow는 비즈니스 혁신을 위한 AI 분야의 리더가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에서 특별히 언급된 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 Gen AI의 성장 잠재력과 비즈니스 혁신 역량에 대한 자신감을 표명했습니다.
- CEO 대시보드는 영업 주기를 추적하고 채용 결정을 내리는 데 활용됩니다.
- Pro Plus는 고객이 생산성 향상을 경험하는 등 기대 이상의 성과를 거두고 있습니다.
- ServiceNow의 연방 비즈니스는 1분기에 호조를 보였으며, 공공 부문에서도 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.
ServiceNow의 2024년 1분기는 견고한 성장과 GenAI 제품의 빠른 채택으로 특징지어집니다. 이 회사는 전략적 파트너십과 혁신에 대한 집중을 통해 엔터프라이즈 소프트웨어 시장에서 좋은 입지를 구축했습니다. 강력한 파이프라인과 효율적인 운영 모델을 통해 ServiceNow는 역동적인 기술 환경에서 적응하고 성공할 수 있는 능력을 지속적으로 입증하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
ServiceNow(NYSE: NOW)의 2024년 1분기 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터와 주요 지표를 통해 더욱 자세히 조명되었습니다. 이 회사의 시가총액은 1,445억 6,000만 달러로, 엔터프라이즈 소프트웨어 부문에서 확고한 입지를 다지고 있습니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 ServiceNow의 매출 총이익률은 78.87%에 달해 경쟁이 치열한 시장에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 ServiceNow의 재무 건전성은 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 능력으로 뒷받침되며, 이는 재정적 신중함과 안정성을 나타내는 신호입니다. 또한 작년에 68.74%라는 높은 수익률을 기록한 것은 투자자의 신뢰와 시장 성과가 높다는 것을 나타냅니다.
InvestingPro는 또한 ServiceNow의 주가수익비율이 75.07로 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점도 강조합니다. 이는 프리미엄 밸류에이션을 암시할 수 있지만, 회사의 성장 전망과 소프트웨어 업계에서 저명한 업체로서의 입지를 고려하는 것이 중요합니다. 자세한 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/NOW 에서 ServiceNow에 대한 총 17개의 팁이 포함된 InvestingPro 팁을 더 찾아볼 수 있습니다.
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