볼라리스는 2024년 1분기 순이익이 3,300만 달러로 전년 동기 대비 크게 증가하여 재무 실적이 눈에 띄게 개선되었다고 발표했습니다(NYSE: VLRS). 엔진 및 항공기 문제로 어려움을 겪었음에도 불구하고 수익성과 운영 효율을 우선시하며 우수한 실적을 달성했습니다. 총 운영 수익은 5% 증가했으며, 단위 수익은 21% 급증했습니다. 볼라리스항공은 약 60대의 엔진을 정지시키는 예방 점검을 실시하는 동안에도 이러한 성과를 달성했으며, 이에 대해 프랫 앤 휘트니로부터 보상을 받았습니다. 볼라리스는 신중하지만 낙관적인 전망을 유지하며 연간 가이던스를 상향 조정하고 2025년 말까지 2023년 수준의 생산 능력을 회복할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 볼라리스는 2024년 1분기에 3,300만 달러의 순이익을 달성했습니다.
- 총 운영 수익은 5% 증가했으며, 단위 수익은 21% 증가했습니다.
- 약 60대의 엔진이 점검을 위해 지상 정지되었으며, 프랫 앤 휘트니로부터 보상을 받았습니다.
- 볼라리스항공은 예정보다 일찍 A321neo 2대를 새로 도입하여 여행 성수기에 대비했습니다.
- 이 회사는 너무 많은 용량을 추가하는 것에 신중을 기하고 있으며 수율 최적화에 집중하고 있습니다.
- 부대 수익은 전체 운영 수익의 51%를 차지했습니다.
- 볼라리스에서는 2024년 연간 가이던스를 상향 조정하여 2025년 말까지 완전한 용량 회복을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 볼라리스항공은 2025년 말까지 2023년 수준의 수용 능력을 완전히 회복할 계획입니다.
- 이 항공사는 예정보다 일찍 A321neo 2대를 도입하여 견조한 수요를 충족하는 데 도움이 되었습니다.
- 새로운 기본 스케줄이 시행되어 미국-멕시코 노선에 수용 능력이 재할당되었습니다.
- 볼라리스항공은 매출의 25%에서 30% 사이의 현금 잔고를 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 향후 뉴욕, 보스턴, 시카고 노선의 재취항을 기대하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 유지보수 역량 및 가용성 향상에 대한 진전에 회의적입니다.
- 볼라리스가 가속화된 엔진 검사로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
- 개별 노선에 너무 많은 용량을 도입하는 것에 대해 신중한 접근 방식을 취하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 볼라리스항공은 특히 성수기 시즌에 국제 시장에서 좋은 실적을 보였습니다.
- 이 항공사는 봄과 여름 예약 추세가 양호하여 긍정적인 전망을 가지고 있습니다.
- 승객당 부가 수익은 잠재적인 상승 여력이 있으며, 볼라리스 항공은 국제 시장으로 초점을 옮기고 있습니다.
미스
- 1분기 부활절로 인해 4월에 수요가 감소했습니다.
- 볼라리스에서는 2분기에 전년 동기 대비 약 18%의 ASM 감소를 예상하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 볼라리스 경영진은 프랫 앤 휘트니 엔진 문제와 아에로멕시코의 보잉 737 MAX 문제가 수용 능력과 단가 수익에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 연료 또는 외환에 대한 헤지를 하지 않고 있으며, 미국 달러로 표시되는 수익이 긍정적이므로 자연 헤지에 의존하고 있습니다.
- 멕시코에 대한 미국 연방항공청의 카테고리 1 등급 하향 조정 징후는 없습니다.
볼라리스항공은 엔진 점검과 용량 조정으로 인한 어려운 시기를 효과적으로 극복하고 1분기 호실적을 기록했습니다. 긍정적인 재무 성과와 연간 가이던스 상향 조정에서 알 수 있듯이 수익성 있는 시장과 부대 수익 최적화에 전략적으로 집중한 것이 결실을 맺었습니다. 볼라리스는 신중하면서도 낙관적인 접근 방식을 통해 운영 탄력성과 재무 안정성을 유지하면서 성장 궤도를 이어갈 것입니다.
InvestingPro 인사이트
2024년 1분기 볼라리스 재무 실적은 회복탄력성과 전략적 통찰력을 보여주었으며, 이는 놀라운 순이익과 매출 성장으로 이어졌습니다. 이러한 결과를 고려할 때 InvestingPro 데이터와 팁의 렌즈를 통해 회사를 조사하면 시장 위치와 향후 전망을 보다 미묘하게 이해할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 9억 7,135만 달러로 현재 시장에서의 가치를 반영합니다.
- 주가수익비율이 8.2인 Volaris는 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 배수로 거래되고 있습니다.
- 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 14.46%로, 회사의 재무가 견고하게 확장되고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 2024년 1분기에 보고된 긍정적인 순이익에 따라 올해도 볼라리스가 수익성을 유지할 것으로 예측합니다.
- 주가는 지난주 12.92%의 총 수익률로 상당한 수익률을 기록했으며, 단기 수익을 원하는 투자자에게 관심을 가질 수 있습니다.
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