2024년 1분기에 Western Union(WU)은 전년 동기 대비 3% 증가한 10억 5,000만 달러의 조정 매출을 기록하며 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 조정 주당 순이익(EPS)도 5% 증가한 0.45달러를 기록했습니다. 이 회사의 CEO인 Devin McGranahan은 2025년까지 업계 최고의 마진을 유지하면서 지속 가능하고 수익성 있는 성장을 달성할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
높은 인플레이션과 금리로 인한 글로벌 경제의 어려움에도 불구하고 웨스턴 유니온은 소매 및 디지털 비즈니스 모두에서 긍정적인 거래 추세를 보였으며 소비자 송금 거래는 6% 성장했습니다. 웨스턴 유니온은 2024년 전체 매출과 조정 주당순이익 전망을 상향 조정했으며, 이라크에서 예상 매출의 상단을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 웨스턴 유니온의 2024년 1분기 조정 매출은 전년 동기 대비 3% 증가한 10억 5,000만 달러를 기록했습니다.
- 해당 분기의 조정 주당순이익은 0.45달러로 전년 대비 5% 증가했습니다.
- 소비자 송금 거래는 6% 성장했습니다.
- 웨스턴 유니온의 브랜드 디지털 비즈니스는 조정 수익이 9% 증가했습니다.
- 2억 3천만 달러가 자사주 매입과 배당금을 통해 주주에게 환원되었습니다.
- 2024년 매출 전망은 41억5000만 달러에서 42억2500만 달러로 상향 조정했습니다.
- 2024년 조정 주당순이익 전망도 1.70달러에서 1.80달러로 상향 조정했습니다.
회사 전망
- 웨스턴 유니온은 지속 가능하고 수익성 있는 매출 성장을 위한 'Evolve 2025 전략'을 순조롭게 달성하고 있습니다.
- 2024년 2분기 매출 성장률은 윤년 부재 및 이라크 상황과 같은 비반복적 요인으로 인해 더 낮아질 것으로 예상됩니다.
- 하지만 올해 이라크에서 5천만 달러에서 1억 달러의 매출을 달성하여 예상치의 상단을 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 프랑스의 주요 에이전트에서 카운터 서비스가 감소하여 유럽 내 거래 성장에 영향을 미쳤습니다.
- 2024년 2분기 매출 성장률은 특정 문제로 인해 1분기보다 낮을 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 웨스턴 유니온의 소비자 거래는 최근 분기에 6% 증가하며 꾸준히 성장하고 있습니다.
- 회사의 디지털 비즈니스는 조정된 매출이 크게 성장하면서 지속적으로 확장되고 있습니다.
- 브라질과 아르헨티나에서 디지털 지갑과 같은 신제품 출시가 긍정적인 결과를 보여주었습니다.
- 스위스 우체국과의 전략적 파트너십을 통해 스위스 내 700개 이상의 새로운 지역에 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.
미스
- 프랑스에서 카운터 서비스가 중단되어 어려움을 겪었지만 디지털 및 키오스크 솔루션을 확장하는 등 영향을 완화하기 위한 조치를 시행했습니다.
Q&A 하이라이트
- 웨스턴 유니온은 Visa와의 확장된 관계와 기술 이니셔티브에 대해 논의했습니다.
- 더 나은 경제적 조건과 장기 계약을 위해 에이전트와의 성과 중심 구조로 전환하고 있습니다.
- 5회 거래 후 보상을 제공하는 새로운 고객 기반 보상 프로그램을 도입했습니다.
결론적으로, 웨스턴 유니온은 어려운 거시 경제 환경 속에서도 회복력과 전략적 성장을 보여주었습니다. 디지털 확장, 에이전트 네트워크 개선, 고객 유지 이니셔티브에 집중한 결과 긍정적인 재무 실적과 낙관적인 미래 전망을 달성할 수 있었습니다. 웨스턴 유니온은 2024년 매출과 주당순이익 전망을 상향 조정하면서 주주와 고객에게 가치를 제공하는 것을 목표로 글로벌 시장을 계속 탐색하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
웨스턴 유니온(WU)은 최근 2024년 1분기에 대한 견실한 재무 보고서를 발표했으며, 인베스팅프로 플랫폼은 회사 주식을 고려하는 투자자에게 유용한 추가 인사이트를 제공합니다. 시가총액이 45억 2천만 달러이고 주가수익비율이 7.71에 불과한 웨스턴 유니온은 수익에 비해 매력적인 가격에 거래되고 있는 것으로 보입니다. 또한 주주에게 가치를 환원하려는 회사의 노력은 6.92 %의 상당한 배당 수익률을 통해 분명하며, 이는 현재의 경제 환경에서 특히 주목할 만합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 웨스턴 유니온의 경영진은 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 회사의 가치 제안에 대한 강한 믿음을 나타냅니다. 또한 19년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 일관된 의지를 보여주고 있습니다. 이러한 요인들은 올해도 수익성을 유지할 것이라는 애널리스트들의 예측과 함께 잠재적 투자자들에게 매력적인 사례를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 웨스턴 유니온의 주가/장부 비율은 11.23으로 일부 투자자에게는 높은 것으로 간주될 수 있습니다. 그러나 이는 같은 기간 동안 회사의 입증된 수익성과 배당금 지급 능력과 비교하여 고려해야 합니다.
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