는 2024년 1분기에 기록적인 이익 마진과 조정 주당 순이익이 크게 증가한 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 회사의 핵심 매출은 상당한 성장을 보였으며, 빌딩 기후 솔루션 부문은 탁월한 마진과 이익 성장을 달성했습니다.
레녹스는 GWP가 낮은 냉매로의 전환을 포함한 전략적 이니셔티브를 순조롭게 진행하고 있으며 HVAC 산업 내 유통 역량을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 레녹스는 운영 및 재무 전략에 대한 자신감을 반영하여 올해 재정 가이던스를 업데이트했습니다.
주요 내용
- 기록적인 이익 마진과 조정 주당 순이익 23% 증가.
- 핵심 매출 6% 성장 및 조정된 부문 마진 157 베이시스 포인트 확대.
- 홈 컴포트 솔루션 부문은 소폭의 매출 감소를 경험했지만 중간 정도의 EBIT 성장률을 기록했습니다.
- 빌딩 기후 솔루션 부문은 기록적인 1분기 마진과 이익 성장을 보고했습니다.
- 연간 매출 성장 가이던스는 약 7%, 수정된 주당순이익 범위는 19~20달러입니다.
- 잉여현금흐름 가이던스는 5억~6억 달러로 유지.
- 순부채 대비 조정 EBITDA는 2.1배에서 1.4배로 감소했습니다.
- 배당금, M&A 기회, 자사주 매입에 중점을 둔 자본 지출 투자에 우선순위를 두었습니다.
- 예상되는 부품 비용 상승은 비용 절감 프로그램을 통해 상쇄될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 레녹스는 올해 하반기에 출시될 신제품 라인과 함께 낮은 GWP 냉매 전환에 완벽하게 대비하고 있습니다.
- 또한 대리점 충성도를 높이기 위해 유통망과 고객 서비스를 강화하고 있습니다.
- 연간 가이던스에는 안정적인 판매량과 가격 및 믹스에 따른 한 자릿수 중반의 매출 성장이 포함됩니다.
- 건물 기후 솔루션 부문에서 주거용 신축 및 억눌린 교체 수요의 반등에 대한 기대.
약세 하이라이트
- 홈 컴포트 솔루션 부문은 소폭의 매출 감소를 보였습니다.
- 인플레이션 압력과 성장을 위한 투자로 인해 판관비가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 수리 대 교체 판매를 둘러싼 불확실성이 전체 믹스에 영향을 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- 높은 ROIC와 성과 향상을 위한 전략적 투자에 집중.
- 회사 전략에 부합하는 볼트온 M&A 기회가 모색되고 있습니다.
- 주거용 물량은 한 자릿수의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 빌딩 부문에서 안정적인 주문이 예상됩니다.
미스
- 저마진 수리가 전체 제품 믹스에 영향을 미쳤습니다.
- 수리 대 교체 역학 관계의 불확실성.
Q&A 하이라이트
- 마진 개선을 위한 현지화된 가격 전략에 대한 논의.
- 전략적 M&A를 위한 일시적인 레버리지 증가에 대한 우려와 목표 레버리지 범위로의 빠른 복귀.
- 예상되는 램프업 비용과 함께 새로운 공장 및 냉매 전환이 잘 준비되어 있습니다.
레녹스는 전략적 이니셔티브와 운영 효율성이 성공에 기여하면서 2024년 1분기에 강력한 실적을 달성했습니다. 제품 개발, 시장 확장, 재무 규율에 중점을 둔 이 회사는 경쟁이 치열한 HVAC 업계에서 지속적으로 성장할 수 있는 유리한 입지를 확보했습니다. 올해도 레녹스는 고객과 주주 모두에게 가치를 제공하기 위해 최선을 다할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
는 성장과 효율성에 중점을 두고 2024년 1분기에 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 다음은 회사의 최근 성과와 향후 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 레녹스 인터내셔널의 시가총액은 164억 5,000만 달러로, HVAC 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.
- 이 회사는 현재 26.65의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 25.01입니다.
- 2024년 1분기가 끝나는 지난 12개월 기준 가격/장부 비율은 44.68로, 이는 시장이 장부 가치에 비해 회사의 자산을 높게 평가하고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁:
- 레녹스는 14년 연속 배당금을 인상하고 26년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주들에게 꾸준히 보답해 왔으며, 이는 재정적 탄력성과 투자자들에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줍니다.
- 애널리스트 6명이 다음 분기 수익 추정치를 하향 조정하는 등 애널리스트들의 기대치가 낮아지고 있습니다. 이는 투자자들이 이러한 수정된 예상치와 비교하여 회사의 실적을 면밀히 주시할 필요가 있음을 시사합니다.
레녹스 인터내셔널의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 더 많은 인사이트와 팁을 제공합니다. 투자자가 더 많은 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 10가지 팁을 https://www.investing.com/pro/LII 에서 추가로 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 더 많은 전문가 분석과 실시간 데이터를 위해 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
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