선도적인 글로벌 반도체 파운드리 업체인 United Microelectronics Corporation(UMC)은 2024년 1분기에 연결 매출 546억 3천만 NT$, 매출 총이익률 30.9%를 기록하며 견조한 실적을 발표했습니다. 모회사 주주에게 귀속되는 회사의 순이익은 104억 6,000만 NT$를 기록했습니다. UMC 이사회는 또한 주주들에게 주당 3 NT$의 현금 배당을 승인했습니다.
향후 UMC는 웨이퍼 출하량이 소폭 증가할 것으로 예상하며 총 마진과 평균 판매 가격(ASP)에 대해 긍정적인 전망을 유지합니다. UMC는 이번 실적 발표에서 특수 사업, 데이터 전송, AI 칩의 전력 관리, 전략적 용량 계획에 중점을 두고 급성장하는 AI 반도체 시장에서 상당한 점유율을 확보하기 위한 강력한 전략을 제시했습니다.
주요 테이크아웃
- UMC의 2024년 1분기 매출은 546억 3,000만 NT$로 총 마진은 30.9%였습니다.
- 주주 순이익은 NT$104.6억이었습니다.
- 가동률은 65%를 기록했으며, 출하량은 전 분기 대비 4.5% 증가했습니다.
- 스페셜티 비즈니스가 전체 매출의 57%를 차지했습니다.
- 주주들은 주당 NT$3의 현금 배당을 받게 됩니다.
- 2024년 2분기 웨이퍼 출하량은 한 자릿수의 낮은 증가율을 보일 것으로 예상.
- ASP는 약 30%의 총 마진으로 견고하게 유지될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 현금 기반 자본 지출은 미화 33억 달러로 설정.
회사 전망
- UMC는 반도체 산업이 한 자릿수 중반의 성장률을 보일 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 AI 서버에 집중하여 AI 반도체 시장의 10~20%를 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- UMC는 성장을 지원하기 위해 싱가포르 정부로부터 인센티브를 받고 있습니다.
약세 하이라이트
- 경영진은 인터포저 용량 확대에 대해 신중한 입장을 표명했습니다.
- 재고 조정 주기와 거시 경제의 불확실성이 고객 행동에 영향을 미칠 수 있습니다.
강세 하이라이트
- UMC는 8인치 마이크로칩을 중심으로 실리콘 카바이드와 질화 갈륨 기술을 확장하고 있습니다.
- 이 회사는 산업 회복에 대해 낙관적이며 연말까지 자동차 및 산업 부문의 재고가 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- UMC는 2024년에 정점에 달할 것으로 예상되는 자본 지출을 전략적으로 관리하고 있습니다.
미스
- 전반적인 거시적 전망이 최종 시장 역학 관계에 영향을 미칠 수 있음을 인정했습니다.
Q&A 하이라이트
- 제이슨 왕은 올해 초 발표된 새로운 프로젝트에 관심이 있는 고객들에게 역량을 입증하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
- UMC는 기술 리더십과 용량 제공을 기반으로 강력한 고객 관계를 구축하고 있습니다.
- 2024년 1분기가 바닥이 될 것으로 예상하면서 올해 남은 기간에 대해 조심스럽지만 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
UMC(티커: UMC)는 차별화된 제품에 집중하고 상품화된 시장에 대한 노출을 최소화하여 경쟁이 치열한 반도체 환경을 헤쳐나가기 위한 전략적 계획을 수립했습니다. 지정학적 긴장과 지역적 확장으로 인한 어려움에도 불구하고 UMC는 지리적으로 다각화된 제조 현장과 포괄적인 기술 포트폴리오를 통해 시장 관련성을 개선하고 효과적으로 경쟁할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 경영진은 웨이퍼 간 하이브리드 본딩과 같은 회사의 첨단 패키징 및 칩 통합 솔루션이 특히 중국 내 생산 능력 증가에 따라 경쟁력을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대하면서 미래에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 12나노미터 기술을 위한 미국 파트너와의 협력과 애리조나주로의 확장은 강력한 시장 지위를 유지하려는 UMC의 노력을 보여줍니다. 특히 AI 서버와 엣지 AI를 중심으로 AI 시장에 전략적으로 집중함으로써 이 신흥 부문에서 상당한 점유율을 차지하며 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
유나이티드 마이크로일렉트로닉스 코퍼레이션(UMC)은 InvestingPro의 최신 데이터에서 알 수 있듯이 재무 실적에서 탄력성을 입증했습니다. 시가총액 192억 7,000만 달러의 UMC는 수익 배수 9.88에 거래되고 있으며, 이는 잠재적으로 저평가된 주식을 찾는 투자자에게 매력적인 밸류에이션을 반영합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 회사의 주가수익비율은 10.11로, 꾸준한 수익 성과를 보이고 있습니다.
4년 연속 배당금을 인상하고 14년 연속 배당금 지급을 유지한 UMC의 주주 환원에 대한 노력은 InvestingPro 팁에서 강조하고 있습니다. 최신 데이터 기준 배당 수익률은 5.78%에 달하며, 이는 소득 중심 투자자에게 주목할 만한 수치입니다. 또한 UMC는 반도체 및 반도체 장비 산업에서 저명한 기업으로 인정받고 있으며, 이는 기사에서 논의한 AI 시장 및 첨단 패키징 기술에 대한 회사의 전략적 초점과 일치합니다.
심층 분석에 관심이 있는 투자자는 회사의 부채 수준, 올해 수익성 예측, 유동성 포지션에 대한 인사이트를 포함한 UMC에 대한 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. InvestingPro 팁은 10가지가 더 있으며 https://www.investing.com/pro/UMC 에서 확인할 수 있습니다. 구독을 고려하고 있다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위의 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 이용할 수 있으며, 이를 통해 UMC의 투자 잠재력에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.