선도적인 보험 중개 회사인 브라운 앤 브라운(BRO)은 1분기 매출이 12억 5천만 달러를 돌파하며 전년 동기 대비 12.7% 증가하는 등 견고한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 회사의 조정 EBITDAC 마진은 인상적인 개선을 보였으며 주당 순이익도 크게 증가했습니다. 이번 분기에 6건의 인수를 성사시킨 브라운앤브라운은 추가적인 M&A 기회를 적극적으로 모색하고 있으며, 어려운 노동 시장과 인플레이션 압력 속에서도 성장 전망을 낙관적으로 보고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 브라운앤브라운은 전년 동기 대비 12.7%의 매출 성장을 달성하며 12억 5천만 달러 이상의 매출을 기록했습니다.
- 조정 EBITDAC 마진은 37%로 130베이시스포인트 개선되었습니다.
- 조정 주당 순이익(EPS)은 18.8% 증가한 1.14달러를 기록했습니다.
- 이번 분기에는 6건의 인수가 완료되어 연간 1,600만 달러의 매출이 예상됩니다.
- 회사는 탄탄한 대차대조표와 자본력을 바탕으로 M&A를 통한 성장에 집중하고 있습니다.
- 보험 가격은 일관된 수준을 유지했으며, 특정 영역에서 일부 인상되었습니다.
- 소매, 프로그램, 도매 중개 부문이 모두 성장에 기여했습니다.
회사 전망
- 기업의 고용과 투자에 중점을 둔 지속적인 성장이 예상됩니다.
- 인정 시장의 요율 변화는 1분기와 비슷하게 유지될 것으로 예상됩니다.
- E&S 시장의 프로페셔널 라인에 대한 요율 하락은 완화될 것으로 예상됩니다.
- 초기 폭풍 활동에 따라 CAT 자산에 대한 잠재적 금리 압력.
- 직원 복리후생 사업의 견고한 유기적 성장.
- 도매 공개 중개 사업에서 성장과 믹스가 초과 및 흑자로 전환.
- 프로그램 부문의 특정 영역에서 경쟁 심화.
약세 하이라이트
- 많은 산업에서 인력 부족으로 인한 인플레이션 수준 상승.
- 폭풍 클레임 활동으로 인해 연간 마진에 일부 영향이 예상됩니다.
- 플로리다의 입법 변화가 완전한 효력을 발휘하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 금리가 일부 기업의 M&A 활동에 영향을 미칠 수 있습니다.
낙관적 하이라이트
- 시장 상황과 회사의 경제 전망에 대한 낙관론.
- 계약직 커미션 및 국가 프로그램의 상당한 성장.
- 국내 성장을 반영하는 회사 해외 비즈니스의 긍정적인 추세.
- 딜러 서비스 부문 재고 개선 및 긍정적인 전망.
미스
- 딜러 서비스 부문의 재고가 아직 코로나19 이전 수준에 미치지 못함.
- 중고차 가격은 소폭 하락에 그쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 파월 브라운은 사고 및 책임 가격의 상승 추세에 대해 논의했습니다.
- 최근 몇 년 동안의 사고 발생으로 인해 보험료가 인상될 수 있습니다.
- 회사는 문화적으로 적합하고 재정적으로 합당한 인수에 열려 있습니다.
- 변화하는 유통 환경에서 상당한 기회가 있을 것으로 예상.
브라운앤브라운은 전 부문에 걸쳐 성장세를 보인 재무 실적을 통해 올해를 힘차게 출발했습니다. 이 회사는 전략적 인수와 일관된 보험 가격 책정을 통해 현재 시장에서 좋은 입지를 다지고 있습니다. 인플레이션과 노동 시장의 어려움에도 불구하고 브라운 앤 브라운은 견고한 대차대조표와 전략적 성장 이니셔티브를 바탕으로 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
브라운앤브라운(BRO)은 1분기 실적에서 인상적인 성과를 보였을 뿐만 아니라 InvestingPro 데이터에 따르면 유망한 지표와 추세를 보이고 있습니다. 시가총액이 236억 8,000만 달러에 달하는 이 회사는 보험 중개 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 회사 수익에 대한 투자자 심리를 나타내는 주요 지표인 주가수익비율은 25.45로, 회사가 수익 잠재력과 상당히 부합하는 밸류에이션에서 거래되고 있음을 나타냅니다. 이는 브라운앤브라운이 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 시장에서 저평가되어 있을 수 있다는 InvestingPro 팁과도 일치합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.96% 증가한 매출 성장률도 주목할 만합니다. 이러한 견고한 성장률은 기사에서 강조한 전년 대비 12.7%의 매출 성장률을 보완하여 회사의 강력한 재무 성과를 강화합니다. 또한 브라운앤브라운이 31년 연속으로 배당금을 인상했다는 인베스팅프로 팁은 인플레이션 압력이 높은 현재의 경제 환경에서 특히 중요한 주주 수익률에 대한 헌신을 입증하는 것입니다.
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