무선 주파수(RF), 아날로그 및 혼합 신호 집적 회로 공급업체인 MaxLinear(뉴욕증권거래소: MXL)는 2024년 1분기 매출이 9,530만 달러, 비일반회계기준 총 마진이 60.6%를 기록했다고 발표했습니다.
이 회사는 고성장 시장에서의 신제품 출시에 힘입어 2024년에도 연속적인 성장을 예상하고 있으며 인프라 및 이더넷 사업에서 상당한 매출 성장을 기대하고 있습니다. 또한 MaxLinear는 Dell Technologies와의 협력을 발표했으며 2024년 2분기 광대역 부문이 감소할 것으로 예상되지만 다양한 부문에서 매출이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 시사점
- 2024년 1분기 매출은 9,530만 달러로 비일반회계기준 총 마진은 60.6%를 기록했습니다.
- 인프라 사업은 향후 몇 년간 3억 달러에서 5억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 키스톤 800기가비트 PAM4 DSP 생산은 2024년 하반기에 증가할 것으로 예상됩니다.
- Panther III 스토리지 가속기 통합을 위해 Dell Technologies와 협력.
- 이더넷 비즈니스는 18~24개월 내에 1억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 향후 2년간 PON 매출이 두 배로 증가할 것으로 예상.
- 올해 말 Wave700 WiFi 7 디바이스 출시 예정.
- 2024년 2분기 매출은 9,000만 달러에서 1억 1,000만 달러 사이로 예상.
- GAAP 총 마진은 52.5%에서 56.5%로, 비 GAAP 총 마진은 58.5%에서 61.5%로 예상됩니다.
- 2024년 2분기 운영 비용: GAAP 1억 3,000만 달러에서 1억 1,300만 달러, 비일반회계기준 7,200만 달러에서 7,800만 달러.
회사 전망
- 2024년 신제품 출시로 인한 순차적 성장 예상.
- 향후 몇 년 동안 인프라 사업 매출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이더넷 비즈니스는 잠재적으로 1억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
- 광대역 부문은 2024년 2분기에 감소할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 연결 시장의 과잉 재고로 인한 어려움.
- 광대역은 2024년 2분기에 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 인프라, 연결성 및 산업 다중 시장 부문 전반의 성장.
- 신제품 출시가 향후 비즈니스에 미치는 긍정적인 영향.
- 회사의 핵심 역량은 데이터 아키텍처 가속화를 향한 업계 트렌드와 일치합니다.
- 광 데이터 센터 시장에 대한 자신감으로 인해 올해 가이던스 상향 조정.
Misses
- 제공된 요약에 명시적으로 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 장기 운영 마진 목표인 35%에 대한 논의.
- 매출 성장을 목표로 하면서 운영 비용을 통제할 계획.
- 주요 고객이 주도하는 스토리지 부문에서 매출을 두 배로 늘릴 수 있다는 자신감.
- 무선 인프라 시장은 기록적인 해는 아니지만 2025년에도 성장할 것으로 예상됩니다.
광 데이터 센터 인터커넥트 엔터프라이즈 이더넷, 5G 무선 및 WiFi 연결과 같은 고성장 시장에 집중하고 있으며, Dell Technologies와의 전략적 협업과 함께 향후 몇 년 동안 잠재적인 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 기대합니다.
이더넷에 대한 회사의 강조와 신규 고객 및 제품이 2025년 매출 성장에 미칠 것으로 예상되는 영향은 회사의 전략적 방향을 더욱 강조합니다.
지속적인 R&D 투자와 새로운 시장에 대한 적절한 투자 속도를 유지하면서 운영 비용을 관리하려는 MaxLinear의 노력은 장기적인 재무 목표 달성을 위한 균형 잡힌 접근 방식을 반영합니다. 2024년 2분기 가이던스는 광대역 부문의 침체가 예상됨에도 불구하고 여러 부문에서 매출 성장이 예상되는 등 도전과 기회가 혼재되어 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기 실적과 미래예측 진술에서 알 수 있듯이 MaxLinear(뉴욕증권거래소: MXL)는 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 맥스리니어의 현재 상황에 대한 보다 포괄적인 재무적 맥락을 제공하기 위해 인베스팅프로의 실시간 데이터와 전문가 분석을 활용합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 17억 3천만 달러
- 수익(2024년 1분기 기준 최근 12개월): 5억 4,090만 달러로, 회사 운영의 규모를 잘 보여줍니다.
- 가격/예약(2024년 1분기 기준 최근 12개월): 2.69로, 시장이 회사의 순자산을 어떻게 평가하는지에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁:
1. MaxLinear의 유동 자산이 단기 부채를 초과하므로 회사의 전략적 이니셔티브를 지원하고 잠재적 인 시장 침체를 극복 할 수있는 강력한 유동성 위치를 시사합니다.
2. 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고 지난 한 달 동안 높은 수익률을 기록했으며, 이는 투자자들이 회사의 미래 전망에 대해 낙관적으로 보고 있음을 나타낼 수 있습니다.
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