의료 산업을 위한 인력 및 의료 서비스 제공자 솔루션을 제공하는 선도적 기업인 HealthStream(HSTM)은 2024년 1분기에 6% 증가한 7,280만 달러의 매출과 24% 증가한 1,710만 달러의 조정 EBITDA를 기록하며 견고한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다.
헬스케어 분야의 인력 관리, 간호 학교 시장으로의 확장, 커머스 역량에 중점을 둔 것이 전체 매출의 96%를 차지하는 탄탄한 구독 수익 흐름과 함께 성장을 견인하고 있습니다. HealthStream의 영업이익과 순이익은 각각 97%와 99% 증가하며 급증했습니다. 이 회사는 올해 전체 재무 가이던스를 재확인했으며 목표 달성을 자신하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기 매출은 6%, 조정 EBITDA는 24% 증가했습니다.
- 이 회사는 8,370만 달러의 탄탄한 현금 잔고를 유지하고 있으며 부채가 없습니다.
- HealthStream 매출의 96%는 구독 기반 제품에서 발생합니다.
- 적십자 소생술 스위트를 포함하여 12개 이상의 간호 학교가 헬스스트림의 기술을 도입했습니다.
- 이 회사는 자격 증명 스트리밍 솔루션에 대해 33,000명의 신규 가입자와 계약을 체결하여 총 가입자 수가 1백만 명을 넘어섰습니다.
- HealthStream은 세 가지 주요 애플리케이션 제품군과 hStream 기술 플랫폼을 확장하는 데 주력하고 있습니다.
회사 전망
- HealthStream은 연결 매출 2억 9,200만 달러에서 2억 9,600만 달러, 조정 EBITDA 6,450만 달러에서 6,750만 달러 사이를 예상하는 연간 재무 가이던스를 다시 한 번 발표합니다.
- 2024년까지 꾸준한 성장을 예상하고 있으며 배당금을 통해 주주들과 이익을 공유할 계획입니다.
- HealthStream의 가상 연례 주주총회는 5월 30일에 개최될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 ANSOS 및 Quality Manager 제품의 갱신 건수가 감소했습니다.
- 숙련된 간호 시장의 어려움과 구매 패턴에 대한 리번들링 전략의 영향이 있습니다.
- 고객이 회사의 새로운 리포지셔닝 전략에 적응하면서 1분기 구매가 약간 지연되었습니다.
강세 하이라이트
- HealthStream은 DEA가 의무화한 오피오이드 코스 판매를 포함하여 직접 전문 상거래 판매에서 초기 성공을 거두었습니다.
- 이 회사는 일회성 라이선스 판매액이 70만 달러에서 80만 달러 사이로 추정된다고 보고했습니다.
- 신규 고객으로는 아칸소 블루크로스 블루쉴드, 터프츠 메디컬 센터와 같은 유명 의료 기관이 있습니다.
미스
- 회사는 Change Healthcare 인수가 비즈니스에 미치는 영향에 대해 언급하지 않았습니다.
- 연결 ARR을 포함한 새로운 지표의 공개는 아직 개발 중이며 공개되기까지 몇 분기가 걸릴 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- HealthStream 경영진은 서비스형 소프트웨어(SaaS) 애플리케이션 스택으로의 전환과 레거시 고객의 최신 애플리케이션으로의 마이그레이션에 대해 강조했습니다.
- API 채택과 개발자 포털의 성공을 포함한 회사의 플랫폼 전략은 장기적인 수익 창출 기회로 간주됩니다.
- HealthStream은 레거시 플랫폼을 일몰시키지 않고 향후 24개월 동안 적합한 전략으로 간주되는 SaaS 스택으로의 마이그레이션을 장려하고 있습니다.
기술 발전에 대한 노력과 SaaS 마이그레이션에 대한 전략적 집중을 통해 HealthStream은 의료 인력 관리 솔루션에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 명확한 전략과 탄탄한 재무 기반을 바탕으로 HealthStream은 광범위한 의료 전문가 및 기관 시장과 지속적으로 협력하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
는 2024년 1분기에 탄탄한 재무 건전성을 입증했으며, 이는 회사의 주식 실적 및 가치 평가 지표에 반영된 전략적 경영 결정으로 보완되었습니다. 다음은 회사의 현재 재무 환경에 대한 심층적인 이해를 제공하는 몇 가지 인베스팅프로 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: HealthStream의 시가 총액은 8억 2,300만 달러로 의료 솔루션 시장에서 상당한 입지를 자랑합니다.
- P/E 비율: 이 주식은 현재 53.05의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 45.78로 조정됩니다. 이는 투자자들이 예상되는 성장으로 인해 수익에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
- 수익 성장: 이 회사는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 4.61%의 매출 성장률을 보이며 수익 확대 능력을 보여주었습니다.
투자 전문가 팁:
- HealthStream은 최고 수준의 재무 건전성을 나타내는 Piotroski 점수 9 점을 받았으며, 이는 투자자들에게 회사의 안정성에 대해 안심할 수 있습니다.
- 회사 경영진은 적극적으로 주식을 매입하고 있는데, 이는 회사의 전망에 대한 통찰력이 가장 높은 사람들이 주식이 저평가되어 있다고 보는 신호입니다.
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