Teledyne Technologies Incorporated(NYSE: TDY)는 최근 실적 발표에서 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 마진, 조정 주당 순이익, 잉여 현금 흐름 측면에서 1분기 기록을 세웠다고 발표했습니다. 이러한 성과에도 불구하고 회사는 단주기 이미징 및 계측기 시장의 감소로 인해 매출 하락에 직면했습니다.
텔레다인은 2024년에 산업 자동화 및 테스트 및 측정 시장에서 매출이 크게 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 해양, 항공 및 방위 부문의 성장으로 전체 매출은 2023년과 같은 수준을 유지하면서 균형을 이룰 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 텔레다인은 1분기에 기록적인 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 마진, 조정 주당 순이익 및 잉여 현금 흐름을 보고했습니다.
- 매출은 특정 단기 사이클 시장의 하락으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.
- 2024년에는 산업 자동화 및 테스트 및 측정 부문에서 상당한 매출 감소가 예상됩니다.
- 해양, 항공, 방위 분야의 성장이 예상되는 매출 감소를 상쇄할 것으로 예상됩니다.
- 디지털 이미징 부문은 머신 비전 센서 및 카메라 판매 감소로 인해 매출이 감소했습니다.
- 계측 부문은 해양 전자기기와 무인 수중 시스템의 성장으로 매출이 보합세를 유지했습니다.
- 엔지니어링 시스템 부문 매출은 미국 2024년 예산의 승인 지연으로 인해 감소했다.
- 텔레다인은 자사주 매입을 계획하고 있으며 15~20억 달러의 지출 여력으로 인수 기회를 평가하고 있습니다.
- 회사의 부채 대 EBITDA 비율은 1.7이며, 연말까지 1.3으로 개선될 것으로 예상됩니다.
- 올해는 소규모 인수가 예상되며, 내년에는 대규모 인수가 예상됩니다.
회사 전망
- Teledyne은 비용 절감 조치를 통해 올해 하반기에 회복될 것으로 예상합니다.
- 회사의 다양한 비즈니스 포트폴리오는 전략적 인수 기회를 제공합니다.
- 가이던스는 방위 및 우주 사업의 잠재적 회복을 고려하여 보수적으로 유지됩니다.
약세 하이라이트
- 예상보다 높은 비용으로 인해 매출과 이익이 감소하여 1분기에 EBITDA가 700만 달러의 타격을 입었습니다.
- 디지털 이미징 및 엔지니어링 시스템 부문의 매출이 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 주식 환매 및 인수를 위한 재정적 여력이 있습니다.
- 최근 Valeport를 인수하고 Adimec을 지속적으로 인수하여 제품군을 강화하고 있습니다.
- 공급망의 개선은 향후 실적에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
미스
- Teledyne은 산업 자동화 부문에서 둔화를 경험했지만 그 영향을 완화하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
- 이 회사는 1분기부터 700만 달러의 EBITDA 부족을 해결하고 있으며 앞으로 이 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 노아 포포낙은 자사주 매입 계획과 잠재적 레버리지에 대해 문의했습니다.
- 로버트 메라비안은 최대 12억 5천만 달러의 자사주 매입 승인을 확인하고 향후 인수를 위한 회사의 탄탄한 재무 상태를 강조했습니다.
- 텔레다인은 신용 한도를 사용하지 않았으며 2024년 하반기에 만기가 도래하는 1억 5천만 달러의 낮은 고정 부채를 보유하고 있습니다.
텔레다인은 실적 발표를 통해 재무 관리와 성장에 대한 전략적 접근 방식을 통해 시장의 어려움을 헤쳐나가고 있다고 밝혔습니다. 매출에 약간의 역풍을 맞고 있지만 Teledyne은 기록적인 재무 지표를 활용하여 인수와 자사주 매입을 통해 미래에 투자하고 있습니다. 회사의 경영진은 단기적인 장애물을 극복하고 재무 안정과 확장의 길을 계속 걸어갈 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
텔레다인 테크놀로지스(NYSE: TDY)는 최근 실적 발표에서 알 수 있듯이 시장 변동성 속에서도 회복력을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 투자 잠재력을 보다 명확하게 파악하기 위해 인베스팅프로의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다.
InvestingPro 데이터 지표에 따르면 텔레다인의 시가총액은 175억 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 19.82로 약간 조정된 19.66의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 지난 12개월 동안 1.47%의 완만한 매출 성장에도 불구하고 2024년 1분기에는 -2.4%의 분기 매출 감소를 경험했습니다.
주목할만한 InvestingPro 팁은 Teledyne의 주식이 현재 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 이는 잠재적 인 상승 여력을 활용하려는 투자자에게 매수 기회를 제공 할 수 있다는 것입니다. 또한 이 회사는 지난 12개월 동안 수익성을 달성하여 수익성이 좋으며, 이는 회사의 수익 안정성에 대해 우려하는 투자자에게 안심할 수 있는 신호입니다.
텔레다인의 투자 잠재력에 대한 더 많은 통찰력을 얻고자 하는 투자자를 위해 추가 투자프로 팁을 제공합니다. 현재 회사의 실적과 전망에 대해 더 깊이 이해할 수 있는 10가지 팁이 더 있습니다. 이러한 팁에 액세스하고 InvestingPro가 제공하는 종합 분석의 혜택을 받으려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요. 텔레다인의 재무 및 시장 지위에 대한 자세한 내용은 https://www.investing.com/pro/TDY 에서 확인할 수 있습니다.
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