ASGN Incorporated(뉴욕증권거래소: ASGN)는 어려운 경제 환경 속에서도 회사의 회복력을 보여주며 10억5천만 달러의 1분기 매출을 기록하며 순조로운 출발을 알렸습니다.
사이버 보안, 데이터 분석, 클라우드, AI 등 IT 컨설팅 서비스 부문에서 두드러진 성과를 거두며 조정 EBITDA는 1억 830만 달러를 기록했습니다. 상업 부문의 감소에도 불구하고 상업 컨설팅 및 연방 정부 부문의 매출 성장이 전체 재무 성과에 긍정적으로 기여했습니다.
고부가가치 IT 컨설팅 서비스와 주주 가치에 대한 회사의 전략적 집중은 7억 5천만 달러의 새로운 주식 환매 승인과 이자 비용을 절감할 것으로 예상되는 텀론 B의 리파이낸싱에서 분명하게 드러납니다. 2분기 전망은 10억 3,500만 달러에서 10억 5,500만 달러 사이의 예상 매출로 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- ASGN은 1분기 10억 5,000만 달러의 매출과 1억 830만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.
- 상업 컨설팅 부문의 성장이 상업 부문의 감소를 상쇄했습니다.
- 연방 정부 부문 매출은 전년 동기 대비 7% 증가했습니다.
- 7억5천만 달러 규모의 새로운 자사주 매입 계획이 발표되었습니다.
- 회사는 고부가가치 IT 컨설팅 서비스에 집중하고 있습니다.
- 2분기 매출은 10억 3,500만 달러에서 10억 5,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 2024년 2분기 예상 매출은 10억 3,500만 달러에서 10억 5,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- ASGN은 전략적 인수와 자사주 매입을 통해 주주들에게 가치를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 최근 연방 예산안이 통과됨에 따라 연방 정부로부터의 계약 수주가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 커머셜 부문 매출은 전년 동기 대비 12.1% 감소했습니다.
- 1분기 총 마진은 70 베이시스 포인트 감소했는데, 이는 주로 연방 정부 부문 매출의 증가로 인한 것입니다.
- 고객들이 IT 지출에 신중을 기하면서 2분기의 일반적인 계절적 증가세에 영향을 미쳤습니다.
- 현재 시장에서는 M&A를 위한 양질의 자산이 부족합니다.
강세 하이라이트
- 연방 정부 부문은 전년 동기 대비 7%의 매출 성장을 기록했습니다.
- IT 컨설팅 파이프라인이 성장하고 있으며 예약도 견고하게 유지되고 있습니다.
- 회사는 의료 및 통신과 같은 산업에서 수요가 높은 신흥 기술에 집중하고 있습니다.
미스
- 꾸준한 컨설팅 매출에도 불구하고 프로젝트가 길어지면서 프로젝트 진행 속도가 느려지고 있습니다.
- 대부분의 대화와 예약이 소규모로 진행되면서 AI 프로젝트의 진행 속도가 느려지고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 테오도르 핸슨은 AI가 많은 대화를 생성하고 있지만, 현재 AI가 실제로 창출하는 업무는 미미하다고 강조했습니다.
- 또한 핸슨은 인수합병이 가장 높은 자본 수익률을 제공하며, 회사는 인수 의사 결정 과정에 자신감을 가지고 있다고 말했습니다.
- 랜돌프 블레이저는 경제적 우려와 미래에 대한 불확실성 때문에 고객들의 신중한 소비 행태를 지적했습니다.
- 이 회사는 데이터 구조와 AI에 중요한 ServiceNow, 데이터브릭스, 스노우플레이크와 같은 기술에 투자하고 있습니다.
ASGN은 성장과 효율성 영역에 초점을 맞춘 전략적 접근 방식으로 복잡한 IT 서비스 환경을 지속적으로 탐색하고 있습니다. 2024년 1분기 실적은 신중한 재무 관리 및 전략적 이니셔티브와 함께 광범위한 경제적 어려움과 신중한 고객 지출에도 불구하고 다음 분기에도 좋은 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
여러 지표와 인베스팅프로 팁에서 알 수 있듯이 ASGN Incorporated(뉴욕증권거래소: ASGN)의 최근 재무 성과와 전략적 이니셔티브는 시장에서 좋은 반응을 얻고 있는 것으로 보입니다. 시가총액이 약 47억 달러에 달하는 이 회사는 InvestingPro 팁에서 언급했듯이 자사주 매입과 같은 조치를 통해 주주 가치에 집중하는 모습을 보여주었습니다. 경영진의 공격적인 자사주 매입은 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타내는 것이므로 이는 매우 중요한 조치입니다.
이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 레버리지와 재무 안정성에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 시사합니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안의 회사 수익성과 일치하는 올해 ASGN의 수익성에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 이는 지난 6개월 동안 29.2%의 상당한 주가 상승으로 입증되었으며, 이는 시장이 회사의 전략적 방향에 호의적으로 반응하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 P/E 비율은 22.98이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 22.42로 소폭 조정되었습니다. 회사의 매출은 4억 3,708만 달러로, 같은 기간 동안 -5.37%의 매출 성장률로 소폭 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 ASGN의 매출 총 이익률은 28.59 %로 견고하게 유지되어 매출 변동에도 불구하고 수익성을 유지할 수있는 회사의 능력을 강조합니다.
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