킨드레드 그룹(KIND-SDB.ST)은 2024년 1분기에 현지 규제 시장에서 상당한 성장과 기본 EBITDA의 증가로 꾸준한 실적을 달성했습니다. 북미 시장에서의 전략적 철수에도 불구하고 현지에서 규제되는 총 상금 수익은 그룹 전체 수익의 84%까지 치솟았습니다. 비용 절감 이니셔티브에 힘입어 기저 EBITDA는 20% 증가한 6천만 파운드에 육박했습니다.
매출은 3억 8,000만 파운드 미만으로 일정 통화 기준으로는 소폭 증가했습니다. 활성 고객 수는 3% 증가했으며 순 현금은 4,830만 파운드에 달했습니다. 또한, 주요 스포츠 이벤트로 바쁜 여름을 예상하며 연간 가이던스를 다시 한 번 강조했으며, 실적 발표에서 규제 문제와 운영 효율성에 대한 인사이트를 공유했습니다.
주요 내용
- 네덜란드, 영국, 루마니아 등 현지 규제를 받는 시장이 킨드레드의 1분기 성장을 견인했습니다.
- 비용 절감 이니셔티브에 힘입어 기저 EBITDA는 20% 증가한 6천만 파운드에 육박했습니다.
- 1분기 총 매출은 3억 8,000만 파운드 미만으로 안정적인 수준을 유지했으며, 이는 불변 통화 기준으로 3% 증가한 수치입니다.
- 활성 고객 수는 약 170만 명으로 3% 증가했습니다.
- 북미 사업은 2024년 2분기 말에 종료될 예정입니다.
- 킨드레드는 규제 불확실성에도 불구하고 연간 가이던스인 2억 5천만 파운드를 유지했습니다.
회사 전망
- 킨드레드는 성장을 위한 핵심 시장에 투자하는 동시에 운영 비용(OpEx) 절감에 집중할 계획입니다.
- 회사는 유로, 올림픽, 코파 아메리카 등의 이벤트로 바쁜 여름을 보낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 매출 성장을 견인할 것으로 기대하고 있습니다.
- 연간 운영비는 2억 4,500만 파운드 미만으로 유지될 것으로 예상되며, 비용 발생 시기로 인해 분기별로 약간 높아질 가능성이 있습니다.
약세 하이라이트
- 북미 지역에서의 사업 철수는 매출에 영향을 미쳤으며, 현지 규제를 받지 않는 시장에서 감소세가 두드러졌습니다.
- 네덜란드의 예금 한도 및 잠재적인 고위험 도박 금지와 같은 규제 제안은 불확실성을 야기합니다.
강세 하이라이트
- 네덜란드에서 킨드레드의 강력한 입지는 그룹 평균보다 높은 기여 마진으로 더욱 강조됩니다.
- 모든 카테고리, 특히 매출의 약 30%를 차지하는 스포츠 베팅 부문에서 성장세를 보이고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 중대한 실수는 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 지분 한도 및 경제성 측정이 비즈니스에 미치는 영향에 대해 우려하지 않습니다.
- 킨드레드는 캘리포니아와 같은 허가되지 않은 관할권에서의 접근을 방지하기 위해 엄격한 조치를 취하고 있습니다.
- 곧 영국에서 백서와 임시 규범이 발표되고 시행되면 경쟁의 장이 공평해질 것으로 예상됩니다.
킨드레드 그룹은 현지 규제 시장에서의 성과를 강화하는 동시에 앞으로의 규제 문제를 해결해 나가는 데 주력하고 있습니다. 탄탄한 고객 기반과 전략적 이니셔티브를 통해 다가오는 여름의 주요 스포츠 이벤트를 활용하고 성장 궤도를 유지할 수 있기를 기대합니다.
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