선도적인 유전 서비스 회사인 Weatherford International은 시추 및 평가(DRE) 및 유정 건설 및 완공(WCC) 부문의 강력한 성과에 힘입어 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 15% 크게 증가했다고 발표했습니다. 또한 회사는 12분기 연속 전년 동기 대비 조정 EBITDA 마진 확대를 달성하여 사상 최고치인 24.7%를 기록했습니다.
웨더포드는 올해 남은 기간 동안 마진 가이던스를 상향 조정하여 조정 EBITDA 마진 25%를 달성한다는 목표를 세웠습니다. 최근 인수한 기업의 성공적인 통합과 1억 3,000만 달러의 신용 시설 확대도 강조되었습니다. 중동과 라틴 아메리카를 중심으로 한 해외 시장에서의 성장을 낙관하고 있으며, 기술 투자와 자본 효율성 개선에 지속적으로 투자할 계획입니다.
주요 내용
- 웨더포드 인터내셔널(티커: WFT)은 2024년 1분기에 DRE 및 WCC 부문에 힘입어 전년 동기 대비 15%의 매출 증가를 달성했다고 발표했습니다.
- 회사는 24.7%의 사상 최고 조정 EBITDA 마진을 달성하여 12분기 연속 전년 동기 대비 마진 확대를 기록했습니다.
- 조정 EBITDA 마진에 대한 가이던스가 상향 조정되어 2024년에는 25%가 목표입니다.
- 최근 인수한 기업들은 성공적으로 통합되었으며, 신용 한도가 1억 3천만 달러 확대되었습니다.
- 웨더포드는 해외 시장, 특히 중동과 라틴아메리카에서 성장을 기대하고 있습니다.
- 이 회사는 엔지니어링 및 기술 투자에 전념하고 있으며, 자본 지출을 매출의 5%까지 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 웨더포드는 2분기 연결 매출이 2분기 연속 4%에서 6%, 2023년 전체로는 두 자릿수에서 10%대 초반의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 연간 연결 조정 EBITDA 마진은 25%를 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 생산 및 개입(PRI) 부문은 북미 지역에서의 활동 감소로 매출이 제자리걸음을 보였습니다.
- 지정학적 리스크가 회사의 2024년 전망에 대한 가장 큰 우려로 언급되었지만, 현재까지 운영상 영향은 보고되지 않았습니다.
강세 하이라이트
- DRE 부문은 유선 및 시추 서비스 활동의 증가로 13%의 매출 성장을 기록했습니다.
- WCC 부문은 주로 특정 지역의 완공 및 TRS 활동 증가로 인해 9%의 매출 증가를 경험했습니다.
- 1분기 영업 현금 흐름은 1억 3,100만 달러, 조정 잉여 현금 흐름은 8,200만 달러로 보고되었습니다.
미스
- 제공된 맥락에서 언급된 특정 누락은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 기리쉬 살리그램 CEO는 북미 지역의 마진 개선에 중점을 두고 시장 점유율보다 수익성과 현금 성장을 강조했습니다.
- 가스 활동은 성장 기회를 제공하며 성공 여부는 제품 혁신, 상업화, 운영 실행에 달려 있습니다.
- 회사는 하반기에 주주 환원 및 부채 감축을 위한 포괄적인 프레임워크를 발표할 계획입니다.
- 웨더포드는 특히 가스 부문에서 시장 점유율을 확보하고 잃어버린 점유율을 되찾기 위해 노력하고 있습니다.
- 회사는 생산성, 비용 관리, 마진 개선을 위한 기술 솔루션의 상용화에 집중하고 있습니다.
특히 엔지니어링 및 기술 분야의 혁신을 위해 자본 지출을 늘리려는 웨더포드 인터내셔널의 노력은 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대됩니다. 특히 중동과 라틴 아메리카를 중심으로 한 해외 확장에 주력하고 인수 합병을 성공적으로 통합한 덕분에 웨더포드 인터내셔널은 글로벌 시장에서 유리한 위치를 점하고 있습니다. 지정학적 우려에도 불구하고 회사의 매출 전망은 여전히 긍정적이며 7월에 추가 업데이트가 있을 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 15.9%의 주목할 만한 매출 성장을 기록한 Weatherford International(티커: WFRD)은 탄탄한 재무 성과를 보여주었습니다.
회사의 시가총액은 89억 8,800만 달러에 달하며, 이는 비즈니스 모델과 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 이러한 재무 건전성은 19.59의 건전한 P / E 비율로 더욱 입증되어 단기 수익 성장에 비해 주식이 합리적인 가격에 거래 될 수 있음을 시사합니다.
웨더포드 인터내셔널에 대한 인베스팅프로 팁은 회사가 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 유전 서비스 부문에서 가치를 찾는 사람들에게 매력적인 투자 기회를 나타낼 수 있다고 강조합니다. 또한, 지난 한 해 동안 88.13%의 높은 수익률을 기록한 Weatherford International은 많은 동종 업체를 능가하는 성과를 거두며 투자자들에게 큰 보상을 제공했습니다.
더 많은 인사이트에 관심이 있는 투자자는 웨더포드의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층 분석을 제공하는 추가 InvestingPro 팁이 있다는 점에 유의해야 합니다. 독자들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위의 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 이 유용한 팁을 이용할 수 있습니다. 수익성, 부채 수준 및 배당 정책에 대한 통찰력을 포함하여 총 14개의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되므로 구독자는 더 많은 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
요약하면, 웨더포드 인터내셔널의 재무 데이터와 인베스팅프로 팁은 탄탄한 재무 지표와 애널리스트의 긍정적인 전망으로 지속적인 성장에 유리한 위치에 있는 회사라는 것을 시사합니다. 2024년 7월 24일에 있을 다음 실적 발표를 준비하면서 투자자들은 이러한 추세가 계속될지 주목할 것입니다.
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